日軍占領濟南後，原來的特務機關由隱蔽轉為公開，基本上初步形成了特務機關、憲兵隊、濟南軍法會議為主的日軍特務體系和偽山東行政公署特務體系。
日軍駐濟南的特務機關主要任務是建立、控制偽政權，並進行幕後決策指導，通過派到各級偽政權機關的日籍顧問、輔佐官、聯絡員等了解全省的軍事、政治、經濟、文化等方面的情況，開始時由華北方面軍參謀部第四課負責全面領導。後來華北方面軍成立了以喜多誠一為首的特務機關，濟南特務機關改隸華北方面軍特務機關長領導。這個時候，濟南特務機關長中野英光已經離任，渡邊渡大佐接任。下設5個班：行政班，指揮偽政權行政活動；警務班，指揮警察和警備隊的活動；經濟班，指揮經濟統制和對中國的經濟掠奪活動；文化班，指揮奴化宣傳教育活動；情報班，負責情報收集、整理。該機關除約40名華籍情報員外，其余全為日本人。
日軍濟南憲兵隊系統特務機構即為日軍駐濟南控制的特務組織。
憲兵本系日本天皇的親兵，有監督日軍官兵之權。日本在中國駐屯軍中一直配屬憲兵，起初只有憲兵長以下20余人，行使監督權。1936年6月，新設隸屬中國駐屯軍司令官之下的駐中國憲兵隊。盧溝橋事變後，實行中國駐屯憲兵的臨時編制，人數增至237人，總部設于天津。八路軍教導師占領天津後，日軍的憲兵隊總部被連窩端掉，司令官因為到北平報告工作僅以身免。這家伙痛定思痛，認為八路軍之所以能夠成功偷襲天津，其中一個原因是日軍的情報系統不夠健全，報經寺內壽一和大本營批准後，變更編制，擴大憲兵隊規模，將配屬于各軍的憲兵隊統一管理，設置駐中國憲兵隊司令部，轄10個憲兵隊、38個分隊和一個憲兵教練所，總人數增至1624人。每個憲兵隊各設司令官1人，“隸屬于華北方面軍司令官之下，指揮所屬部隊，掌管在華北方面軍作戰地區內的治安及軍事警察，並管理憲兵教育工作”；同時，利用分散部署的憲兵分隊組成情報機構和諜報網，擔任以思想情報，特別是國共方面秘密組織的活動及民心動向為重點的情報搜集工作。憲兵隊主要利用以下手段收集情報：組織郵政諜報網，進行郵政檢查，調查審訊被檢舉的人，通過諜報人員進行無線電和有線電話竊聽等。
日軍在山東設有兩個憲兵隊，分置于濟南、青島兩地，以張店為界分別負責山東西部和東部的憲兵機構，控制偽政權的警務活動和對抗日軍民的偵察、逮捕、審訊及向根據地開展特務活動等。這兩個憲兵隊與第二軍沒有隸屬關系，直接受中國憲兵隊司令部指揮。各設隊本部，管轄分置于濟南、張店、德縣、惠民、臨沂、兗州、泰安、青島、煙台等地的分隊，分隊下設分遣隊。隊本部約有日華特務40余人，內設副官室、將校室、經理室、庶務室、警務室、特務班。警務室主管整理、彙編情報資料；特務班專司偵捕抗日組織和抗日軍民。分隊設警務班（與偽警察結合，負責郵政、車站檢查等）、外事班（與偽警察外事及便衣特務結合，搜集軍政情報）、經濟班（負責經濟情報搜集和物資管制）、特高班（偵捕）。
由于八路軍發動魯中戰役，青島被攻占，青島憲兵隊全部被擊斃，連逃出來一個報信的沒有。濟南憲兵隊日子也不好過，除了濟南隊本部和兗州分遣隊沒有遭遇過打擊外，臨沂分遣隊被全殲，泰安憲兵隊死了一茬又一茬，現在總算是重新建立起來了。
濟南軍法會議是日軍第二軍參謀部于6月份剛剛設立的，系山東地區正式的最高、最後一審判決的軍事法庭。名為審判日本軍人及其家屬和日本僑民，實際上是以公開“合法”的方式專門審判、屠殺山東軍民的軍法機構。凡被憲兵隊、特務機關和部隊逮捕、俘虜的人員，都要經軍法會議審判。許多人未及審判即死在日偽特務的殘酷折磨之下，未死者也往往經不住軍法會議審訊中數十種刑具的拷打而慘死于法庭上。凡是宣判死刑的由日軍執行，宣判有期徒刑的送濟南救國訓練所服刑。中國人只要到了這個地方，一律有罪。所以，這個機構雖然剛剛成立，濟南老百姓就把它叫做殺人魔王，有事沒事都繞著走，生怕倒黴，遇上日軍，被拉進去審判。
