守城的士兵張弓發箭，密集的箭雨使許多楚軍倒地斃命，相當一批人受傷。但仍有不少人沖到城下，搭起云梯攀登。可是，城牆實在太高了，豎起的云梯根本無法伸及城頭。項軍無可奈何，劉軍乘勢扔下許多滾木和雷石，楚軍又倒下一片。
觀戰的項羽又氣又急，哇哇暴叫，他命令英布把兩支云梯相互綁結起來，云梯的長度增加了一倍。一排排的士兵扛著云梯再次沖向城牆。
云梯高高豎起，項軍攀登而上。劉軍一邊擲石猛砸，一邊把搭上的云梯推翻。云梯有的被中間壓斷，有的被推倒，項軍被摔傷、砸死的又多了一批。他們敗退下來，可迎接他們的是項羽咆哮的怒罵和寶劍的無情的砍殺。
對于後退的士兵，項羽的懲罰非常簡單：革殺勿論。今天的項羽眼睛瞪得血紅，淌血的寶劍在敗退下來的士兵中間揮舞翻飛。士兵害怕了，又沖了上去。
項軍攻城的人馬越來越多，他們都像拼命的野獸，一群群、一輪輪地撲向目標。
守城的劉軍人數不足一萬，一天的堅守已死傷過半，在項軍的猛烈攻打下，顧此失彼，顧彼失此。到傍晚，函谷關陷落。守軍大部被殺，只有少數僥幸逃脫，跑到灞上向劉邦報信去了。
項羽揮師入關，行至鴻門已是人困馬乏，便駐紮下來。項羽下令殺豬宰羊，犒賞三軍，同時召集高級將領和謀士到大營議事，商討對付劉邦之策。
英布首先發言：
“劉邦無才無德，我等與秦兵沖殺，他卻乘勢進入關中，又派兵駐守函谷關，阻擋我軍，他野心太大，應趁早將他消滅。”
針對英布的意見，眾人當下便展開了討論，有人主張應與劉邦決裂，也有人主張從緩。項羽為人本來有謀無斷，也一時舉棋不定。大廳內你講我駁，爭執不下。
正在吵吵嚷嚷之際，門衛進帳通報，說有人求見。項羽不耐煩地擺手拒絕接見。門衛退出。少傾，門衛再次通稟，說求見之人是劉邦屬下左司馬曹無傷派來的使者，有要事稟告項羽。
聽說是劉邦手下的使者，項羽馬上允准接見。
使者進帳，向坐在上首的項羽深施一禮，說道：
“小人是劉邦左司馬曹無傷的屬下，今有要事向大將軍通報。”
此人說完，警惕地向帳內的前後左右掃視了一下。
“有事請速講，不必顧慮。”性急的項羽催促道。
使者定了定神，說道：
“將軍可能有所不知，劉邦進關中後，四處招攬人心，屯糧聚兵，准備封秦王子嬰為相，自己做關中王，欲與將軍抗衡為敵”。
“嘩啦。”項羽一腳踢翻桌子，破口大罵起來。
“劉邦匹夫，自不量力，敢與本將軍為敵，本將軍定將其生擒活捉，碎尸萬段。”
主張與劉邦決裂的謀士范增見項羽動怒乘機幫腔，試圖從其他角度闡明與劉邦決裂的依據，他捋著花白的胡須，緩緩說：
“劉邦本一無賴好色之徒，進入關中，卻不近女色不貪富貴，著意拉攏人心，可見其野心勃勃。”
范增是項羽的高級謀士，他說話的時候，人們一般都聚精會神傾聽，今天同樣如此。范增見狀，故作神秘地接著說道：
“剛才我派望氣之人遠眺灞上，天空有龍虎之氣籠罩，此乃帝王之相，對將軍而言，劉邦便是死敵，因此，殲滅劉邦勢所難免，而且應及早動手。”
秦漢時期，人們對天象的認同勝于人世，所以，范增所謂劉邦有“龍虎之氣”籠罩的說法對項羽的刺激更大。
對劉邦先入咸陽的嫉妒，對劉邦派兵阻擋他的行動的憤慨，對劉邦“龍虎之氣”籠罩的恐懼，以及曹無傷密報所提供的證據，這一切，都在此時堅定了項羽要與劉邦分裂的決心。便重賞了曹無傷派來的使者，命他火速趕回灞上，要求曹無傷明日在內部接應，一舉消滅劉邦。
隨後，項羽又瞪起了一雙豹眼，發布命令：
“全體將官聽令。今日全軍酒足飯飽後，好生休息，明日一舉殺向灞上，取劉邦首級。”
鴻門軍營內，秣馬利刀。一場大戰即將開始。
月色清冷。
一匹快馬從項羽的軍營內奔出。
弓腰騎坐在馬背上的是一位年逾五旬的長者，滿臉的焦慮。
馬雖然已跑得極快，但此人還是不斷揮鞭催促。
坐騎似乎很理解主人的心思，對這種深夜的勞作和不斷地摧打不感絲毫的厭惡。撒開四蹄，飛速奔馳，達到了它所能達到的最快的速度。
從方向看，馬的主人是要趕往灞上。
這個人並不是曹無傷的使者。他叫項伯，是項羽的本家叔父。
項伯早年獲罪被迫外避他鄉，逃到下坯。一個戴罪之人，避居他鄉，人生地疏，舉目無親，經受著物質和精神上的雙重折磨。正值窮困潦倒之際，項伯遇到了刺殺秦始皇未遂的而逃避緝拿的張良。相同的境遇，相同的脾性，二人一見如故，大有相識恨晚之感，他們開始在一起生活，他們偷偷掙點錢糊口，夜間在油燈下小聲議論國事，暢談理想志願，經濟上不分彼此，精神上互相慰藉，成為一對莫逆之交。後來，二人又一起加入到起義軍的行列。起義軍分兵兩路時，項伯留在了侄兒項羽的身邊，張良則跟隨了劉邦。二人雖然分別，但真摯深厚的友誼並未了斷，項伯時時掛念著張良，張良也時時思念著項伯。