張氏兄弟三人千恩萬謝,告辭了那對兄妹繼續趕路,幾天後果然在途中遇到一座古廟,看牌匾是"波若寺",三人進到廟中准備過夜,腳步聲驚起寺內的大群烏鴉,它們飛起來四處盤旋鼓噪.
老二覺得鴉鳴不祥,就拿起石子向天上的烏鴉投去,烏鴉沒打到,石子落下來卻意外擊響了銅鍾,鍾聲"嗡嗡"回響,震徹了山野.這時不知從哪里竄出兩只夜叉,抓住老二,老三活生生地撕成點心吃了,隨後又要來捉老大,此時忽聽海潮江濤之聲洶湧而至,老大本來閉目等死了,聽到聲音不對睜眼一看,原來是先前所遇的那條碩大黑牛,從外沖進來與夜叉搏斗,夜叉不敵倉皇逃走,黑牛也跑進深山不知去向了,老大這才得以脫身,尋思那黑牛應該是山神之類,他含淚收拾了兩個兄弟的尸體,獨自一人輾轉多日,終于返回了故里.
義犬救主
京城中有位常公子,雖是男兒之身,長相卻清秀不遜于美女,他皮膚白淨細滑,講話也是柔聲細語,倘若不看穿著打扮,與女子真是別無兩樣.這位常公子平時非常酷愛養狗,身邊有條愛犬取名"花兒",終日與常公子出入相隨,食則同桌,寢則同榻.
這一年春天,萬物複蘇,正是賞花的最好時節,某日天氣晴朗,碧空萬里,常公子攜愛犬出門游山賞花,一時貪看春色,竟然忘了回程的時間,直到日暮西山,沿途行人逐漸稀少,一人一犬才趕忙往回走.
回來的路上,遇到三個閑漢坐在路旁飲酒,一看便知不是什麼善男信女.常公子攜犬經過,三人上前攔截,起初他們以為常公子乃女扮男裝,就口里不干不淨地加以調戲,最初只是拉扯拉扯衣服,一看常公子並沒怎麼反抗,就變本加厲上前親吻.常公子又急又羞,拼命遮擋,但他這斯文公子,哪里有力氣拒擋,只好大喊道:"我乃男子,身非女人."三個惡人起初一愣,隨後大笑:"就是有如此美貌的相公,兄弟幾個更要快活快活,同你唱一出《後庭花》."花兒見狀對其三人嗷嗷直叫,撲上前來撕咬,那三人勃然大怒,舉起一塊大石向花兒砸去,大石擊中了狗頭,當場腦漿迸裂,慘死于樹下.
三個惡棍們更加肆無忌憚,將衣帶解下捆住常公子的手腳,隨後剝去下衣,兩個人踩住他的後背壓倒在地,另一人退下自己的褲子准備進行雞奸.這時忽從樹下躥出一條癩皮狗,由背後一口咬在那惡棍的褲襠里,立刻血流滿地,那人疼不可忍,慘叫著滿地打滾,其余兩人看情況不對,趕忙抬起同伴倉皇逃竄.
隨後有行人路過此地,發現常公子倒地不起,就給他穿好衣服送回家中.常公子回家後大病了一場,心里悲痛萬分,一來身為男子遇上這種倒黴事,礙于面子沒法報官,再者愛犬花兒也因忠于主人慘遭非命.他心感花兒有情有義,轉過天來到樹下將尸骨收回,立塚安碑供放.晚上夢到花兒前來探望,拜在床前,花兒說:"奴多年來蒙受主人寵愛,始終無以為報,遇到歹人行凶時挺身救助,卻死于非命,只好附魂在豆腐店的癩皮狗身上,終于咬死為首的賊人,雖死也可瞑目."說完它悲鳴兩聲,緩緩離去.