天啊！可能有這些事嗎？這一切會不會到頭來不是朱利安怪誕的幻覺，而是令人難以置信的事實呢？這是發生在我眼前的事！他——它——真的是通過一個來自海底的怪物的眼睛看東西嗎？如果是這樣——它是受那個怪物的意志控制的嗎？
我沒有陷入瘋狂——當時沒有——我的全部身心都拒絕接受那難以置信的一切。我不知道我的那種狀態持續了多久，但那種狀態突然被遠遠傳來的子夜的第一記報時的鍾聲打破了。
一聽到遠方的鍾聲，我的頭腦就變得非常清楚了，而那個叫做伯西特林的生物的眼里也露出了更加凶殘的光，他笑了——如果“笑”這個詞描述的是他在臉上做出的表情的話——帶著勝利的喜悅。看到那笑容，我知道某件可怕的事很快就要發生了，我拼命地掙脫捆綁。我欣喜地感覺到繩子松開了一點。與此同時，那個——生物——已經從我身邊走開了，並且已經把那根撥火棍從火里拿了出來。隨著報時的鍾聲隱約不斷地從遠方傳來，它舉起手臂，用燒紅的撥火棍的尖端在空中來回劃著奇怪的圖案，並且開始了一種吟頌或祈禱，一聽到它那種令人惡心的、不諧和的語調和尖厲的高音，我的魂似乎都抽到了一塊兒。真是不可思議，如此令人難以置信的、流暢的嘟噥聲、咆哮聲、呼嘯聲和嘶嘶聲竟然是從我曾經稱其為弟弟的某種生物的喉嚨里發出來的，且不論是什麼力量在激發他的聲帶；但不管可不可思議，我就是聽到了。聽到了嗎？其實，隨著那瘋狂的、嘈雜刺耳的聲音逐漸變尖達到一個尖銳刺耳的最高音然後漸漸消失之後，我看見了它的效果。
繚繞翻滾的綠色煙霧在地下室的一個角落里飛快地旋轉著，我沒看見煙是什麼時候冒出來的，也說不清它是從哪兒冒出來的——它突然就在那兒了！翻滾的煙舌很快形成了一個煙柱，迅速地變濃，旋轉得越來越快，形成了——一個形狀！
屋外的夜幕中反常地打起了閃電，隆隆的雷聲響徹城市上空，後來我了解到那是多年來最大的一場暴風雨——但我幾乎沒聽到雷聲，或是傾盆而下的雨聲。我所有的感官都集中在了那個在角落里無聲地旋轉、迅速地接合為一體的東西上面。地下室的天花板很高，差不多有11英尺，但正在形成的那個東西似乎輕而易舉地就達到了那個高度。
我驚叫一聲，幸運地暈了過去。我的大腦又一次被我所看到的一切占據了，我在心里探究著伯西特林把這個恐怖的東西從海底——或無論什麼地方——喚來的原因。在樓上，在我的房間里，答案就在那兒，除非朱利安已經上去過並且把它拿走了——沃姆斯利的譯文！朱利安或伯西特林或不論是什麼東西不是已經在日記里寫了嗎：“現在有必要與我合法的形體保持聯系，以便重新進入它”？
我的昏迷只持續了很短的時間，當我第二次醒來的時候，我看見角落里那個東西還沒有完全成形。它已經停止的旋轉，現在它的中心部分已經是不透明的了，但它的外形還是虛的，有點飄忽，就像是透過煙霧看過去的樣子。曾經是朱利安的那個生物正站在地下室的一側，抬起雙臂指向角落里那個快要成形的東西，臉扭曲、抽搐著，充滿了可怕的期待。
“看，”它半對著我，冷酷地說。“看看我和‘海底惡神’都做了什麼！看吧，人類，你的弟弟——朱利安•霍特里！”
在我的有生之年——我相信也沒有幾年了——我永遠都無法將那個情景從我的記憶中抹去！當別人沉睡的時候，我將絕望地掙紮在意識的牢籠里，不敢把眼睛閉上，因為我害怕始終在我的眼皮下游弋的那個東西。伯西特林的話音剛落，角落里那個東西就最終成形了！
試想一個黑色的、閃閃發光的、十英尺高的龐然大物，長著扭動著的、長長的觸須和好多張開的嘴……試想一張黏糊糊的、陌生的臉的輪廓，上面有一雙破裂的、人的眼睛，深深地陷在兩個黑洞里……試想在極度驚恐中的驚叫聲——試想我在這里描述的那個東西用一個熟悉的聲音來回應你的驚叫；一個你一下子就能聽出來的聲音！
“菲利普！菲利普！你在哪兒！出了什麼事！我看不見……咱們從海底上來，然後我就被卷到什麼地方去了，我聽見了你的聲音。”那可怕的東西來回晃動著。“別讓它們把我帶走，菲利普！”
那聲音是我弟弟的，沒錯——但不是我熟悉的那個正常的朱利安！就在那時，我也瘋了；但那是有意識地發瘋。在我上一次昏倒時，我突然松弛的身體幫我實現了我掙脫捆綁的努力。當我搖搖晃晃地站起來時，我身上的繩子脫落到了地板身。角落里那個巨大的、瞎子一樣的怪物正踉踉蹌蹌地向我這邊走過來，輕輕地扭動著它前面的觸須。在那同時，那個以朱利安的形象出現的紅眼惡魔正小心翼翼地接近它，還熱切地張開了雙臂。
“朱利安，”我尖叫著，“小心——他只要抓到你，就能再進入——然後他就會殺掉你，就會把你帶回海底。”
“帶回海底？不！不，他不能這樣！我不去！”那個搖搖晃晃、帶著我弟弟瘋狂的叫聲的可怕的東西慌亂地轉動著，用力地甩著它的觸須，擊打著那個在地上跳來跳去的、附了人形的巫師。我抓起那根已經被重新放回火里的撥火棍，轉過身來威脅著那個張牙舞爪的人鬼混合體。
“站著別動，朱利安！”當我面前的那個巫師突然跳起來時，我急促地對我身後的那個來自海底的可怕的東西說。它在我身後站住了。“你，伯西特林，往後退。”我不知道我要做什麼；我只知道我必須要把那兩個——東西——分開。我像一個拳擊手一樣跳動著，用那根通紅的撥火棍抵擋那個突然發狂的伯西特林。
“可是，時間到了——時間到了！現在必須要進行聯系了！”紅眼惡魔聲音尖厲地叫喊著。“讓開……”那語調已經不是人的語調了。“你阻止不了我……我必須……必須……必須建立強有力……強有力的聯系！我必須……bhfg－ngyy fhtlhlh hegm－yeh’hhg narcchhh’yy！你躲不過去！”
一股黏液——像是一只大蝸牛留下的痕跡——很快地從我身後的那個巨大的身形里流了出來；伯西特林尖叫著，猛地撲向它，他的腳在那些散發著惡臭的黏液上打滑了。他完全失去了重心。他舞動著雙臂，臉朝下，令人厭惡地摔到了我手里拿的那根被燒得通紅的、堅硬的撥火棍上。4英寸長的、通紅的鐵棍尖端像一把溫熱的刀戳到黃油里一樣，紮進了他的一只嚇人的眼睛里。只聽“嘶”的一聲——聲音幾乎淹沒在了那個生物痛苦的尖叫聲里——隨著那個東西栽倒在地上，一小團熱氣從它的臉上冒了出來，還散發著臭氣。