1862~1864年，是日本民族苦難史的開始階段。
三年里，由于上至天皇、將軍，下至各地諸侯都試圖緩解國內日益嚴重的糧食壓力，又加上中國當局的金錢誘惑，累積有超過五十萬名勞工被輸入中國大陸，從事最艱苦、最危險外加高強度的工作，比如開礦山，修鐵路、架橋等等……
許多當地的中國勞工不願意從事的艱苦工作都由這些來自日本的勞工所從事。
而且，原本談妥的勞務輸出合約，很快就被證明是一紙謊言！事情根本就不像日本政府官員動員他們前來時說的那樣，來中國不但有飯吃，還可以賺錢捎回家！自從來到中國之後，不但每天的伙食無法保障，工錢更是談也別談，剛開始還有些不服氣的日本人提出要付工錢，但他們很快就打消了這個念頭，因為凡有提出工錢要求的，第二天立即就會消失，一個可怕的流言在工友們中間流傳開來，說是這些人都被中國軍隊秘密地處決掉了……
日本政府也曾想過派人來調查日本勞工的生存狀況，但由于將軍幕府的極力掩飾最終沒能成行，在這三年里，德川家福已經徹底倒向中國政府，不但在中國海軍的幫助下修建了第一所陸軍學校，替將軍幕府培養了日本史上第一支現代化的陸軍，甚至還從中國購買了大批現代武器，並且依靠這支現代化的武裝牢牢地控制了京都灣。
德川家福為了滿足自己日益龐大的貪欲以及維持日益高漲的政府開支，依靠正常的勞工輸出已經遠遠滿足不了他的開銷了！在平田次郎的旁敲側擊下，德川家福開始挑唆各地諸侯自相殘殺，並且以低廉的價格從各諸侯手里收購戰俘，甚至有時候也會直接出兵攻伐京都附近的小諸侯，將這些諸侯領地內的日本青壯年抓來販賣給中國政府。
到了最後，平田次郎還和中國內地的紅燈區牽上了些，擄掠的對象逐漸開始波及年青漂亮的日本婦女，越來越多的年青女人被人以殘暴的手段擄掠，廉價賣到中國各地的紅燈區，從事**服務。
據不完全統計，在1862年至1864年共三年時間里，共有超過一萬名年青婦女被賣往中國，這些女人里的絕大多數終其一生都再沒能返回故鄉。這些妓女年青的時候顧然能夠紙醉金迷，可年老色衰之後，卻只能在紡織廠陰暗的車間里度過余生……
政局方面，長州、土佐、薩摩三藩聯合控制京都的局勢已經搖搖欲墜，不但三藩之間矛盾重重，各地的諸侯也在將軍和天皇的挑唆下蠢蠢欲動，都想跳出來推翻三藩的控制，成為新的控制京都的諸侯。
直屬于將軍德川家的武裝已經開始成形，雖然還不能成為一支決定性的力量，但對京都局勢的影響力已經開始凸現！此消彼長之下，老中對將軍幕府的影響力開始下降，德川家福實現了第一步計劃，順利地完成了將軍對幕府的真正控制。
再接下來，德川家福要做的就是糾集天下各地的諸侯，推翻長州等三藩對京都的控制，讓中央大權重新回到將軍的手中，而這一天，在中國政府的幫助下，似乎也為期不遠了……
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1862年至1864年，對于北美大陸來說，也是影響深遠的三年。
在1862年3月，南方邦聯成功地策劃了一起刺殺案，年青有為的林肯總統被刺殺在任上，幾乎是同一時刻，反叛的南軍突然擁有了一種可怕的武器，南北雙方的交戰局勢頓時急轉直下，發生了戲劇性的轉變。
首先是南軍以雷霆萬鈞之勢從中路取得了突破，一直打到了五大湖區域，占領了北方政府的重工業基地，同時也將北方政府攔腰截成了東西兩截，陷于首尾難顧的境地！在東西兩線，南軍也是節節勝利，高奏凱歌，在一個月內打到了華盛頓，北方聯邦眼看難以支撐。
關鍵時刻，聯邦政府的科研機構突然也研究了了類似于重機槍的武器，才讓戰場重新恢複了平衡，雙方的戰線也在華盛頓一線穩定了下來，雙方接連發動了數次大規模會戰，結果都是勢均力敵，損失慘重。
