劉邦逐漸把話題轉到正題：
“邦入關中後，封府庫、閉宮室，安定百姓、維護治安，秋毫無所犯，不駐咸陽而屯兵灞上，專意迎候項羽大將軍的到來，所以派兵駐守函谷關，是為了防止盜賊土匪出進，決沒有與大將軍抗衡的意圖，這是邦的肺腑心聲，上天可鑒，大將軍要帶兵伐邦，實在是冤枉了邦啊!”
劉邦唏噓哀歎，委屈得要掉淚。
張良說：“沛公所言，句句是實，項大將軍完全曲解誤會了沛公的一片苦心，其中是非曲直還請兄長稟明大將軍，避免上演兄弟相殘的悲劇。”
項伯已經完全被感化了，他一拍胸脯，仗義地說道：
“沛公、子房賢弟放心，項伯一定將真情告訴項羽，阻止他發兵。不過最好沛公明日親自去一趟鴻門陳述心跡，我想局面會變得更好。”說完就要起身離去。
張良把他按住，笑著對劉邦、項伯說：“張良忽然想起一事，不知當講不當講?”
“但講無妨。”
“沛公、項兄情投意合，一見如故，此乃天意，如果能把此種友誼傳之于後世將會成為佳話。張良知道，沛公有一公子，項兄恰有一千金，他們年齡又很相當，張良斗膽，今日想為他們做個月下老人，不知二位意下如何?”
劉邦身為起義軍中的一方主帥，今日雖入困境，但他也是人間俊傑，前程遠大，能攀上此親求之不得。這是項伯的看法，所以他馬上同意了張良的提議。
劉邦的態度不言而喻：一百個贊同。他拉著項伯的手動情地說：“劉、項兩家在反秦的斗爭中是戰友兄弟，今日結為親家，可喜可賀!可喜可賀!明日一早我一定去拜見項羽大將軍陳述心跡，暢敘親家之誼。”
敵人、朋友、親家，劉邦和項伯的關系在短時間內發生了轉折性的變化。這種變化當然正好映示著劉邦命運的由死到生的轉變，不過現在這還不完全是事實，僅僅是這種事實的可能性。對于明日前去鴻門會見項羽，是凶是吉?劉邦不知道，親手設計促成這一關系的張良也沒有太大的把握。
項伯返回營時，時間差不多已近三四更。營中燈火昏暗，將士們多已就寢。
項伯直趨中軍，見項羽的寢帳仍然透著亮光，知道項羽還未入睡。因為是同族親屬，項伯見項羽無須門衛通稟，便徑自走入帳中。
項羽正在燈下一人獨飲，黝黑的臉色在燈下泛著紅光，已經有微微的醉意。他見叔父項伯滿臉風塵，氣喘籲籲，不知道發生了什麼事。很感到詫異，一邊讓座，一邊說道：
“叔父何以變成這個樣子？發生了什麼事?”
項伯坐下，喘了喘氣，回答說：
“我有一莫逆之交名叫張良，我戴罪逃亡時他曾救過我的性命。此人現在劉邦手下聽候差遣。明日我軍去討伐劉邦，劉邦破滅，我恐張良也難保，因此前去找他，邀他來降。”
項羽是性急粗人，他未加思考項伯此去會給明天的進攻帶來什麼，只是興沖沖地問道：
“張良來了嗎?”
“張良不願來降，只因劉邦入關，未嘗有負我們之舉，現在我們反而要攻打劉邦，張良認為我們不合情理，所以不甘心前來投效。”
項羽聞言，憤然拍案：
“劉邦派兵駐防函谷關，拒我入關，怎麼能說沒有負我之舉?”
項伯見項羽生氣了，連忙規勸：
“你且不要動怒，聽我細說，劉邦如果不先破關中，我軍亦未必能順利入關，劉邦也算有功之人，我們反欲攻擊，豈非不義!況且劉邦派兵守關，目的在于防備盜賊土匪，他財物不敢取，婦女不敢幸，府庫宮室，一律封鎖，專待你入關處置，就是秦王子嬰，他也不敢擅自發落，如此舉動，能說他違你負你嗎?有功有德之人要獲罪，遭受打擊，這豈不令天下人恥笑我們不仁不義嗎?攻擊劉邦，實在于我不利呀!”
項伯名為項羽著想，實際處處為劉邦辯護解釋，但他卻不敢講出與劉邦聯姻之事，因為他擔心這會使項羽懷疑他的用意。
項羽遲疑了半晌，琢磨項伯的話確也道理十足，便對項伯說：
“那麼叔父的意見是我們應該罷兵，不攻劉邦方為正確?”
“正是。”項伯見項羽的想法大變，心中很是高興，又進一步說道：
“劉邦明日要親自來拜見你，澄清事實，表白心跡，我們應該好生迎接，禮遇待之，借以收斂人心。”
項羽點頭稱是。
太陽還沒有露頭，天空灰蒙蒙一片，大地罩著一層厚厚的白霜。
劉邦帶著張良、樊噲及百余名從騎早早上路了。劉邦和張良沒有乘馬，他倆坐車。夾于馬隊中間。
暮秋的關中，天氣已經轉寒，給人初冬的感覺。馬大概是有點冷了，想撒開四蹄奔跑取暖，但車夫緊緊地拽著缰繩控制著馬的速度。