詩曰：
年少郎君伸大義，星前盟結金蘭契。
離亭執袂暗銷魂，歧路牽衣垂血淚。
倥傯孤客伴殘燈，孟浪狂夫運怪異。
津頭咫尺有蓬萊，誰道無仙嗟不遇。
話說澹然年老受驚，又因深秋涼氣侵人，冒寒傷食，得個痢疾症候，血氣衰弱，淹淹不起。林澹然請醫調治，竟無功效，日加沉重。杜伏威侍奉湯藥，晝夜不離左右。杜悅自覺病勢危篤，叫杜伏威請林澹然、苗知碩、胡性定、沈性成、薛舉都到床前坐了。杜悅垂淚道：“老朽公孫在此叨擾，感激住持厚德，雖至親骨肉，不能如此。正要求住持指迷，不期大數已到，病入膏育，今將回首。老朽年過八旬，壽元已足，死複何恨，只是受了住持莫大深思，今生未有所報，須待來世效犬馬之勞。
“林澹然道：“老丈何出此言？使貧僧愧赧無地。雖染貴恙，寬心調養，自然痊可，不必憂煩。”杜悅道：“老年人患痢，十無一生，若要再活人世，須是仙藥靈丹。小孫伏威，心性鹵劣，得老爺教誨提攜，老朽雖在九泉，不忘大德。”又對苗知碩等道：“老朽承列位厚情，義同瓜葛，不想命盡今日，乞看薄面，照管小孫則個。”又叫薛舉道：“伏威與你共親筆硯，情勝同胞，異日貧富相扶，患難相救，保全異性骨肉之信義，莫學薄幸人也。”薛舉連聲應諾。又喚杜伏威道：“我兒命薄，未識父面。不期二母俱亡，家業蕩盡，可傷，可傷！若非林老爺收養訓誨，未免流落天涯。感得皇天庇祐，使我公孫相會，實出望外。今我病篤，命在須臾。我死之後，你可學做好人，務為世間奇男子、大丈夫，替祖宗父母爭一口氣，不可懶惰游佚，自甘不肖。我之骸骨，不可流落他鄉。你父親也曾囑付，隨便時要帶回故上祖塋埋葬，使我魂有所棲，方全你孝順之心。
“說罷哽咽，兩淚交流。杜伏威放聲大哭，林澹然眾人，亦皆垂淚。當日晚間，杜悅氣絕而終。杜伏威幾番哭絕，眾人再三勸慰。人殮已畢，停樞側首敞廳里，盡皆掛孝。林澹然親自主壇，又請鄰近寺院僧眾，做功德道場，超度亡魂。到七七四十九日，將靈樞抬出莊外空地上。張太公父子和鄰近念佛道友僧眾，都來相送。林澹然執火把在手，口里念偈道：“大眾聽著：將軍杜公名號，平昔素存忠孝。精神直透昆侖，威力能擒虎豹。
咦！從今跳出火坑中，一點靈魂歸大道。”林澹然念罷，放火焚化棺木已畢。杜伏威拜謝澹然並眾人，款留張太公眾道友，吃齋而散。次早社代威拾骨，痛哭一場。有詩為證：
衰柳寒蟬泣素秋，商風颯颯下汀洲。
人生自古誰無盡？貴賤同歸一土丘。
林澹然將杜悅骸骨藏在寶瓶內，封了口，著杜伏威祀奉安頓，朝夕供養，如在生一般。杜伏威見公公已故，心下十分慘切，思量冥中父親囑付之言，公公臨終之語，一夜睡不熟。次早起來，進方丈見林澹然，唱了喏。林澹然問：“今日為何起得這樣早？”杜伏威垂淚道：“弟子有一事，稟上老爺。公公臨終，叮囑要送骸骨歸鄉土埋葬。弟子遵祖父遺言，今欲暫歸鄉土走一遭，一者完了葬事，二來也好認一認宗族祖居，不知老爺心下肯容去麼？”林澹然點頭道：“這也難得一點孝心。葬骸骨，認本宗，都是不忘本的念頭，甚好，甚好，便放你去也不妨。但是路程遙遠，未曾走過，如何認得？況你年紀小小的，那曾經曆艱苦，又且單身獨自，俺卻放心不下。”杜伏威道：“我年紀雖小，承老爺訓海，深曉武藝，精通法術。雖未走過，口便是路，縱然一身，何愁險阻？”林澹然道：“正為此故，俺不放心。惟恐你倚傳法術，賣弄手段，惹出事端，為禍不小。一路上須當小心謹慎，勿露圭角，不可使在家性子。