偽山東行政公署的偽政權特務體系曆史上是在1938年的9月出現的。現在，由于山東八路軍的強烈攻勢，造成日軍固守的幾個孤零零的城市反日活動高漲，日軍派駐偽山東省行政公署的顧問西田畊一受華北方面軍特務機關長喜多誠一的指令，督促馬良在警務廳設情報處，負責分配、辦理各地情報，以聯絡友軍，共同防剿。馬良隨之在省會警察局設立特高課，內設特高、外事、特務組及禁煙處，配合日軍特務機關瘋狂鎮壓濟南市內及周邊地區的抗日志士。
現在日軍主力在前線發動攻擊，日軍駐濟南特務機關、憲兵隊和偽政權特務機關越發猖狂，天天在濟南街上抓人殺人。最可惡的是偽警務廳情報處的特務，這幫家伙都是濟南城內的混混、地痞，對濟南城熟門熟路，誰家是干什麼的都清楚，那家閨女或媳婦長的俊俏算是遭殃了。大門大戶的小特務不敢惹，平民百姓家的漂亮姑娘只要被特務們盯上，就會被他們以通共的罪名抓起來，強奸後殺害，還要家屬拿出領尸體錢。
這天下午，上任時間不長的濟南特務機關長渡邊渡大佐從第二軍司令部回來了，臉色鐵青，把自己關進辦公室，埋頭工作。
小特務們知道機關長一定是挨了東久爾宮撚彥王中將的訓斥，心情不好，就想著如何給機關長解解悶。幾個小特務這個念頭一上來，就打電話讓偽警務廳情報處特高組的黃四眼過來，他們知道這個黃四眼一肚子壞水，地頭還熟，一定有辦法讓機關長開心。
黃四眼一聽機關長找他，慌忙騎著自行車就趕來了。
這家伙戴著眼鏡、留著分頭，穿著黑色綢緞夏裝，背著一支駁殼槍。外表既斯斯文文又油頭粉面，是那個年代濟南城有點文化又一身痞子氣的漢奸特務的典型裝束。
黃四眼原來是濟南城一家商戶的獨子，父親抽大煙敗了家，把商鋪房子都賣了，最後把他娘也抵押給了別人做典妻。結果他娘原來也是出身于富戶的好姑娘，性子剛烈，直接就上吊了。這下他那煙鬼老爹總算天良發現，見把妻子逼上了絕路，也沒有錢抽大煙了，活著也是丟人現眼，就跟著上吊了。
父母死後，黃四眼讀不成書了，又不願干苦力或要飯，只好讓人販子賣到大煙館里當起了跑堂的，替客人端個煙燈、燒個煙泡什麼的。幾年下來，黃四眼變得奸猾無比且心狠手辣。
日軍占領濟南後，黃四眼馬上意識到重振家業的機會來了，弄了一盤刀頭肉和一瓶高粱燒，端到他父母墳山祭奠了一下，對著父母墳頭說道：“爹啊，娘啊，你們兩個是笨死的啊，這年頭干什麼不能掙錢啊，坑蒙拐騙偷，哪一樣都能養活人啊？至不濟咱上山落草也行啊，咋就一根筋呢？算了，和你們兩個笨蛋也說不清楚，兒子和你們不一樣，我准備跟著日本人混了，吃香的喝辣的，不但要把咱家的房子、商鋪弄回來，還要娶濟南城最漂亮的姑娘，讓你們看看兒子的本事！”
這年頭，許多人心里沒有什麼正義不正義、道德不道德的觀念，黃四眼就屬于這種人。他先是當了偽軍，訓練了一陣，學會了打槍，然後就開始搜刮錢財，孝敬上司。慢慢地，黃四眼在偽軍中出了名，連日本特務都知道偽軍中有個黃四眼，殺人搶劫眉頭都不皺一下。于是，成立警務廳情報處的時候，就把他調了去。
黃四眼一聽小特務是想讓渡邊機關長開心，眼睛一轉，主意就來了。道德街有家姓王的商戶，他家的姑娘王瓊美是個洋學生，今年16歲，長的花容月貌。黃四眼早就瞄上了，幾次上門提親，都被罵了出來。又一次，還被王瓊美的母親提著一盆泔水潑到了身上，罵他也不弄面鏡子照照，她閨女就是死了也不嫁給披著漢奸皮的混混。
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按照黃四眼的本性，是准備忙完這一陣直接去王家，把那姑娘搶了的。至于她的父母，既然他們看不上自己，開槍打死就是了。
現在好了，既然渡邊機關長心情不好，那得想法讓他心情好，要是能巴結上渡邊機關長，到時候讓自己當一個科長或隊長，那就抖了。要是能當上處長，這濟南城就由自己說了算了。到時候別說是娶一個王瓊美了，就是娶上十個都沒問題。看看人家馬良，一大把年紀了，由于巴結上了皇軍，不但當了省長，而且夜夜做新郎，到處有比自己小幾十歲的丈母娘，那日子，才是男人過的日子！
黃四眼這種人，心里就沒有什麼愛情之類的字眼，有的只是占有欲望。既然得不到，他就要報複、糟蹋。既然他得不到那麼漂亮的姑娘，那還不如送給渡邊太君享受呢！
黃四眼把自己的想法給特務們一說，馬上就引來了一片喲西聲。特務們馬上就讓黃四眼帶人去把王瓊美抓來，讓機關長閣下放松一下心情。
