第八章
初平四年 12月 鄴城
昔日河北繁華名城，今日卻是袁紹根基所在之地，這一日前去關外四郡招降的使者已回返鄴城覆命！而在袁紹觀看完五原、雲中、定襄三郡的回信之後勃然大怒，直斥三郡太守不識抬舉，必命並州牧．高幹發兵勦滅！
「主公請看，此信乃是呂鴻成予主公的回覆！」使者說著，明白主公正在盛怒之下亦是戰戰競競的呈上帶回的信件予袁紹觀視。
「哈哈哈哈～呂鴻成這廝，該說是聰穎還是有自知之明？哈哈哈～」看著呂鴻成的回信，袁紹並未如先前般怒不可遏，反是縱聲大笑，笑聲中亦帶一絲的輕蔑之意！
「主公所言是為何故？莫非是朔方願降或是呂鴻成另有盤算？」袁紹座下謀士之一．田豐見主公喜悅中猶帶輕藐之情，心疑有詐，遂出言詢問。
「來人，將此信內容唸給眾人聽，讓眾人聽聽這呂鴻成有多愚蠢與自認聰明。」聽聞田豐之言，袁紹並未回答田豐的疑慮，卻是吩咐一旁的文官將信件內容唸出，言詞中盡是輕藐鄙夷之意！
將軍在上，鴻成任職朔方太守至今始終尊循前雷太守遺言，繼任以來一直僅守漢臣本份，始終尊行邊塞太守一職所掌之治民、掌軍、經兵武、守衛邊疆、力抗外悔內制叛逆之職，故今雖是拒絕將軍招降一事但此乃是鴻成非屬叛逆之賊，鴻成既非叛逆便無降戰之選，而將軍仍是以漢臣之身份行州牧治民掌軍之職亦以漢室四代三公之名做為號召，朔方郡今既無叛逆之事實昔卻有克盡職守力抗戎夷之勞，袁呂二家同為漢室之臣，故上司下屬之稱乃為官之本份，將軍今之官職遠在鴻成之上，若將軍真欲平關外之叛臣，下官亦非不能與將軍合作聯手發兵勦之，今五原等三郡太守早已心無漢朝彼此攻伐荒廢政務無心抵禦外族盡克守邊疆之責，惜鴻成能為有限無力為朝廷平叛，繼任至今始終無法為國除奸，今袁將軍率正義之師為國除害而來，若袁將軍有需鴻成相助一臂，朔方郡本份之內必發兵助之絕無推辭！
在眾人聆聽完信件之內容後，眾人已是議論不停，輕視者有之、認其有詐者有之、主張不予理會一並勦滅者有之尤以沮授、許攸、田豐等人更是力主朔方呂氏比之餘下三郡更該鏟除，一但他日羽翼豐氣候成，不再困於邊塞貧瘠之土，必由邊疆攪局之流轉為主公逐鹿天下之敵，此信不過是以同為漢室同朝之名以拖待變，他朝天下局勢有變，難保呂鴻成不會是下一個如公孫一族般盤踞一方之敵！
「呵呵～眾卿所言雖是有理，但以呂鴻成現今之實力也不過一郡之力，縱使讓他藉此消滅三郡太守，但只要我袁家軍能佔得關外半數之土，料他呂鴻成也不敢妄動，他很清楚在漢朝名義之下只要安份守己本將猶能予他一條生路，但只要他敢與本將為敵就是自取滅亡！對本將而言，目前關內河北的敵手方是首要。」聽著眾謀士們的勸說，袁紹終說出自己現今的想法與往後的首要目標！
「主公心意已決，那怒在下直言，敢問主公我軍下一首要目標為何人？」田豐見袁紹心意已定，不再進言勸阻，遂改口直問下一目標為何！
「目前公孫讚以退守幽州，現今首要目標仍是黑山賊首．張燕！」
張燕本姓褚，184年，東漢爆發黃巾之亂，褚燕聚集少年為盜在山澤之間作亂，後還真定，加起來有萬多人。不久，張牛角亦起兵，與褚燕合師，褚燕便推張牛角為主帥，並進攻廮陶。不過，張牛角在攻戰中被箭射傷，創傷過重而死，臨死前命眾人：「必以燕為帥。」所以褚燕改姓張。