今日星辰不利，不宜出行，待後日打發你起程。”杜伏威應諾，走出禪堂外，撞著薛舉，杜伏威扯住道：“我後日送公公骸骨回岐陽去，目下就要和賢弟久別了，心中不舍，如何是好？還有張兄弟，許久不會，欲同賢弟進城一別，未知肯同往麼？”
薛舉道：“大哥孤身獨自，路途不慣，何必匆匆急往？便從容數年去也未遲。”杜伏威道：“公公遺囑，豈敢違慢？今雖暫別，不久就回，與賢弟相聚。”薛舉見留不住，一同來稟林澹然，要進城里去別張善相。林澹然道：“這也是同窗兄弟之情，但一見便來，不可耽擱。”杜伏威和薛舉應允。兩人攜手，奔入城來張太公家，先見了太公。杜伏威道了來意，太公道：“善相在房里讀書。”慌忙喚出來相見。薛舉道：“張三弟，目今杜大哥要送公公骸骨還鄉，後日便收拾起程，特來造府與賢弟相別。”張善相驚道：“大哥在這里，情同骨肉，何必定要回鄉？此一去，未知甚時再得相見。”說罷，不覺淚下，薛舉、杜伏威一齊拭淚。杜伏威道：“賢弟不須傷感，我此去多只半年，少只數月，便回來相會。”張善相道：“雖然暫別，小弟心實不舍，今晚暫留合下，相敘一宵，明早送行。”薛舉道：“難得賢弟美情，大哥明早去罷。”杜伏威道：“惟恐老爺見責。”張善相道：“不妨，但有言語，都在小弟身上。”于是杜、薛二人被張善相苦苦留住，整辦酒肴款待。張太公道：“衰老不得奉陪。”自進里面去了。三個開懷飲酒，細談衷曲。看看天色晚來，彩云之上，捧出一輪明月。
張善相喚家憧將酒席移在後花園里過月亭中飲酒。又吃了數巡，張善相舉杯在手，對二人道：“小弟有一句話兒，二位哥哥不知可能聽否？”杜伏威道：“賢弟有話但說，何所不從？“薛舉道：“大哥後日准擬長行，賢弟有言，趁今晚盡情剖露。
“張善相道：“我三人同堂學藝，總角相交，雖然情猶骨肉，但不知日後何如。世間多少口頭交，無情漢，飲酒宴樂，契若金蘭；患難死生，視同陌路。翻云覆雨，變態不常。此輩真可痛恨！我兄弟所當鑒戒。小弟愚意，趁此良宵，三人在星月之下，結為生死交，異日共圖富貴，患難相扶，不知二位哥哥尊意若何？”薛舉道：“我有此心久矣，賢弟亦有此心真可謂同心之言，最好，最好！”杜伏威道：“二位賢弟果不棄鄙陋，三人結義，但願生死不易，終始全交。”張善相大喜，令家憧焚香點燭，三人拜于月光之下。杜伏威先拜道：“某杜伏威，生年一十六歲，二弟薛舉，三弟張善相，俱年登十五。今夜同盟共誓，願結刎頸之交，雖日異姓，實勝同胞，不願同日生，但願同日死，富貴共享，患難相扶。皇天後土，鑒察此情，如有負心，死于亂箭之下，身首異處！”薛舉、張善相皆拜誓已畢，重整酒肴，三人歡飲，直至更深徹席，三友同床而寢。次日，杜伏威、薛舉吃罷早膳，拜謝張太公父子，辭別要行。張善相對太公道：“杜大哥明早起程，往妓陽郡去安葬他公公骸骨，孫子意欲同到莊上相送一程，不知公公容否？”太公道：“契友遠別，理應相送。你要去便去，明日須索早回，省我掛念。”張善相同杜、薛二人，別了太公出城，見林澹然唱喏。林澹然道：“今日難得張郎來此。”薛舉道：“昨夜我等三人，對月立盟，拜為生死交。張三弟因送大哥起程。故此同來。”林澹然也喜道：“正該如此。”令廚下整辦酒席款待。
當晚林澹然令連夜打點行囊路糧停當。次日平明，杜伏威拜辭林澹然、苗知碩眾人等起程。林澹然再三囑付：“一路謹慎小心，不可倚法術武藝惹禍，早去早口，切莫羈滯！”杜伏威一一領命，背上包裹雨傘，提了骨瓶。林澹然和眾人，一齊送出莊門而別。薛舉、張善相兩個陪行，走十數里，杜伏威道：
