董仲舒對年輕的漢武帝能提出這麼多深刻的社會問題也是大感驚訝。好在他多年講學研究，早巳形成了一套儒家治國的理論。而且這種問題又是他的擅長。董仲舒一一對答漢武帝提出的問題。
董仲舒說：“陛下問到天命和情性，愚臣不易回答，但臣根據《春秋》的記載，看到天人相應的情況，確實使人敬畏。”
漢武帝一聽，其中道理很是奧妙，他就催促道：“請說下去。”
董仲舒接著說：“國家如有亂事發生，上天會先用災害怪異來進行警告，但只要這個世代不是太離道，上天還是願意扶持、成全的，不過自己也要強力勉勵才行。強力勉勵于學問，則聞見博而智益明；強力勉勵于道，則德見隆而功日大。這些都是可以馬上見效的事。”
漢武帝微微點頭，董仲舒又接著說：“所謂道，是國家走向大治的途徑。仁義禮樂，又是推行道的工具。古代的聖王已經辭世，而他們的子孫都能夠長久安甯到幾百年的時間，都是禮樂教化的功效，從前厲王、幽王的時候，周道衰敗了。但這並不是道忘失，而是厲王、幽王不遵循周道。宣王思念先王的德政，興滯補敝，彰明文王、武王的功業，周道又粲然複興起來了，所以說治亂興廢在于自己，不是天命不可挽回，而是厲王、幽王掌握不當，使道統失去的緣故。”
董伸舒看到漢武帝若有所思，就放慢語氣又說道：“臣按照《春秋》的本義，尋求王道的出發點，那就是個正字。作為一個帝王，要上承天意，糾正自己的所作所為，要任用德教，不要專用刑罰，因為刑罰不可能治理好天下。《春秋》上講過一元的問題。一是萬物之始，元是大。一元就是萬物開始于大，只有開始于大，才能正本清源。所以做君主的要正心以正朝廷，正朝廷以正百官，正百官以正萬民，正萬民以正四海。四海正，則遠近之處莫不統一于正，這樣才能實現王道。
“如今陛下貴為天子，富有四海，行高恩厚，智明意美，愛民好士，可以稱為很好的君主。但是天地未應，祥瑞不至，這是在于教化不立，萬民不正的緣故，秦代的遺毒到現在還沒有完全清除，法令公布了而奸佞橫生，已經到了不得不改弦更張的時候了。自從漢朝取得天下以來已有七十多年了，先帝們常想搞治道，而至今沒有成功，主要原因就在于應該變更教化而沒有采取實際行動的緣故。”
董仲舒的這一次對策，適應了當時漢朝從政治、思想上鞏固封建統治的需要，句句打動了漢武帝的心懷，這位年輕的君王早就醞釀著許多宏偉的想法，只是還沒有系統化，理論化，還很朦朧，也沒有用文字和語言表達出來。聽了董仲舒的對策，他感到大為驚異，想不到漢家天下竟有這樣難得的人才，真是有相見恨晚之感歎。
漢武帝還沒有從第一次對策的興奮中平靜下來，又緊接著下了第二道制書，命董仲舒將自己的政見寫成文章，提出明確的意見。董仲舒受寵若驚，連忙趕寫第二道對策。
在第二道對策中，董仲舒進一步總結了三代以來的曆史經驗教訓，特別指出秦朝以刑法治天下，賦斂無度，導致因觸犯刑律而被處死的人比比皆是，犯奸作亂的人也遍地橫生。他認為應以德治天下，為了培養一批德治人才，董仲舒建議設立太學，作為教化的根本場所。
董仲舒在這道對策的最後寫到：“陛下若能通過考試和策問的方式招徠到天下的英才，就可以實現三代的至治局面，聖上的英名也就能和古代的明君堯、舜媲美。”
早就想成就一番事業的漢武帝，被董仲舒的對策深深地打動了。他覺得董仲舒系統而完整地講出了自己想說出的話。
漢武帝第三次寫了制書給董仲舒，表示很欣賞他的天人感應的觀點，他在制中寫道：“朕聽說善于談天的人必有人間的事作為佐證。善于說古的人必在當世有應驗，所以朕虛心地詢問天人相應的關系，接受曆史的教訓，改正以往的所作所為。先生既談論了治國的大道理，陳述了曆史上大治和大亂的原因，請再講得透徹一些，朕將親自覽閱思考。”