前情提要：
這是描寫藤井鼓太郎與白鳥祈梨兩人克服險境、一心一意、水乳交融，逐漸加深彼此羈絆的純情故事。
鼓太郎是初戀學園高中一年級的學生，不過當他與魔法師鈴蘭相遇之後，原本沉睡在體內的莉莉斯的碎片也因此覺醒，莉莉斯雖然在聖經中被除名，不過她可說是人類之母，為了得到莉莉斯無窮無盡的力量，邪惡的魔法師路．德．比戈朝著鼓太郎襲擊而來。然而為了要得到莉莉斯真正的力量，鼓太郎必須要和所愛的人結合，而白鳥祈梨想要與鼓太郎生死與共，因此兩人笨拙地體驗了第一次的交合。
就在這時候，鼓太郎認識了驅魔神父歐仁妮，在與擁有無限再生能力的比戈死斗過程中，歐仁妮愛上了鼓太郎，為了拯救彼此的性命，歐仁妮和鼓太郎交合了，然而就是因為愛上了鼓太郎，所以歐仁妮將兩人交合的記憶從鼓太郎腦中消去。
與比戈之間的戰斗終于結束了，然而地獄大公的千金愛爾米娜竟然出現在好不容易獲得平靜的鼓太郎他們面前，更令人訝異的是，她和鼓太郎在前世竟然是彼此相愛的一對情侶。為了獨占鼓太郎，愛爾米娜原本打算除去祈梨和歐仁妮這兩個阻礙，不過祈梨純粹的愛打動了她，于是她宣布自己要成為鼓太郎的側室，而後，愛爾米娜的野心朝著無法想像的方向發展……！
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一望無際的藍天。
自水平線升起的積雨云是夏目的象征。
在風兒的吹拂下，少女的黑發婀娜起舞。
少女飛翔于天際。
她既是人類，也不是人類。
自她肩胛骨一帶伸展開來的雙翼迎著風展翅拍動。
她越飛越高，將目的地的城鎮盡收眼底。
「愛爾米娜殿下就在這座城鎮里……」
僅僅是輕喚出這個名字，這位原本就十分嚴肅的少女的眼神變得更加銳利。不過在她的眼眸中卻噙著淚水。
單單說出愛爾米娜這個名字，就令她無法壓抑住自胸口深處湧出的情感。這是愛嗎？還是憤怒呢？
「愛爾米娜殿下，烏爾我、烏爾我……」
少女緊握拳頭，將雙翼傾斜以降低飛行的高度。
她瘦小的身軀朝著目標的街道急速降落。
朝著那名為初戀市的城鎮－－