其後張燕率賊軍四處作戰，常山、趙郡、中山、上黨、河內的山谷成為張燕賊軍的根據地。其後孫輕、王當等人帶領部眾投靠張燕，人數甚至有百萬人，號為「黑山賊」。漢靈帝見其勢大，不能以武力討伐，令河北諸郡被受害。其後，張燕派人向東漢朝廷求降，朝廷便拜張燕為平難中郎將，領河北各山谷事務，同年被推舉為孝廉、計吏。但張燕更加無所忌憚，漸漸進犯河內，逼近京師，於是漢室以朱雋為河內太守，帶領家兵擊退他們。
190年，董卓挾漢獻帝退到長安，關東大亂，一時之間群雄並起，張燕便與豪傑相結。公孫瓚與袁紹爭奪冀州時，張燕派遣將領杜長等助戰，被袁紹擊敗，人眾略有散失。初平三年（192年），袁紹在龍湊擊敗公孫瓚迫使其退還幽州不敢再南下。初平四年（193年）三月，黑山賊與魏郡反兵聯合攻打鄴城殺死郡守。六月，袁紹開始興兵入山討伐賊眾，連續擊破於毒、左髭丈八、劉石、青牛角、黃牛、左校、郭大賢、李大目、於氐根等勢力，殺數萬人。張燕與四營屠各、燕門烏桓在常山與袁紹大戰，張燕有精兵數萬，騎數千匹。尤其當時袁紹得到一時依附的呂布幫助，呂布騎赤兔馬，能飛馳過塹壕，率手下健將成廉、魏越等僅數十騎突襲張燕營地，一天內進攻三四次。雙方連戰十餘日，張燕軍隊死傷眾多，袁紹軍也疲累退軍。
至此，黑山賊開始衰落。建安三年（198年），袁紹攻公孫瓚，史稱易京之戰，公孫瓚之子公孫續請張燕率軍十萬來救易京，但張燕援軍未至，公孫瓚已敗亡。公孫續也陣亡，張燕軍只得散去。後來，曹操戰勝袁紹，平定冀州，張燕於205年4月，連同黑山賊十多萬人求降，被拜為平北將軍，率軍到鄴駐守，封為安國亭侯，食邑五百戶，直至張燕逝世。
涼州軍閥占京師．文和亂武關中悲．漢帝東逃歸落陽．孟德迎帝遷許都
昔日初平三年，董卓被殺，其部將李傕等人便遣使詣長安求赦。當時掌權的司徒王允為人剛直，沒有同意，仍是有意一並肅清，此舉令李傕等人更加恐懼，不知所為，準備各自解散，逃回歸鄉里。賈詡當時因為是董卓所部的官吏，在李傕軍中任職，為求自保免遭清算，便出面阻止了他們，對李傕等人說道：「我聽聞長安中正商議欲盡誅涼州人，而諸位卻欲棄眾軍而各自奔逃，那只要一名亭長就能抓住諸位了，那不如整軍待發，反攻長安為董卓報仇，更可藉此鏟除王允，事後奉漢室之名號令天下，誰敢不從？」
此計為眾人採納，李傕等人便即以為董卓報仇為名率領西涼軍反攻長安，後擊敗呂布，殺死王允，挾持了漢帝劉協，控制了後漢朝廷！
而此次關中動亂後世人稱文和亂武！
興平二年（195年），漢帝．劉協開倉放糧來救濟百姓。之後，他以祭祀先祖為由與大臣們逐漸踏上流亡之路，遷出長安，進駐安邑。
興平三年，曹操聽從謀士荀彧的建議，打算迎接皇帝，派曹洪率兵西進。不過此時皇帝（或其掌權之臣）對曹操仍有疑慮。但曹操勢力強盛，數月之間又擊破了汝南、潁川的黃巾軍，朝廷乃封曹操為建德將軍。稍後不久，升任鎮東將軍，且進封為費亭侯。費亭侯曾是曹操祖父曹騰的爵號，可見朝廷已對曹操寄以厚望。同年秋，漢帝入駐洛陽。隨後曹操也進軍洛陽保衛京城，皇帝賜曹操節鉞，標誌著曹操對中央朝政的實際控制，「奉天子以令不臣」的局面形成。洛陽經董卓破壞，已殘破不堪，董昭等勸曹操定都許縣。
建安元年（196年），曹操迎劉協從洛陽到許縣，稱許都，改元建安，兩個月後在漢室詔令下各地郡守、將軍、刺史、州牧來到新都．許都朝見皇帝！呂鴻成亦在詔令下來到許都，在此他與昔日學友劉備重逢，亦與曹操首次會面，這一次重歸中原亦將面對呂家一生中最重大的轉捩點！