“二位賢弟請回，不必運送了。”張善相、薛舉二人不忍相離，都道：“再送一程不妨。”三個說些心事，又走了十里多路，卻遇三岔路口。杜伏威道：“二弟今番可請回，天色過午了，若再送我，趕回不及矣。”張善相執手垂淚道：“大哥此去，未知甚日方會，遇便早寄音書，省我弟兄懸念。”薛舉垂淚道：“大哥一路上須要小心渡水登山，百宜保重。重陽時候，弟等專望兄回。”杜伏威悲咽應諾，牽衣執袂，不忍分別。立了一會，杜伏威道：“愚兄此去，不久即回，二弟不須掛懷。”
三人只得拜別，杜伏威怏怏而去。薛舉、張善相淒慘不勝，一眼盼望杜伏威漸漸去得遠了，方才拭淚回步。
不說薛舉張善相弟兄回莊，再說杜伏威別了張薛二人，拽開腳步，往西而行，到晚投店安宿。次日卻值天色陰雨，西風颯颯。杜伏威吃罷早飯，算還店錢，馱了包裹，提了骨瓶，撐著雨傘，穿上麻鞋，趲程行路。有詩為證：
路滑程途遠，風淒細雨來。
世間何事苦？最苦旅人懷。一路里淒淒涼涼問路而走，也有志誠忠厚的，老實指點；也有浮浪的，指東話西。迤邐行了數日，已至金明郡石州地面。當日申牌時分，覺得腹中饑餓，就在河西驛前官道旁酒飯店中，放下行囊雨傘，揀副座頭坐下。
酒保忙搬過菜蔬酒飯來，杜伏威自斟自酌，一連吃了數碗酒。
只見一個俊秀後生，穿得十分華麗，但見：
豐恣清麗，骨格輕盈。身穿一領紫花色云布道袍，袖拖腳面；腰系一條荔枝紅錦絨駕帶，須露膝傍。頭戴綠紗巾，高簷長帶；足穿紫絹履，淺面低根。細桶襪，白綾裁就；長柄扇，斑竹修成。搖擺身軀，卻似風中楊柳；生來面貌，猶如月下桃花。愛俊俏，隆冬還只著單衣；喜華麗，盛暑何曾離色服。談吐間，學就中州字眼；歌唱處，習成時調新腔。果然俊俏郎君，好個青皮光棍。
那後生走入店里來，對著杜伏威坐了，呼喝道：“快拿好酒嘎飯來！”杜伏威看時，卻是昨夜同店安宿的。兩下見了，俱備拱手。那後生急急忙忙吃了酒飯，見杜伏威出門，他也還了酒錢，隨後趕出店來，趁著杜伏威同行。問道：“大哥從何處來？往那里去？卻獨自一個走路？”杜伏威答道：“小可妓陽郡人氏，有些薄干出外，今特回家。”那後生道：“在下正要往岐陽郡去取討帳目，幸與大哥同路，甚妙甚妙。”杜伏威道：“足下帶挈，小可萬幸。”那後生又問：“大哥高姓尊行？”杜伏威道：“在下姓杜，排行第一。”就問：“足下尊姓貴表？”後生道：“小弟姓裘，賤號南峰。”二人一路說長道短，不覺天色已晚，四野云垂，二人同入客館投宿。次日天明起來，梳洗吃飯。杜伏威打開銀包，稱銀子還宿錢，裘南峰一把捺住，附耳輕輕地道：“一同吃飯，兩處還錢，豈不折了便宜？待我還了，明日總算就是。”杜伏威點頭應允。裘南峰算還店帳，一齊出門趲路。閑話不敘。看看日暮，裘南峰道：
“杜大哥，今日多行了些路程，不覺疲倦，不如覓店安宿何如？”杜伏威道：“裘大哥說得是，且投店家，明日早行。”二人說罷，又走了一里多路，見山嘴邊有一座冷淨客店，外掛著一面招牌，寫道：“蔬食酒飯，安寓客商。”但見：蘆簾高掛，茅草低垂，所幾根老竹權作欄杆，鋸一片松杉聊為門扇。柱子上彎下曲，破壁有骨無泥，梁棟東倒西歪，側首全憑戧柱。擺幾張半舊半新椅凳，鋪兩處不齊不整座頭。夾壁盡是蘆柴，牆屋何曾磚瓦？這般冷淡生涯，到處也貼些借人詩畫；恁地蕭條屋宇，近鄰惟只有村老往來。盆景盡栽蔥與韭，客來惟有酒和湯。
二人進店歇下，裘南峰道：“我兩個走得枯渴了，店官，好酒打幾角來，魚肉切兩賣來，快些快些！”店主道：“我這里只賣豆腐蔬飯，村醪白酒，沒有甚麼葷菜老酒。客官要時，前面鎮口去買。”杜伏威道：“便將就吃些罷了。”裘南峰道：“淡酒豆腐，怎地吃得下？大哥慢坐，待我去買些來消遣。
