用京劇唱外國戲
早在九十多年前，中國就已經有人試用京劇程式來表現外國題材的戲了。一九零四年積極倡導改良戲曲的京劇名伶、劇作家汪笑儂目睹清政府的腐敗和屈辱媚外，他激于義憤編寫了一出外國題材的京劇名叫《瓜種蘭因》（又名《波蘭亡國慘》），應該說是京劇最早演外國戲的先例。該劇取材于波蘭亡國，慘遭外國瓜分的曆史教訓，明確表現民主思想和反抗民族壓迫的傾向。同年八月五日在上海"春仙茶園"首演，蔡元培先生在他主辦的《警鍾日報》上發表評論，稱這個戲是"演劇改良之開山"、"梨園未有之傑構"。汪笑儂自己也寫了一首題為
《題瓜種蘭因新戲》的詩：
國香散盡野蘭芳，七月食瓜熱血涼，請就前因證後果，感情安得不心傷。
一九零七年六月，中國在日本的留學生組織春柳社，在日本東京演出了根據美國斯陀夫人的小說《湯姆叔叔的小屋》改編的大型話劇《黑奴籲天錄》。當年秋天，王鍾生在上海創辦的春陽社也演出了這個戲，當時沒劇本，就請許嘯天改編成京劇劇本，按京劇的形式演出。演員全部穿西裝，雖然念白較多，但還是使用鑼鼓，唱的是皮簧京腔，登場也有引子、定場詩，演員有潘月樵、夏月潤、夏月珊等。
第二年，夏月潤、夏月珊、潘月樵等受日本留學生的影響，在上海南市十六鋪建起了"新舞台"，邀請了趙君玉、趙如泉等演員，演出了根據法國小仲馬的小說《茶花女》改編的京劇《新茶花》，又一次轟動一時。
辛亥革命之後，有小譚鑫培之稱的京劇演員賈洪林和旦角周蕙芳（藝名小桃紅）在北京演出了《法國血手印》。賈洪林在劇中飾法國律師，穿西服革履，戴眼鏡，留八字胡，模仿洋人口吻。這是北京舞台上第一次出現京劇外國戲。不久，上海新舞台由夏氏兄弟和毛韻珂等演出了京劇《英國血手印》。
三十年代初，尚小云排演了根據古代印度一個傳說改編的《摩登迦女》，為了真實地反映異國生活，尚小云對劇中人物扮相、服飾、台步、唱腔等方面作了許多大膽改革嘗試，不僅跳西洋舞，伴奏也取西洋樂器。著名琴師楊寶忠被邀拉小提琴為之伴奏，別開生面，新意迭出。在三十年代北平中華戲校還排演過焦菊隱根據莎士比亞的名作《羅密歐與朱麗葉》改編的京劇《鑄情》。
到四十年代，天津稽古社科班張春華等演出了《俠盜羅賓漢》，這是第一個以外國體材演出的京劇武打戲，戲中使用了真劍，不少格斗拚殺場面激烈，驚心動魄。
建國後，言慧珠于一九五四年根據朝鮮劇本改編演出了《春香傳》，劇情揭露了官僚的腐敗與殘暴，具有反封建的斗爭精神。言慧珠用梅派唱腔，委婉動聽，感人至深。
一九五八年，著名作家范鈞宏根據蒙古人民共和國同名歌劇改編的京劇《三座山》，由中國京劇院張云溪等演出，文唱武打俱全，還有不少蒙古舞蹈動作，以及馬術和京劇傳統程式，熱情奔放。