從前有位王子,一時興起去周游世界,身邊只帶了一個忠實的仆人.一天,他來到了一片大森林,天黑時,沒有找到住處,不知道該在哪里過夜.這時,他看到一個姑娘向一間小屋走去,便跑上前,結果發現這位姑娘既美麗又年輕.他和她打招呼,說:"好姑娘,我和我的仆人可以在這小屋里過一夜嗎?""唉,"姑娘哀傷地說,"可以是可以,但我勸你們最好還是別進去.""為什麼?"王子問.姑娘歎了口氣說:"我的繼母會巫術,她對陌生人不懷好意."王子這才明白自己來到了巫婆的家,可是天已經黑了,他無法再往前走,再加上他膽子很大,便進了屋.老巫婆坐在爐子旁的一張扶手椅上,紅紅的眼睛望著進來的陌生人."晚上好,"她用嘶啞的聲音說,並且竭力裝出一副友好的樣子,"坐下來歇歇腳吧."她把爐火扇旺一些,爐子上還有一只小鍋子在煮著什麼東西.姑娘警告兩位客人千萬要小心,什麼也不要吃,什麼也不要喝,因為老巫婆熬的是魔湯.他們安安靜靜地一直睡到天亮,然後便准備動身上路,王子這時已經騎到了馬背上了,老巫婆卻說:"等一等,我還想請你們喝杯餞行的酒呢."趁她回去拿酒時,王子趕緊騎馬走了.所以當邪惡的老巫婆端著酒回來時,只有王子的仆人還在那里勒馬鞍."把這杯酒帶給你的主人,"她說,可就在這一刹那,杯子破了,毒酒濺在馬身上,立刻把馬毒死了.仆人追上王子,把發生的事情告訴了他.仆人舍不得那馬鞍,便跑回去取.可當他跑到死馬那里時,竟見一只烏鴉蹲在馬的身上,大口大口地吃著馬肉."誰知道今天還能不能找到更好的東西呢."仆人心想,便打死了烏鴉,帶著它走了.他們在森林里繼續走了整整一天,可怎麼也走不出去.天黑時,他們看到一家旅店,便走了進去.仆人把烏鴉給店老板,讓他燒好了當晚飯.可是,他們來到的是家黑店,黑暗中店里來了十二個殺人犯,打算殺死這兩位陌生人,搶劫他們的錢財.不過在動手之前,他們一起坐了下來吃用烏鴉肉燉的湯,店老板和那老巫婆也加了進來.他們剛喝了幾口湯便全倒在地上死了,因為烏鴉把死馬身上的毒汁傳給了他們.旅店里現在只剩下了店老板的女兒,這是一個誠實的姑娘,沒有參加那些罪惡的勾當.她為這兩位陌生人打開了所有的門,讓他們看里面存放的金銀財寶.可是王子說那些東西現在全都屬于她了,他自己什麼也不要,然後,他就帶著仆人繼續上路了.
他們又走了很久,來到了一座城市,這座城里住著一位非常美麗但又非常高傲的公主,她遍告天下,誰要是能出一個她猜不出的謎語,她就嫁給誰;可她要是猜出來了,那個人就要被砍掉腦袋.她有三天的時間思考,可她聰明極了,總能在規定的時間之前猜出來.在王子到來之前,已經有九個人這樣送掉了性命.但王子被她的美貌迷住了,願意拿自己的性命做賭注.他來到公主那里,給她出謎語:"什麼東西不殺任何人,卻殺死了十二個人?"她不知道這是什麼東西,想來想去怎麼也猜不出.她查遍了各種謎語書,可里面就是沒有,一句話,她的智慧遇到了難題.她不知道該怎麼辦才好,便派她的女仆溜進王子的房間,偷聽他夢中說些什麼,以為他或許在說夢話時會把謎底漏出來.但是王子那聰明的仆人卻睡到了主人的床上,女仆一溜進來他就扯掉了她的斗篷,用鞭子把她趕了出去.第二天夜里,公主又派她的貼身女仆去碰碰運氣,看她是否能打聽出來,但王子的仆人也扯下了她的斗篷,用鞭子把她趕了出去.第三天,王子覺得自己已經有了把握,便睡回到了自己的房間.這次公主本人來了.她披了件霧一般的灰色斗篷,坐在王子的身邊.她以為王子已經睡著,便跟他說話,希望他像許多人一樣在夢中說出謎底來.然而王子並沒有睡著,心里清楚得很,把她的一舉一動全聽在了耳朵里.她問:"什麼東西不殺任何人?"他回答:"一只吃了被毒藥毒死,自己又被毒死的烏鴉."她又問:"那什麼殺了十二個人呢?"他回答:"十二個吃了烏鴉的凶手也死了."
公主得知了謎底後便想悄悄溜走,可王子緊緊扯住她的斗篷,逼得她只好把它留下.第二天早晨,公主宣布說自己已經猜出了謎語,並且派人叫來十二個法官,當著他們的面說出了謎底.然而王子請求大家聽他說幾句.他說:"她在夜里偷偷溜進我的房間,從我這里問出了答案,否則她是不會知道謎底的."法官們問:"拿出證據來."王子的仆人拿來了三條斗篷,法官們看到那條霧一般的斗篷正是公主常常披在身上的,便齊聲說:"給這件斗篷繡上金絲銀線,它將成為你們的結婚禮服."