終于，塔頂的號角和喇叭吹響了出發的序曲。盡管這些樂器之間配合得非常協調自然，但其間始終攙雜著一個非常刺耳的聲音。這是卡拉希絲發出來的聲音，她在為異教徒誦唱淒厲的祈禱，她的女黑奴和啞女們齊聲為她和著沒有歌詞的背景音。善良的穆斯林們仿佛聽到了象征凶兆的夜蟲啾鳴，聲聲蟲鳴似乎在警示瓦提克前途叵測。
一聲炮響，哈里發的大旗打了出來，四周兩萬名衛兵矛明戟亮。哈里發無比忠誠地踩著鏤金布，在臣民們肅穆的注視下，登上龍輦。
遠征就這樣秩序井然地出發了，悄無聲息，人們甚至可以聽到卡托爾平原上傳來的蚱蜢鳴唱。在歡快輕松的氣氛中，隊伍在黎明前走了六里格的路程；當這支龐大的隊伍在底格里斯河岸邊停頓下來休整的時候，啟明星還在天空閃爍呢。
就這樣走了三天，但是在第四天，老天發怒了，雷電交加，切爾克斯美女個個嚇得體如篩糠，緊摟著相貌丑陋的衛兵們不放。哈里發自個兒也很想在高爾契薩這個大城鎮停下來避避雨，高爾契薩的總督會出來迎接他，並把自己宮里最好的點心拿出來招待客人。但是想起來母親臨行時的忠告：不要踏進任何人的家門，他就不顧寵臣們的勸阻，冒著冰冷刺骨的大雨繼續前進了。盡管哈里發此刻開始有些懷念自己的享樂宮了，但是他沒有忘卻自己的雄心壯志，對未來的美好期望讓他再次痛下決心一往無前。他把地理學者們傳喚過來見他，天氣惡劣，學者們也悶悶不樂，因為自哈若·艾爾·萊斯奇德時代以來從來沒有過遠征，學者們手中的其他國家的地圖很糟糕；沒有人知道應該往哪兒走。瓦提克雖然精通天文，但是對地理卻一竅不通。他暴跳如雷，嘴里罵著不堪入耳的髒話。瓦提克討厭長途跋涉的艱辛和乏味，他決定讓一個農民帶路，翻過群山走四天的行程到達洛克納貝德。部屬抗議也沒有用。他心意已決，隊伍馬上出發了，踏上一片盛產山羊的疆域，成群的山羊一看到大隊的人馬就飛奔而逃。光禿禿的山頂上寸草不生，僅有一些枯萎的蕨薊。此刻，衣著華麗的駱駝和鑲金鏤銀的龍輦在上面逶迤而行，場面看起來很奇怪。
女人和宦官們看到腳下是深不見底的懸崖，遠處是層巒疊嶂，個個叫苦連天。在他們踏上主峰之前，天黑了，狂風乍起，暴雨大作，猛烈的狂風撕破了轎頂，冰冷的風雨無情地吹打在嬌小姐們的身上，她們可從來沒有經曆過如此刺骨的寒冷。黑壓壓的烏云籠罩著天空，使這個多災多難的夜晚益發恐怖，四周只聽到侍童們的啜泣和女眷們的慟哭。
更糟糕的是遠處傳來野獸駭人的咆哮，很快就能在森林里發現它們逡巡的身影，那眼睛在黑暗里閃閃發光，不是惡魔就是老虎。尖兵們在前面開路，幾個走在最前面的尖兵還沒來得及發現險情就被野獸吞噬了；隊伍馬上陷入極度混亂之中。狼群、老虎和其他猛獸嚎叫著、呼喚著同伴從四面八方聚集而來；到處都是啃嚼骨頭的聲音，頭頂上響起可怕的翼翅盤旋聲，原來禿鷲也湊熱鬧來了。
恐怖很快波及到了兩里格外的包圍護衛著聖上和女眷的中軍。瓦提克（他舒舒服服地躺在大轎子里的絲綢軟墊上休息，兩個白面小侍童在一邊幫他驅趕著蚊蠅）睡得正香，他在睡夢中看到了所列曼的財寶。但妻子們的驚叫把他從睡夢中驚醒，他沒有看到拿著金鑰匙的異教徒，卻看到了驚慌失措的巴巴拉婁克站在自己面前。
"主人，"聖上的仆人喊道，"太不幸了！野獸們冒犯天威，它們包圍了您的駝隊和馭手。30匹滿載輜重的駱駝已成了它們的口中之食了，還有您的糖果師、廚子以及軍需官也不幸遇難。除非偉大的先知保佑我們，否則我們將會斷炊了。"
聽到這里，哈里發失去了耐性。他開始大聲咆哮，甚至打自己（反正在黑暗里無人看見）。消息馬上傳開了，而且越傳越邪。巴巴拉婁克對主子束手無策，他堵住耳朵不聽女眷們的吵吵鬧鬧，大聲喊道："聽著，夫人們，兄弟們！大家都動手！馬上點著火把！不得再傳言陛下已喪身虎口。"
盡管這群漂亮的少婦中不乏乖張任性之輩，但在這個節骨眼兒上，大家都從命了。所有的轎子里都映出跳動的燈光，一萬枝火把也很快點起來了。哈里發手執一枝蠟燭，其他人都學著他的樣子把蘸油的繩子綁在木棍上點著，火把發出耀眼的光芒。很快，群山亮如白晝。被風吹落的火星引燃了干枯的山蕨，大火順風蔓延。受驚的毒蛇從洞里爬出來，吐著信子，咝咝作響；馬匹打著響鼻兒，以蹄刨地，狂暴地四下顛躍尥蹶子。
路旁的一處小松林起火了，懸在路上方的枝條把火勢蔓延到了女眷們的轎頂，燒著了轎頂的棉布頂蓋，女眷們為了躲避危險，不得不紛紛跳出轎子。瓦提克在成千上萬次的詛咒之後，也不得不貴足踏地，徒步而行。
以前從來沒有出現過這樣的事情。帶著委屈、羞辱和沮喪，生平不知道如何走路的女眷們踏上了泥濘。"我必須得步行嗎？"一個說。"我一定要弄濕自己的腳嗎？" 另一個喊道。"我必須弄髒衣服嗎？"再一個問。"該死的巴巴拉婁克！"她們都這麼喊："見鬼！你點火把做什麼？讓老虎吃了也比現在的樣子強！我們完了！以前從來沒有人看到我們的身體，更糟的是，還有我們的面容！"說著，一些非常害羞的女眷們垂著頭,這樣她們才有足夠的勇氣責難巴巴拉婁克。她們的話，巴巴拉婁克聽得很清楚，但他很精明，趕忙插進那些扔掉火把、一路打著銅鼓的同伴中去了。