項伯確實與劉邦有了感情，所以已經幫助劉邦多次。今天見到重金，更是心花怒放，辦起事來更加賣力，他當即找到項羽為劉邦說情：
“劉邦首進咸陽，功不可沒，懷王已有前約今天你封他為蜀王，這與發配無異，定會遭到天下人恥笑唾罵。你不妨封他為漢王，據巴、蜀、漢中等地，這才能顯出你的英明信義，況且章邯等人據守關中，根本不必擔心劉邦能打進關中與你爭霸。”
項羽沉思片刻，竟同意了項伯的建議，他馬上推翻了欲封劉邦為蜀王的前議，改封劉邦為漢王。
分封名冊很快擬好，其十八王的姓名、封地、稱號分列如下：
劉邦為漢王，得巴、蜀、漢中之地，都南鄭。章邯為雍王，得咸陽以西之地，都廢邱。司馬欣為塞王，得咸陽以東之地，都櫟陽。董翳為翟王，得上郡之地，都高奴。魏王豹徙封河東，稱西魏王，都平陽。趙王歇徙封代地仍稱趙王，都代郡。趙將張耳為常山王，得趙舊地，都襄國。司馬卯為殷王，得河內地，都朝歌。申陽為河南王，得河南地，都洛陽。共敖為臨江王，都江陵。燕王韓廣徙封遼東，改號遼東王，都無終。臧荼為燕王，得燕舊地，都薊。吳芮為衡山王，都邾。齊王田市徙封膠東，改號膠東王，都即墨。田都為齊王，得齊舊地，都臨淄。田安為濟北王，都博陽。韓王成封號如舊，仍都陽翟。
項羽則自稱西楚霸王，擬建都彭城，據有梁楚九郡。
名冊下發全軍的同時，霸王項羽即下達命令，要求各諸侯王從速啟程，分赴各地。
由六國貴族和農民領袖組成的反秦力量本來就是一支矛盾重重的雜牌軍隊，當接到項羽的分封命令時，這種矛盾更趨明顯，內戰將勢不可免。而項羽卻自以為完成了一件蓋世的偉業。現在他一心想離開業已被他肆意踐踏的關中而東歸彭城。
彭城是繁華富庶之地，義帝現正居住那里，項羽便派遣三萬人馬強迫義帝徙往郴地，名為保護，實為驅逐。一切安排妥當，項羽便把擄掠而來的金銀、珍玩、玉帛及眾多的美女盡數裝入車中，興高采烈地出發東歸了。
劉邦雖然意外地獲得了漢中之地，被封漢王，但心中依然憤憤難平，畢竟，漢王與關中王相比相差甚遠。巴、蜀、漢中地勢險要，進難，出亦難，此去何時才能再定三秦呢？劉邦心中一片空白。
帶著忿悶、天意、迷茫的情緒，劉邦踏上了通向南鄭的崎嶇山路。
關中百姓聽說劉邦要離開遠去，成群結隊地前來送行，不少其他部隊的將士也仰慕劉邦的仁厚為人，紛紛前來投效，願意跟隨劉邦西去，前後差不多有數萬人馬。這多少給了劉邦一些安慰，心境也漸漸開朗了一些。
行至褒谷，一件更令劉邦傷心的事發生了，智勇雙全、忠心耿耿的張良要離他而去，前往陽翟投奔韓王成。
張良不想離開劉邦，他被迫無奈。
鴻門宴上，項羽看張良才學過人，大智大勇，是當世少有的高級謀士。對張良的敬佩馬上轉變成為對劉邦的嫉妒，從那一天起他便暗下決心要設法讓張良離開劉邦，砍掉劉邦的一只臂膀。
對項羽來說，做成這件事實屬不難，機會太多了，俯拾皆是。
項羽進關途中，韓王成沒有跟隨。項羽分封諸王前夕，韓王成才趕來拜見，這使項羽非常不滿，所以在醞釀分封其間，項羽起先並不准備讓韓王成仍居原任原地。但又慮及韓王成也無其他罪過，便不得不許複舊封，但韓王成必須答應項羽一個條件，那就是召回張良。
顯然，在劉邦與項羽的斗爭中，張良成了一個重要的籌碼。張良的去向歸離勢必會成為重新爆發戰爭的因素，這是涉及到劉邦生死存亡的又一關鍵。
因此，張良不得不離開劉邦。
在劉邦政治生命跌入低谷，情緒異常低靡之時，既是良師又是益友的張良要離他而去，劉邦的心靈又經受了一次沉重的打擊。
但張良是必須要離開的，張良無法改變，劉邦也無法改變。
離別是痛苦的，特別是在這種艱難時期。劉邦、張良的眼眶早已盈滿了淚水，二人默默地對視著，似有萬語千言要訴說，可是一句話也說不出來。
在場的人也都流出眼淚，不僅僅是因為氣氛的感染。張良為人熱情正直，人緣很好，此刻，他要離去，怎不令人留戀,令人傷心!張良強忍悲痛，哽咽著說：“諸公此去，地勢偏遠，氣候不適，一定要保重身體，你等精心輔佐漢王治理漢中，一有時機便要東進關中，然後問鼎中原。如有良機，良也要重歸漢營，與諸公共成大業。”
在場的人紛紛表示，希望張良珍重，早早歸來。張良又一一與眾人送別。特別是對蕭何、樊噲、周勃、灌嬰等重臣更多加慰勉和囑咐。最後他轉向劉邦：“大王請摒去左右，良有一事相告。”