有了歡喜道人的支持，蚩尤就改變了主意，打想一舉占據可供放牧的涿鹿平原。只要在大戰開始的時候，由歡喜道人出面殺了人族的大將，那剩下的就好辦多了，就算聯軍人數比人族少也能取勝。
用畢晚餐，他正在軍營里准備明天攻蒼梧城的戰斗，忽然一陣喧鬧傳來，“報告族長，抓到了兩個人族。”衛兵報告說，“帶上來。”蚩尤命令道。
被俘的是兩個牧人打扮的騎兵。他們說，屠比兕為了避免沖突，已經命令軍隊退出蒼梧城了，屠比兕軍主力仍在距此很遠，因畏懼蚩尤不敢前來。
蚩尤不相信他們的話，現在兩族大戰在即，怎麼會有人無緣無故的跑到軍營附近，肯定有問題，佯裝大怒，下令嚴刑逼供。一陣功夫，兩個人族就被打得皮開肉綻，招架不住，兩人只好招供，原來兩人是無疑中知道屠比兕明天要來反攻，為了避免被卷入大戰中，兩人才連夜離開，准備找到一個安全的地方躲幾天，等到日後大戰結束之後再回家，哪知無巧不巧跑到聯軍軍營外，還沒來得及離開就被抓住了。
蚩尤大喜，下令全軍向蒼梧城進發，他命令本地向導給部隊帶路到涿鹿平原地區，那本地向導知道這些人是來攻打人族的，並且打敗了禺疆，殺死了數十萬人族。向導不願帶領他們前去攻打人族，知道這些人地形不熟之後，就把部隊領到了蔓渠峽谷。蔓渠峽谷長而狹窄，峽谷的四周險峻的山巒環繞，只有一條狹窄的隘路，附近由于洶水河流泛濫，變成了一片深而不能通過的沼澤。
那兩個牧人其實是屠比兕派出兩名死間，故意被蚩尤軍捕獲，向蚩尤提供了假情報。想在蒼梧城外圍伏擊蚩尤。但沒想到向導故意帶錯了路。早在蚩尤剛下令出征時，這個情報已被屠比兕獲悉，屠比兕便計劃在聯軍紮營時狠狠的給他來一下子。後來屠比兕得知蚩尤的聯軍到了蔓渠峽谷，將計就計帶著征集來的巫咸國、交弘國和胡不與國的第二路軍人馬，趕到在蔓渠山附近隱蔽設伏，以逸待勞，准備給蚩尤以迎頭痛擊。
次日，蚩尤親率軍團在前，後面依次是各個部落的大軍。各部落間隔有一段距離，一步步向屠比兕設下的陷井進發。
屠比兕已先于蚩尤在蔓渠山上布陣了。屠比兕極為倚重一種大型凸盾，這種木制盾牌先是用布，後又用小牛皮覆蓋，並在盾的中央以鐵加固，可以擋開所有較有威脅的石塊、長矛和重型羽箭的打擊。
屠比兕太需要這場戰爭了，他的部落也算一個大型部落，但是仍然只能在人族中排到前十，他想成為除了有熊，姜之外的第三大部族。華胥部落在伏羲皇離開之後，雖然也繁盛了許多年，但是現在也漸漸的衰落了，只和自己的部落在伯仲之間。如果能成為第三大部落的話，等戰爭勝利之後，自己也能分到更多的戰利品。
屠比兕趁熟悉地形之利，進軍包圍了蚩尤。他以裝備了三層牛皮甲的步兵阻塞了隘口，架起槍林，死死的封鎖住路口。其余部隊則有利地部署在四周的高地上。屠比兕見蚩尤進入伏擊圈，他派出最輕裝最機動的部隊，沿著東面的河谷包抄到蚩尤的後面，降臨在蚩尤的後衛部隊之上，使敵人全軍陷于混亂。當蚩尤率軍馳下這個窪谷時，蚩尤立刻覺察到自己的錯誤。
一個衛士跌跌撞撞地跑進來向蚩尤報告，屠比兕人已把我們團團圍住了，蚩尤頓時目瞪口呆！但他畢竟久經沙場，馬上鎮定下來。
梟陽部落狍貉說，“趁屠比兕人還沒動手打吧。”犬戎部落大行伯卻說“地勢不利，處境危險，突圍吧！再不突圍，只有死路一條。”
屠比兕從伏擊地點沖出，急襲正在急行軍的聯軍後軍的側翼，將其一舉擊潰，隨後圍住聯軍的大營猛攻。九黎巫人頓時陷入苦戰，節節退守，眼看即將被殲。
但屠比兕人這時看到了聯軍丟棄的糧食，獸皮。這些獸皮都是平時在平原上打不到的，都是巫人在崇山峻嶺中打到的猛獸的皮毛，格外的厚實、華美，于是不少人都開始搶劫聯軍財物，攻擊力頓時下降。
正在此千鈞一發之時，蚩尤留在原來營地的青面獠牙魀沊的那個部落，從小道趕來，見到聯軍危機，就從側後打擊屠比兕軍，與此同時，被打散的後軍也及時趕到，在幾方面的配合下，終于化險為夷。
入夜後，戰斗終于停了下來，屠比兕仍然包圍著聯軍，准備第二天一早圍殲為數不多的九黎部隊，活捉蚩尤。
晨曦中，屠比兕站在蔓渠山，環顧四周，意滿志得，笑著對禺疆炫耀自己得功績。禺疆無話可說，只能狠狠得盯著山下的聯軍，希望到了決戰的時候，能親手捉住蚩尤。
當蚩尤看到沼澤地和那座突出在沼澤地上面的山，控制著那條狹小的通道的時候，他問他的向導，是否還有別的道路可以繞過去？那些向導哈哈大笑，“到了這里，你還想跑？一群蠻子，還想打人族的主意，你們今天死定了，這里就是你們的葬身之地。哈哈哈。”
蚩尤才知道今天會打敗，原來就是因為這幾個想到搞的鬼。蚩尤看著那些巫人兄弟的尸體躺滿了整個山谷，大怒之下，將幾個向導斬成數段。
聯軍將士都感到沮喪與畏懼，失去了信心。蚩尤無奈，只能去找歡喜道人。那歡喜道人知道想要收服這些蠻子，並不是一件容易的事，因此他在大軍危機的時候才沒有出手，現在看見蚩尤找上門來，乘機告訴蚩尤自己乃是西方教門下大弟子，只要九黎信奉西方教，他就幫九黎打敗人族。蚩尤裝作又驚又喜的樣子，答應了歡喜道人的要求，心中卻在打算等日後奪得人皇之後，下令全天下拜祖巫。