“說罷，起身出門去了。不多時，提了一只白煮雞，爛囗豬蹄，數樣果品，一大壺美酒，笑嘻嘻走入店來叫：“小二哥，你與我切雞肉，燙好酒，搬到客房里桌子上來。”店小二應允，早點上一盞燈，二人對坐飲酒。杜伏威道：“擾兄不當。”裘南峰打恭道：“怎說這話！途路中何分彼此，聊遣寂寞而已。”數杯之後，裘南峰滿滿的斟了一杯酒，雙手敬與杜伏威，說道：“大哥請此一杯。”杜伏威接了道：“小弟與足下相處數日了，何必從新又行此客禮？”裘南峰笑道：“小可敬一杯酒，有一句話兒請教，請吃過這杯，然後敢言。”杜伏威心中暗忖：“這話卻是怎地說？且吃了酒，看他說甚麼。”舉杯一飲而盡。裘南峰又斟上一杯，陪著笑臉道：“妙年人要成雙，不可吃單杯，再用一杯成雙酒。”杜伏威接過酒來，又一飲而盡，停杯道：“足下有何見教？”裘南峰風著臉，一面剔燈，一面低低道：“小可生來性喜飄逸，最愛風流，相處朋情，十人九契。有一句心腹話兒，每每要說，但恐見叱。今忝相知，諒不嗔怒，故敢斗膽。自前日晚上和大哥旅宿之後，小可切切思思，愛慕大哥豐恣清逸，標格溫柔，意欲結為契友，曲賜一宵恩愛。
儻蒙不棄，望乞見容，我小裘斷不是薄情無報答的，自有許多妙處。”杜伏威暗笑：“這厮說我的性格溫柔，我卻也不是善男信女！彼既無狀，必須如此如此對付他。”心下算計定了，佯笑道：“兄言最善，朋友五倫之一，結為義友甚好。”裘南峰只道有些口風，乘著酒興，紅了臉捱近身來，笑道：“沒奈何，路途寂寞，小可已情極了，俯賜見憐，決不敢忘大恩。”便將杜伏威一把摟定。杜伏威推開道：“這去處眾人屬目之所，外觀不雅，兄何倉猝如是？”裘南峰雙膝跪下，求懇道：
“店房寂靜，有誰來窺？小弟欲火如焚，乞兄大發慈悲，救我則個！”杜伏威扶起道：“兄不必性急，果有此情，待夜闌人靜，伴兄同寢便了。”裘南峰歡喜無限，不覺跳舞大笑，複滿斟一杯，敬上杜伏威，杜伏威飲畢，雙手接杯，忙忙獻菜，曲意奉承。裘南峰自己亦吃得酩酊大醉。
又早二鼓，店內人俱寢息。裘南峰數次催逼上床，杜伏威道：“待小弟也回敬一杯。”于是滿斟一大卮酒，暗暗畫符念咒，連與裘南峰道：“見只飲此一杯，即當就枕。”裘南峰接酒笑道：“承恩賜，敢不跪飲。”舉卮吃下，一時間不覺眉垂眼閉，四肢如綿，昏昏沉沉睡倒地上。杜伏威笑道：“這個才是性格溫柔。”獨自坐了，將桌上酒肴吃得罄盡。起身剝下裘南峰衣巾鞋襪來束縛了，撩在床頭；複尋了店老官上帳的舊筆，書符在裘南峰臉上，將他頭臉渾身四肢盡皆變黑；又把頭發抖散，打成細辨，倒垂下來，推入床下，然後熄燈就寢。
將及五鼓起來，開房門叫店小二點燈炊飯。吃罷算還店錢，正欲出門，小二道：“且住。為何這般時節，天色未明，便要行路？昨晚有一標致官人與郎君同來，怎的不見，你卻獨自一人先去？”杜伏威道：“日昨路遇這人，偶爾同投寶店，夜間與我吃罷酒飯，一同上床安宿，及至醒來，不見了這人。檢看行囊，我失去道袍一件，不知這厮是人是鬼，有些懼怕，故此趕早行了罷。”小二道：“古怪，古怪！小店從來不曾有鬼，況我又是不怕鬼的元帥，學得個法兒，專要提鬼。甚麼邪鬼，大膽敢人我門？若被我拿住，抽了他的筋，還不饒他哩！我料那人決是個賊，偷了道袍溜牆走了。”杜伏威趁口道：“是了，是了，賊盜無疑。但房內未曾細看，你還須拿燈到處檢點方好。
