文種來了，看到了子貢，看到了越王女。越王女一見文種，馬上就泣不成聲，心如刀絞，她多盼望腿上坐著的是這個男人啊。子貢只瞥她一眼，就明白了她的心事，想：文種啊文種，你真是一個呆子，怎麼就不明白女孩子的心事呢？子貢說：文種大夫，來，來，你有什麼話要對她說嗎？文種看著越王女，眼中滿是愛憐，真可惜，她只能去做吳王的奴才了。子貢說：你對他就沒有話說嗎？說啊，說，再不說，可就沒有機會說了。越王女沒說話，從懷里掏出一只小小匣子，遞與文種，哇一聲哭出來，飛跑出去。
文種不解，打開匣子，匣子里有一株稻穗，是一禾雙穗。據說，田地里生長出一禾雙穗是大喜事，大吉兆，她怎麼弄到的這一禾雙穗？拿來送與文種，是什麼意思？子貢笑著說：文種大夫，你真是個傻瓜，她是告訴你，她跟你一條心，真心喜歡你。
勾踐與范蠡請公冶長飲酒，三人坐在帳內飲酒。勾踐意不在酒，他全心奉迎公冶長，稱贊公冶長是孔夫子的好弟子，講求仁義，真是少見的好人哪。他很謙恭，向公冶長請教，夫子的仁義之術是什麼？聽公冶長講孔子的主張，他擊掌而歎，說：真是痛快。可惜，可惜啊，我要不失國，一定要請夫子做我的相國，我越國豈不就大治了？公冶長稱揚夫子治世之道，如是依夫子主張，定能治成路不拾遺夜不閉戶的大治之世。勾踐說：與君一席話，勝讀十年書啊，早得夫子教誨，哪里會有今日？勾踐命范蠡帶公冶長去歇息，送兩個女孩子與他。
公冶長有些局促，對兩個女孩子說，我呢，是夫子弟子，不能與你們親熱，這不光是君子習性，更兼乘人之危，為君子所不齒啊。我不能那麼做。兩個女孩子幽怨地說：我們明日便要去吳軍大營，連命都可能沒了，只能做鬼，也可能成了吳軍兵卒的泄欲工具。你要我們，算是我們的造化呢。公冶長說：不不不，我不能那麼做，我不是那種人啊。不如我吹鳥哨給你們聽，好不好？公冶長吹得一口好鳥哨，他吹著，女孩子聽著，如入叢林，樹叢間的新鮮空氣直沁心肺，臉上帶笑，人也醉了，流淚說：森林真好。兩個女孩子睡著了，睡得很甜蜜。公冶長看著她們，自言自語：你們是好女孩子，我是夫子的弟子，我不能做壞事，真的不能做壞事呀。
勾踐命甲士在帳外遠處守衛，他與文種、范蠡在帳內議事。
他問范蠡：范大夫，我能做得了夫差的車夫嗎？范蠡說：能，別人做不到，你做得到。勾踐不動聲色：為什麼我做得到？范蠡說：你想做諸侯霸主，你就得做。要忍辱負重，夫差終會死在你的手里。勾踐慢吞吞地問：你真這麼想？范蠡說：是。文種說：我可以守國，替大王守越。范蠡有急智，又善機謀，可隨大王去吳。大王只要能含羞忍詬，越國就有希望，只盼大王能早早歸來。勾踐說：要是車夫也做了，奴才也當了，三年五載，夫差尋一個過失，又殺了我。范蠡，你說，那我這一生豈不成了天下諸侯的笑料？莫不如此時就做一個剛直不阿的越王？范蠡很堅定：大王已經敗了，一敗就被天下人恥笑，再沒什麼可笑的了。如是夫差殺不了你，你就會再做霸主；如是夫差殺了你，也沒什麼了不起的，人或早或晚，只死一回，再沒什麼可失去的了。
勾踐看著山下，密密麻麻的營地篝火散散落落，漫灑如星。夫差得了大將伍子胥，又有上將軍孫武，還有太宰伯噽，他就無往而不勝。二十萬大軍駐紮坡下，夫差在等，耐心地等待，也許就為了得一個活勾踐。范蠡說：這是游戲，夫差想玩這游戲，大王要也想玩，就得記著你已成了車夫，是奴才，稍有不慎，夫差就會殺了你。
勾踐與范蠡、文種在帳內對跪，勾踐說：我以越國托文種大夫，我以性命托范蠡大夫。說完就深深叩頭。
范蠡說，自今天起，不能再叫越王了，只叫主人，直到複國成功的那一天。范蠡大聲叫道：勾踐，你是一條狗，是吳王夫差的一條狗，你大聲叫，學狗叫。勾踐吞咽著，嗚嗚嚕嚕，說不清楚。范蠡大叫：勾踐，你不服嗎？你不服就宰了你！把你砍成肉醬！