趙胡為了顯示對漢武帝的忠心，特地派遣太子趙嬰齊隨同嚴助一起去長安作為人質。漢武帝讓趙嬰齊到朝廷中擔當宿衛。
趙嬰齊本有妻室兒子，但並未一同帶入長安城中，入京侍衛，一住就是幾年，他也忍耐不了寂寞，一心想另娶一個。
剛好，在京城長安有個邯鄲女人氏，留寓都中，水性楊花，常與灞陵人安國少季和相往來。
趙嬰齊偶然機會見到氏，一見鍾情，也不管她品性貞淫，馬上就求人去說合。好容易娶來氏，真是心滿意足、快慰非常。不久，氏給趙嬰齊生下一個男孩，趙嬰齊給他取名叫趙興。
後來趙胡病重，特地派使者到長安城中，請求漢武帝放歸趙嬰齊。漢武帝准許趙嬰齊歸省，趙嬰齊馬上帶著氏和趙興踏上歸國的路程。
趙嬰齊回國後不久，趙胡就一病嗚呼了。趙嬰齊馬上承繼南越王位，上書奏報漢武帝，請求立氏為王後，趙興為太子，漢武帝同意了他的請求。
漢武帝為了控制南越，也依照慣例，時常派使者征趙嬰齊入朝述職。趙嬰齊害怕去了之後再被羈留，所以不肯應命，只是派遣小兒子次公入侍，自己每天與氏淫樂，荒淫糜爛的生活耗費了他的大部分精力，趙嬰齊終因縱欲過度，竟至一病不起，正當中年就丟了性命而去。
年少的太子趙興繼立為南越王，他奉母親氏為王太後。漢武帝一看有機可乘，決心加強對南越的統治關系。
漢武帝下令招使者出使南越勸說趙興和氏王太後入朝，與內地諸侯一樣。
殿下群臣中閃出一個年輕的身影，他自請效勞。漢武帝一看原來是年輕的諫大夫終軍。
終軍對漢武帝說：“臣願手拿使者的長纓使節，召南越王于闕下！”漢武帝見他年少氣豪，心中嘉許，便下令終軍和勇士魏臣等人一同出使南越。後來漢武帝又查得安國少季，曾經是氏王太後的老相好，也令他同在使者行列中，為了防備不測事件，漢武帝下令衛尉路博德率兵屯駐桂陽(今廣東連縣)，作為使者的接應。
終軍奉漢武帝詔令出使南越，他率領隨從即日南下，到了南越見到南越王趙興，憑終軍一腔豪情，一張辯口，勸說趙興內附漢朝，趙興年紀尚小，心中自然畏服。
氏王太後本是中原人，出嫁前又是安國少季的情人。她召見漢使的時候，一眼就看到了那個少年時代的情侶，當下引近座前，詳問一番。安國少季即將漢武帝的意旨，約略地敘說了一遍。太後早就心轅意馬，願意隨安國少季同返內地，立即表示樂于從命。
太後拿定主意之後，就多次勸南越王趙興及群臣舉國內屬。趙興年紀尚小，所以對太後言聽計從。
在太後的鼓動下，南越王趙興同意通過漢朝使者上書漢武帝，願意位列內地諸侯，三歲一朝，並且廢除與漢朝之間的邊關。終軍得表，馬上派遣從吏飛馬奏報長安。
漢武帝看到南越要求內屬，心中大喜，他馬上下詔予以勉勵，漢武帝下詔賜給南越丞相銀印以及內史、中尉、太傅等印信，其余的由南越自理；廢除南越野蠻的黥刑和劓刑，在南越推行漢法，移風易俗，待遇同國內諸侯一樣。漢武帝還下令，全部漢使均留鎮南越輔佐政務。南越王趙興和太後整理行裝，准備朝覲漢武帝。
南越國內屬漢朝之舉，遭到了南越丞相呂嘉的堅決抵制和破壞。呂嘉是南越的三朝元老，一直高居相位，權重勢大。在南越，呂氏家族把持住了政權，僅在南越朝中有官位的就達七十多人，呂嘉為了鞏固自己的勢力，規定凡是呂家的男性都娶南越王室的女性，呂家的女性全嫁給王室男子。為了爭取外援，他又和蒼梧越中秦王聯姻。呂嘉對于南越朝政有著舉足輕重的作用。
盡管趙興和太後一心歸附漢朝，漢武帝也賜給呂嘉銀印，但呂嘉心中始終不服。他聽人說漢朝的使者中有個叫安國少季的人經常出入宮禁，心中產生懷疑，派人查出內情，他心中惱怒，于是托病不出，暗地里產生叛心。
太後與安國少季久別重逢，複續舊歡；如魚得水非常狎昵。太後也怕自己行為不端，擔心呂嘉會從中作亂。安國少季也有同感，他就勸太後帶子入朝，自己好相偕北上，一路綢繆。