“小二道：“鬼也不怕，怕甚麼賊！賊經我手，奉承他一頓拳頭，打得做鬼叫。”杜伏威哈哈大笑，別了小二出門。心下暗思：“店小二這厮誇嘴說不怕鬼，我今放出那黑身鬼來，看他怕也不怕？”當下且不行路，抄至店家後門黑影中，念動解咒，放裘南峰醒來，側耳聽著。
只見這店小二初時強說不怕鬼，不怕賊，心下實有幾分害怕。欲待睡了，慮賊複來；欲要照看，又怕有鬼。躊躕暗算，不如叫起小三，做個幫手，令小三執了燈，自拿一條戒尺，同進客房里。正有些心虛，忽然見床下鑽出一個披頭黑鬼來。二人驚得毛骨悚然，魂飛膽顫，大叫“有鬼！”戒尺亂打。原來這裘南峰蘇醒，渾身冰冷，頭發條條垂下，心里驚疑為何如此。
抬起頭來，蹬地一聲，撞著床頂，額角上磕了一個大塊，一手揉疼，一手四圍在黑地里們摸，不知是何處。忽見燈光射入來，才知道睡在床下。剛剛鑽出頭來，早被小三瞧見，喊叫“有鬼！”小二舉戒尺就打。裘南峰差認是劫盜入房，大呼“有賊！
“小三丟下燈，滾出房去了。小二單身，慌做一團，口中不住叫“有鬼”，手腳酥軟了，將戒尺著力打去，卻是輕的，故此裘南峰不致傷命。裘南峰迎了幾尺，將小二劈胸扭定，燈都踢滅了，兩個黑暗里結做一塊厮打。杜伏威在後門外聽了，笑得跌足。
這店老官夫妻，年紀高大，每夜托店小二管理，二人先去睡了。當夜睡夢中，聽得喊叫有鬼，又叫有喊，失驚地攛醒來，夫妻二人忙穿衣服點燈，一同奔出外來，只聽得客房里喊叫。
老官兒道：“卻不作怪！我店中焉得有鬼？怎麼又喚有賊？“媽媽膽怯，將燈遞與老官道：“我自進去，你叫那小三起來看看。”說罷，兩三腳跑入去了。老官兒拄著傘柄，硬著膽，咳嗽道：“呸！鬼怕他怎的？若是賊，徑自捉了送官。”正待向前，猛然一陣冷風劈面吹來，呼地一聲，將燈吹滅。老官兒吃那一驚，提燈回身，往里就走。不提防門檻傍有一雞籠，絆了個倒栽蔥。欲待掙紮起來，又被雞籠的蔑頭兒將短發紮住；再也掙不脫，燈盞拋在一邊，口里也叫起有鬼來，連籠肉雞驚得亂啼。房內媽媽躲在被窩里發抖，聽見老官兒叫得慌，沒奈何，只得又點燈來看老官，卻睡在雞籠邊。媽媽道：“老官，這不是鬼，你被雞籠絆倒了。”忙攙起來。此時客房里兀自喊叫，夫妻同到客房來，看見一個披頭黑鬼和小二滾做一團相打。老官兒舉起傘柄正欲幫打，裘南峰大叫道：“地方救人！”媽媽聽了，止住老兒道：“聽他聲音響亮，想必不是鬼，你且問他端的。”老官兒高舉傘柄喝道：
“小二且住手！你那厮是何處橫死亡魂，來此作祟？我與你今日無冤，往日無仇，快去，快去！”裘南峰道：“咦！你這老兒，你的眼珠想不生在眶子里的，怎麼將好人認作鬼，打得我好！
明日和你講話！”小二提過燈來照道：“你不是鬼，誰是鬼？為何渾身這樣炭一般黑的，豈不是焦面鬼？”裘南峰聽了，方才分開發辮，低頭一看，失驚腳跌道：“晦氣，著鬼了。著鬼了！”忙扯壁間一條手巾系在腰下。小二笑道：“你現是鬼，還有甚樣鬼敢來魅你？”裘南峰道：“你不知，昨晚同來投宿的那個小後生卻是個鬼。明明同他一處吃酒，不知怎生將我迷倒，攝去衣巾，攝我在床下。這發辮與渾身黑，都是那小鬼變弄我的，又遭你毒打一頓，我好氣也，我好恨也！”小二道：“倒也好笑。那郎君說你偷他一件道袍走了，故此趕早而去，怎麼反說他是鬼？他又說你，你又說他，莫非都是鬼？今夜真是著鬼了。”老官兒道：“據你講來，你是個人，必然著鬼迷是實。”跳上前，將裘南峰打了兩個左手巴掌。裘南峰越發氣得爆跳，嚷道：“老頭兒這般可惡！你既知是人，為何又打我兩掌？我裘南峰可是被人打巴掌的麼！”店老官方曉得他喚做裘南峰，陪禮道：“見不要嚷，我這里風俗，凡著鬼迷的，定要打幾個左手巴掌，方脫邪祟。”裘南峰低頭忍氣嗟歎道：“我老裘恁般晦氣，難道真實著鬼？”媽媽笑道：“定是你不老成，被那小後生戲弄了。豈有鬼迷人，剝去衣巾的道理？”