同時，在南方政府的刻意挑撥下，聯邦政府西部諸州的原住民印第安人連續發動起義，在得到外來勢力的資助後，成功地占領了靠近太平洋的數州，正式宣布建立大印第安王國，開始公然驅逐白人。
接連遭到三度重擊的北方聯邦元氣大損，實力一落千丈，在淪陷了五大湖區域之後，不但喪失了工業上的優勢，在人口上也不再占據壓倒性的優勢，尤其是中部各州的騷亂以及西部諸州獨立的所謂大印第安王國，更是給聯邦帶來了嚴重的糧食危機，從1864年開始，北方聯邦不得已只能通過海軍從遠隔重洋的南美購進糧食以緩解危機。
連年戰亂，加上災害性天氣的盛行，瘟疫和疾病開始在北美大陸肆虐，從1862年至1864年，在短短的三年時間里，成千上萬的人們在饑餓和嚴寒中痛苦地死去，人口從戰前的3070萬人銳減至不足兩千萬人。
在殘酷的自然災害面前，南北雙方以及剛剛獨立建國的大印第安王國只能暫緩軍事行動，致力于度過眼前這段困難的時期，到了1864年底，大規模的會戰基本上結束，只在三方的實際控制線上偶爾還會爆發零星的小型戰役。
也就是從1864年開始，北美大陸開始陷于分裂。
靠近太平洋沿岸的大印第安王國，北方的英屬殖民地加拿大，南部的美利堅邦聯以及東北部的美利堅聯邦，從此直到數百年以後，北美大陸再沒能完成真正意義上的統一。
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但是，對于中華民族而言，1862年~1864年這3年卻是至關重要的三年。
經過三年的大力發展，中華大地的工業建設和基礎建設取得了矚目的成就，一座又一座的鋼鐵廠、化工廠、發電廠拔地而起，一座又一座新興的城市從荒山野地里躍地而起，鐵軌在中華大地上越鋪越長，公路越修越遠，中國的發展只能日新月異來形容。
由于政府的大力投入，政府的各項工作取得了飛躍性的發展，尤其是事關民族未來的教育事業，更是只能用奇跡來形容。
三年里，政府將大量資金用于在各大城市修建大學、中學以及小學，並且實現了大中城市中學以下的免費教育！至于廣大的農村地區，由于人口基數過于龐大，政府的財政短期內尚不足以承擔。
長沙市的百姓們都笑著調侃大總統秦漢，說是因為秦漢暗中娶了教育部長蕭嬙做他第四房小妾，才為此付出了高昂的代價，不得不拔出千萬巨資用于在各地興建學校，給國民提供免費的義務教育。
在新中國剛剛成立的第四個年頭，教育投入占到政府財政總收入的比重就罕見地達到了15%。1864年，新中國全年的財政總收入為7200萬元，用于教育的資金就達到了1080萬元，足見以秦漢為總統的中國政府，對教育事業的重視程度。
用秦漢的話來講，沒有教育就沒有未來，一個民族要想持久強大，只能依靠教育提升國民的整體素質。這種遠瞻性的見解，給中華民族的強大奠定了紮實的知識基礎，使中華民族在即將到來的知識時代得以遙遙領先于世界上其它所有的民族。
既便是政府將工作重心放在經濟建設上的時候，中國的軍事發展也取得了輝煌的成果。
首先，由于日本和美國的持久內戰，中國的軍火業在國內戰爭結束之後仍然得到了持續的發展，逐漸從以量取勝向以質取勝過渡，所生產的產品開始從質量上迎頭趕上西方的同類產品，一大批先進的科研機構開始成立，上萬種新興的技術開始在科研機構里研究討論，其中就包括中普合作開發的內燃機項目。
由于鐵路在全國各地的延伸，三大戰區的後勤得到了極大的改善，到了1863年底的時候，東北戰區已經徹底擊敗了俄羅斯的遠東司令部並占領了遠東軍區司令部所在地——海參崴，將俄國人的勢力驅逐出了遠東地區，包括外興安嶺在內的大片固有領土重新回到中國的懷抱。
在西北戰區，窄軌鐵路已經往前延伸到了烏魯木齊，巴特的叛軍早已經被左宗棠部消滅，新疆的所謂東突厥伊斯坦也已經被剿滅，青藏高原上的佛國雖然還沒有統一，但那也只是時間問題。