黃帝先派大將應龍出戰.應龍能飛,能從口中噴水,它一上陣,就飛上天空,居高臨下地向蚩尤陣中噴水.刹那間,大水洶湧,波濤直向蚩尤沖去.蚩尤忙命風伯雨師上陣.風伯和雨師,一個刮起滿天狂風,一個把應龍噴的水收集起來,反過來兩人又施出神威,刮風下雨,把狂風暴雨向黃帝陣中打去.應龍只會噴水,不會收水,結果,黃帝大敗而歸.
不久,黃帝重整軍隊,重振軍威,再次與蚩尤對陣.黃帝一馬當先,領兵沖入蚩尤陣中.
這一戰,雙方都傷亡慘重,尸橫遍野,血流成河.戰斗結束後蚩尤要往後方撤退,士兵們把傷兵都抬走後,阿普(苗語:公公)蚩尤對身邊的阿普軍師說:"我們不能丟下戰死在這里的弟兄不管,你用點法術讓這些好弟兄回歸故里如何?"阿普軍管說:"好吧.你我改換一下裝扮,你拿'符節’在前面引路,我在後面督催."
于是阿普軍師裝扮成阿普蚩尤的模樣,站在戰死的弟兄們的尸首中間,在一陣默念咒語,禱告神靈後,對著那些尸體大聲呼喊:"死難之弟兄們,此處非爾安身斃命之所,爾今枉死實堪悲悼.故鄉父母依閭企望,嬌妻幼子盼爾回鄉.爾魄爾魂勿須彷徨.急急如律令,起!"原本躺在地上的尸體一下子全都站了起來,跟在阿普蚩尤高擎的"符節"後面規規矩矩向南走.敵人的追兵來了,阿普蚩尤和阿普軍師連手作法引來"五更大霧",將敵人困在迷魂陣里…….因是阿普軍師所"司"(實施,操作意)之法術讓大家脫的險,大家自此又把他叫"老司";又由于阿普老司最後所用的禦敵之實乃"霧術",而"霧"筆畫太多難寫,于是改寫成一個"巫"字取而代之.其實,這巫字也是個象形文字:上面一橫代表天或者霧,下邊一橫則代表地,而中間的那一豎就表示"符節"了;豎的兩邊各有一個人字,右邊那個代表阿普蚩尤,左邊那個代表阿普老司,意思是要兩個人聯合起來才能作巫術
蚩尤這次施展法術,噴煙吐霧,把黃帝和他的軍隊團團罩住.黃帝的軍隊辨不清方向,看不清敵人,被圍困在煙霧中,殺不出重圍.就在這危急關頭,黃帝靈機一動,猛然抬頭看到了天上的北斗星,斗柄轉動而斗頭始終不動,他便根據這個原理發明了指南車,認定了一個方向,黃帝這才帶領軍隊沖出了重圍.