襄南峰省悟道：“媽媽講得是，醉後著了這惡少年之手，想他必是個剝衣賊，剝我衣服走了。”
媽媽見他兩手緊抱肩膊，寒瀝瀝的噤顫，心下不忍，忙喚小三燒湯，與裘南峰洗澡，愈洗愈黑。又進房里取兩件舊衣與他穿了，打散發辮。梳頭已罷，房中遍處尋覓衣服不見，對媽媽哀告道：“趁黑夜無人知覺，暫借衣服穿去，明日連房錢一並奉還。若日間出去，這黑臉如何見人？”媽媽道：“衣服便借你穿去不妨，你這臉上黑如何處置？”老官兒推道：“請，請！拿這付嘴臉別處順溜去罷，不要在此胡纏，大驚小怪。蒿惱了半夜，承盛情請行！”裘南峰自知惶愧，滿面羞慚，不敢多言，又不知這黑是怎生的。低頭出門，懊惱無及，將一身華麗衣衫，盡棄于店家。數日後，店小二團趕老鼠，尋出他衣服來，對老官說。老官道：“是你的造化，畢竟有些黑鬼疑心。“就與小二穿了。一日，有一伙商人投宿，夜間閑話中，見店小二穿得華麗，問起情由。小二將客人見鬼厮打之事，細說一遍。眾商問這人生得怎麼模樣，姓甚名誰。小二道：“初來時如此裝束，面龐兒生得俊俏，他說姓裘，號南峰。後來著鬼，渾身如墨一般黑了。”眾商拍掌大笑道：“這小裘是我們敝鄉人，怪見日前回家，身如黑漆，面似灶君，原來是這個來曆。
近日面色亦漸白了。你不知這人不務生業，出入花街柳巷，偷良家婦女，哄富室少艾，行奸賣俏，最為可惡。今遭此戲弄，天報之也。”傍人聞此，編成四句歌兒唱道：羊肉不吃得，空惹一身騷。變鬼因貪色，風流沒下梢！
再說杜伏威聽店家喊叫厮鬧，忍不住發笑，次後漸漸寂靜無聲，心下暗忖：“擺布得這厮彀了。”拽開腳步，趁著殘月之光，不覺趲過許多路程，饑飧渴飲，夜住曉行。一日五更，起得太早了些，行有十余里，抬頭打一看，呀！對面阻著一條大溪，不能前進。心里暗想：“這溪不知是甚去處，又不見一只渡船，莫非走差了路頭？且坐一坐，待天曉再行。”正欲歇下包裹，靠一株大樹坐下，猛聽得上流咿咿啞啞搖櫓之聲，遠遠見一個漢子，坐在船尾上，手里搖著櫓，順流而下，口里唱山歌道：
水光月色映銀河，慢櫓輕舟唱俚歌。算你爭名圖利客，何如溪上一漁蓑。杜伏威正欲叫喚，只見船頭上立著一個漢子，手提竹篙，也唱山歌道：
一葉扁舟任往來，得魚換酒笑顏開。風波險處人休訝，廊廟風波更險哉。歌罷，兩人大笑。
杜伏威立在溪口，高聲叫道：“那撐船的家長過來，渡我過溪去，重謝渡錢！”船上二人聽得，撐船傍岸，招手道：
“要過渡的，快上船來。”杜伏威即跳上船放下包裹骨瓶，坐在中艙。那船頭上的漁翁將船點開，尾上坐的，依舊上了樺槳，慢慢地蕩過對岸來。杜伏威問道：“小可要往岐陽郡，過渡去是順路麼？”那船尾上漁翁應道：“對岸正是岐陽郡的便路。“杜伏威心下有些疑惑，偷眼看這二人形容生得甚是古怪，衣服又且蹺蹊。船頭上的人，蒼顏鶴發，瘦臉長髯，穿一領緇色絹衫，腰系一條黃麻絛子。船尾上那人，長眉大耳，闊臉重頤，穿一件黃不黃、黑不黑細布長衫，腰間也系一條黃麻絛子。俱赤著腳，蓬著頭。杜伏威思量這二人來得奇異，又不好問得，低著頭，坐在船艙里自想。不移時，搖近對岸。杜伏威立起身來，取十數文錢遞與那搖櫓的道：“多承渡我過來，薄禮相謝。“二人一齊搖頭道：“我這里是個方便渡船，不要這青蚨酬謝。有緣的便渡他一渡，無緣的休想見我們一面。”杜伏威道：