皇軍順民，老老實實做生意，竟然到頭來被誣為八路軍探子，眼睜睜地看著姑娘被抓走。
渡邊渡確實很煩惱，八路軍教導師很特別，每攻占一個地方，都把特務機關、憲兵隊、警察局做為重點打擊對象，不但情報人員一律處死，連檔案都被轉移或銷毀。海軍陸戰隊現在收複了青島，竟然和天津一樣，找不到一份檔案，不但皇軍統治、城市治安一切都得從頭開始，而且還要面對工廠被破壞、糧食、資金被洗劫一空的包袱。海軍方面通報說是青島一貧如洗，除了美英德等國商社企業沒有損失外，所有的被釋放的日僑都成了只有一身衣裳的窮光蛋。這些人天天圍在海軍陸戰隊司令部門口，要飯吃要衣裳穿，還要發給回日本的船票，並且揚言要到東京皇宮前常跪，請天皇陛下責成陸海軍賠償他們的一切損失。
東久爾宮撚彥王中將把渡邊渡叫去的時候，對他一點都不客氣，直接說八路軍之所以能屢屢成功偷襲皇軍、青島和天津之所以成了今天這樣的局面，特務機關負有不可推卸的責任。現在皇軍主力正在前線苦戰，作為濟南特務機關，竟然不能提供一份准確有用的情報，簡直是一群飯桶。特別是八路軍教導師已經全軍到了山東，特務機關截止目前連八路軍教導師到底有多少人馬、編有幾個旅、各部隊長官姓名這些最基本的情況都不知道，得到的也都是些馬後炮式的情報。要這樣的情報機關有何用？渡邊君再不思進取的話，還不如去做個小商販。就是濟南城里的小商販也比渡邊君能干一點，至少他們還能收集一些道聽途說的情報。
東久爾宮撚彥王中將說這些話的時候，聲音好象是從牙縫里鑽出來的，帶著一絲絲陰森森的冷氣。雖然是大夏天，天氣很熱，渡邊渡大佐還是感到自己的腿肚在不停地顫抖。
最後，東久爾宮撚彥王中將命令渡邊渡，一是向華北方面軍特務機關長喜多誠一報告，盡快恢複青島特務機關和憲兵隊。二是在冀魯邊、魯西、魯西南、泰西盡快建立情報機構，協助皇軍警備司令部組建各級維持會，訓練保安團、警察，組建起政權體系。三是要迅速派出精干諜報人員，深入到魯南、魯中南、魯東、魯中地區，刺探情報，暗殺八路軍干部，為各警備司令部消滅八路軍游擊隊和皇軍主力消滅八路軍教導師提供情報支持。
渡邊渡回到辦公室後，心里不停地咒罵東久爾宮撚彥王中將老花花公子仗勢欺人，第二軍打敗仗只能怪指揮官無能，有特務機關什麼事情麼！濟南特務機關本來已經指導一部分城市建起了維持會，甚至成立了政府，山東公署運行的也很好，都是第二軍無能，接連喪師辱國，甚至連第八師團、第十師團這樣的精銳都被八路軍消滅。東久爾宮撚彥王中將不但不羞愧地剖腹自盡，反而尋找替罪羊，把特務機關當成了軟柿子，想怎麼捏就怎麼捏，簡直巴嘎之極！不就是仗著是良子皇後的叔父麼？有本事不靠女人肚皮佑護，打幾個勝仗也行啊！
罵完了，渡邊渡知道再怎麼罵也只能在心里罵，自己是惹不起東久爾宮撚彥王中將的，這老花花公子收拾自己比捏死一只蚊子還容易呢！
渡邊渡沒有辦法，只好老老實實地坐下來，研究怎麼完成東久爾宮撚彥王中將交待的任務。
早在中野英光擔任機關長的時候，濟南特務機關就派出去了好多批諜報人員，專門搜集刺探八路軍的情報，想找到從天津撤退的八路軍教導師的行蹤。奇怪的是，八路軍教導師好像有專門對付諜報人員的高手，派出去的人沒有一個回來的，一個個走的時候都氣勢洶洶、信誓旦旦，但走了後都杳無音信，好像全部人間蒸發了。一想起這個事，渡邊渡心里就直冒寒氣，他知道，自己面對的對手太狡猾，可能狡猾的超過了自己的認知水平。
渡邊渡正在苦思冥想對策的時候，一個小特務敲門報告後進來了，告訴他有一個女八路探子需要機關長親自審理。
渡邊渡正作難不下，哪里有心情審理什麼女八路探子，罵了句巴嘎，就劈頭蓋臉地煽了那個小特務一頓耳光。直到那小特務捂著腫得老高的臉，小聲報告說是一個16歲的支那絕色美女，想讓機關長開開心，渡邊渡眼角才露出一絲笑意，說了聲喲西，讓把人帶進來。
小特務轉身出去後，時間不長，就把王美瓊推了進來。
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