在這場角逐中，張居正確實是個關鍵的人物，高拱想拉攏他，馮保也要拉攏他。當天晚上，張居正正准備洗腳入睡，下人來報，馮公公求見。張居正得意地說，果然不出我所料。見到張居正，馮保說，這麼晚打擾先生，真是實屬無奈。張居正一笑說，公公剛剛升任掌印太監，正是春風得意啊，何出此言？馮保說，先生可不能見死不救啊！張居正跟下人說，關上大門，如有人來訪，就說老夫已經睡下了。馮保歎著氣說，我也不知道哪里得罪了高大胡子，他處處跟我過不去，每張折子都要將我置于死地。張居正笑著捋了捋胡子說，公公不用擔心，老夫自有辦法。馮保說，先生有何妙計？張居正說，俗話說得好，捉蛇要拿七寸。你說，誰能除掉高拱？馮保說，當然是兩宮太後了。張居正說，她們最擔心的事情是什麼？馮保想了想說，她們最怕大臣說皇上的閑話。張居正說，說得沒錯。今天下午，高拱就在內閣說了一句話，很多大臣都聽到了，憑這句話，就可以除掉高拱，這個話，你要添油加醋地說給李太後和皇帝聽。馮保說，高拱說的是什麼？張居正在他耳邊嘀咕了幾句。馮保喜形于色地說，這個高大胡子，我看他真的是活膩了。
說話間，下人進來了，他跑進來在張居正耳邊輕輕嘀咕道，高大人來了。張居正臉色突變。擅長察言觀色的馮保從張居正的臉上感覺到一絲為難，便說，張先生，怎麼了？張居正笑了笑說，沒，沒什麼。馮保說，先生是不是有不便之處？張居正說，老夫只是覺得，我們的見面還是不要讓外人看見為好。馮保說，這個，我自然明白。張居正說，要委屈一下公公了。時間緊急，你從後門出去，務必將此話連夜轉給皇上和太後。馮保說，多謝先生，我先告辭了。
送走了馮保，張居正這才叫下人開門。張居正一邊出來，一邊故意打著呵欠。高拱說，太岳今日這麼早就安寢了？張居正說，身體微恙，無所大礙。高拱說，那，那你休息吧，我不打擾你了。張居正說，無礙大妨。
馮保從張府出來之後，十萬火急地趕回乾清宮，想到馬上可以把高拱這塊絆腳石處理掉，他格外興奮。萬曆皇帝正在挑燈習字。小順子進來說，啟稟皇上，馮公公求見。萬曆皇帝馬上放下筆說，快讓他進來。見到馮保，萬曆皇帝說，大伴，你跑哪里去了？朕到處找你。馮保說，皇上為何找奴才？萬曆皇帝說，你不在，沒人陪我玩。馮保說，老奴有句話，不知當講不當講。萬曆皇帝說，大伴，你不必如此拘于禮節。馮保說，皇上貴為一國之君，不能整天想著玩，不然，會有人在背後說你不會治理國家。萬曆皇帝說，誰這麼大膽？馮保說，此人一手遮天，氣焰囂張，老奴不敢說。萬曆皇帝說，大伴不必吞吞吐吐。馮保說，是高拱。今天，他竟然在內閣說皇上，什麼‘十歲的孩子如何治理天下’。不僅如此，而且他還擅自偽造陛下禦批。如果聽之任之，那……萬曆皇帝十分生氣，高拱身為托孤大臣，怎麼如此放肆，竟然連朕都不放在眼里。馮保說，奴才覺得此事非同小可，應該盡快稟報太後娘娘。
萬曆皇帝和馮保一起來到李太後的寢宮。李太後正在念經。萬曆皇帝跑了進來，偎依在李太後懷里，委屈地哭了。李貴妃說，皇上，怎麼了？萬曆皇帝說，母後，有人欺負兒臣。李貴妃說，馮公公，這是怎麼回事？馮保說，老奴不敢說。李太後說，說吧，說錯了哀家不怪罪你。馮保說，高大胡子實在太過囂張，不僅不把老奴放在眼里，就是……李太後說，就是什麼？快說，別吞吞吐吐的。馮保說，老奴受點委屈沒有關系，但是他竟然……李太後說，竟然什麼？你倒是快說啊。馮保說，他仗著自己是顧命大臣，竟然連太後和皇上都不放在眼里。李貴妃一驚，說，哦，到底是怎麼回事？馮保說，今日，高拱在內閣口出狂言，斥太子為十歲孩子，如何做人主？李太後一聽，臉色陡變。她心里暗暗地想，按理說，新帝剛剛登基，國家還處在一種不安定的階段，作為首輔的高拱應該全心輔佐幼帝才是，他竟然倚老賣老，不把皇上放在眼里，不把自己放在眼里，如果聽之任之，長此以往，他必然更加囂張，如果其他大臣都效仿高拱，這國家不就全亂套了嗎？看著一言不發的李太後，馮保的心狂跳不止。這時，李太後發話了，她問，這話你從哪里聽說的？馮保說，當時張先生和其他大臣都在，他們都可以作證。李太後說，真是豈有此理。馮保說，老奴聽說高拱還想廢黜聖上，擁立周王。李太後閉著眼睛，轉動著手里的佛珠說，依你之見，該如何處置？馮保說，此事非同小可，奴才不敢信口胡言，請太後定奪。李太後撥動手中的念珠。馮保不敢說話。突然，李太後扯斷了念珠，珠子稀里嘩啦撒落一地。李太後說，小貴子。小貴子跪倒在地，奴才在。李太後說，宣張居正火速進宮。