“天下無自勞人的道理，既頓二位長者渡我，豈有空去之事？”
船尾上漁翁笑道：“足下，我說與你知，你不要慌。我這里到岐陽郡地方，便是四五十個日子，還走不到哩。”杜伏威失驚道：“此是甚麼去處，與岐陽郡這般遙遠？依長者之言，莫非錯走了？”船頭上漁翁笑道：“君非錯走，不須疑愕，管取早晚送你到岐陽就是了。我家茅舍，離此不遠，過那山嘴便是。欲留足下一茶，萬勿見拒。”杜伏威暗想：“此二人非凡，決不是歹人，便到他家里去，不怕他怎麼樣了我。”遂應道：“多蒙長者見招，必須造府拜謝。”二漁翁歡喜道：“我才是個有緣人。”一個攙著杜伏威，提了行李骨瓶，跳上岸來；一個收拾燁槳，把小船攬在枯楊樹上。二人引著杜伏威穿林度徑而行。卻早天色黎明，杜伏威舉頭周圍觀看，果然好個境界，不比世俗凡塵。又走了數里，過卻一重小山，二漁翁指道：
“那竹籬柴門之內，即吾家也。”杜伏威近前細看，只見：
無甚高樓大房，只見幾椽茅屋。前對一彎流水，後植數竿修竹。四圍山峰突兀，遍處青苔映綠。古柏蒼松疊翠，靈芝仙草爭毓。
那長髯的漁翁，走近柴門，輕輕咳嗽一聲，呀的柴門開處，里面走出一個青衣童子來。三人同進草堂，二漁翁請杜伏威坐下，轉入草堂後去了。杜伏威四圍閑看，草堂雖不高大，卻是明亮精致得好。堂中擺十數張斑竹胡床，上面一張供桌，供奉著一座篆字牌位。四壁詩畫精奇，階前花卉秀異。暗暗稱羨道：“好一個清幽去處！”正看玩間，只見那二漁翁裝束的整整齊齊，頭戴一頂逍遙巾，身穿褐布道袍，腰系絲絛，足穿云履，不是漁翁打扮，飄飄然有神仙之表，步出廳來，和杜伏威重施客禮，分賓主而坐，教童子點茶。茶罷，又擺出果餅相待。杜伏威躬身問道：“小可蒙二長者厚情，叨此盛款。敬啟二位長者，不知高姓尊名，貴境是何去處？”那瘦臉長髯的答道：
“村老姓姚名會，表字真卿。這一位仙長，姓褚名崇陽，表宇一如。我二人俱是婺州金華縣人氏，幼習儒業，長欲大展經綸，救民塗炭。不期生不逢時，值戰國之末，秦皇並吞六國，坑陷儒生。村老二人，見世已亂，不可有為，一時棄家逃避，泛海盤山，尋幽覓勝，路逢老者，引我二人到此。初時授我養神煉氣之術，漸至辟谷飛升。敝地非塵寰，乃仙境也，與幾俗相隔不通，世人難以到此。今足下偶爾相逢，乃前緣宿會耳。”杜伏威大驚道：“二位仙長自周末避秦亂來此，至今卻有七百余年，二位非真仙而何！”即倒身下拜。二仙扶起道：“不須行禮。君非凡夫，前世亦是仙僚，只因有過，謫降塵凡，了卻世緣，以俟登真解脫也。”
杜伏威再欲動問，只見草堂後走出一個紫衣女童，生得柳眉鳳眼，窈窕輕盈。緩步向前，啟一點朱唇，請道：“天主奉過杜君，二仙長可陪進見。”姚真卿、諸一如皆道：“天主有請，杜兄即當參見。”杜伏威暗思：“看這洞天美景，決非鬼怪妖邪。”遂安頓了行李骨瓶，起身隨著二仙步入草堂後，卻是一重高牆。走入牆門里，別是一天世界：層山疊水，分外清奇；白鶴青鸞，盤旋飛舞。沿牆而走一箭之地，乃是一座高庭大宇，當門一座三層四滴水玲瓏砌就牌樓，上有一個朱紅扁，扁上金字寫著“清虛境”三字。轉入門樓里，是三間大院落，兩側長廊。二仙領杜伏威從西首廊下而進，敞庭上靜悄悄並無人跡，果然是一點紅塵飛不到之處，惟見階前白鹿成群，仙禽逐隊。三個行人敞庭，杜伏威抬頭看上面時，只見龍樓鳳閣，畫棟雕梁，囗囗高大，上插云霄，珠王之光，燦爛奪目。四圍紫玉欄杆，上下珠紅門扇，內外俱是白玉石砌地。地上珊瑚、瑪瑙、琅玕，奇珍異寶，不計其數，看之不足。
少頃，兩個紫衣女童邀道：“天主專候，杜郎可速上樓來。“二仙領著杜伏威，打從側首扶梯上去。那根扶梯卻是一株紫檀做就的，上得樓時，惟聞異香噴鼻，祥云縹緲。杜伏威步入樓中，上首金珠寶座之上，坐著一個真人，即是天主了。生得骨瘦如柴，面黑似漆，頭顱上披幾綹黃發，耳珠上掛一對金環，雙眼有光，長眉蓋頰。身上披一領闊領大袖柳青道袍，腰邊系一條八寶綴成藕褐絛，赤著一雙紅腳，高高坐在上面。杜伏威近前，倒身下拜。拜罷，長跪于前。天主開言道：“杜郎別來無恙？請起講話。”杜伏威起身，恭恭敬敬侍立于傍，不敢動問。天主喚玉女獻漿。紫衣女童捧出一個真珠穿的托盤，四個碧玉茶盞，滿貯雪白瓊漿，異香撲鼻。杜伏威接上，一吸而盡，其味甘美清香，頓覺身體輕健，氣爽神清。立了一會，天主道：“杜郎年登幾何，那方人氏，因甚事打俺荒山經過？”杜伏威答道：“小人年登二八，本貫岐陽郡人氏，不幸幼年父母雙亡，幸倚一位有德行的釋家姓林，號澹然，撫育成人。今因先祖身亡，特送骸骨回鄉埋葬。路阻大溪，幸蒙二仙長扁舟濟波，指引得見天顏，三生有幸。”天主笑道：“汝之出處，俺已知之，試問之以卜信實否，果是誠篤君子也。你那住持林澹然，非凡世之人，乃俺傳教第一座弟子，因犯了酒戒，謫下凡塵，曆千磨百難，方成正果。爾亦非他，是俺掌管丹爐的童子，因汙子混元天尊牌位，貶伊下界，受些折磨。汝可濟民利物，歸于正道。”指著二仙長道：“此二人也是俺的徒弟，特教他引爾來見一面，然後回岐陽郡去。”杜伏威聽罷大喜，再拜稽首道：“弟子凡胎濁骨，不知往事，今得祖師指示，大夢方覺。“二仙長立于座側，微微而笑。
天主又令金童玉女擺下酒席，白玉石桌上，排列龍肝鳳髓，火棗交梨，玉液瓊漿，珍饈異果。天主上坐，姚會、褚崇陽、杜伏威侍坐于傍。酒至數巡，褚崇陽問道：“杜郎亦曾曉得甚麼技能否？”杜伏威道：“弟于凡愚癡蠢，只通武藝，若技能之事，一無所知。”姚會道：“君平日亦好琴否？杜伏威道：“琴乃雅樂，格神靈，養性情，其妙無窮。平素雖愛，奈何未曾習學，不解音律。”天主道：“真卿可操一曲與他聽。”紫衣女童取出一張白玉古琴，異常奇美。這姚真卿接了，放在玉桌上，和起弦來，命女童焚起一爐龍涎旃檀香。姚真卿端坐，彈一曲商角之調，為《神化引》，果然音韻悠揚，指法精妙。
天主又喚褚一如：“你也彈一曲。”一如承命，轉軫調弦，改為蕤賓調，鼓一曲《瀟湘水云》，更是清逸，令人有遺世之想。
彈罷，天主教二真人就傳此二曲與杜伏威，杜伏威歡喜拜受。
二真人教了數遍，杜伏威吃過了仙撰，不覺腹智心靈，立時就會了，心中暗喜。天主又道：“二卿再彈《廣陵散》之曲，與杜郎聽。此曲自嵇仙去後，無人知得。卿可傳與杜郎，以為他年作合張本。”姚真卿承命，先彈一遍與杜伏威聽。彈畢，果然音韻不從人間來。然後褚一如傳與杜伏威，原來是慢商調，小序三段，本序五段，正聲十八拍，亂聲十拍，杜伏威俱學畢。
天主道：“後邊還有後序八段，方成一曲，今日且不要傳完。”杜伏威叩首稟道：“蒙祖師賜教，如何不傳完？”天主道：“其中有一段姻緣，汝當成就，故留此有余不盡之意，以待他年天緣湊合。汝當記取。”杜伏威不敢多言，心中暗想：“只這般彈得，已為絕妙，何必傳完？”只見褚崇陽開言，稟出一句話來。正是：
高山流水知音少，不是知音不與彈。
不知諸真人說出甚麼話來，且聽下回分解。