知己知彼,方能百戰不殆.
自從跟塔塔汽車成為競購的對手伊始,韓皓就讓專人收集對方一切可以參考的消息.
塔塔鋼鐵並購案件融資不暢,讓韓皓聞到了對方實力有限的氣息.本來塔塔集團就是運用高杠杆以及印度政府影響力在大舉並購,論資金實力他們比不過紮根在蓬勃發展中國的中華集團.
現在福特汽車將捷豹和路虎打包出售,正好無意中抬高了競購價格,這對中華集團來說是好事情.
對比雙方條件而言,中華集團唯一劣勢就是塔塔汽車屬于英聯邦文化圈,作為一家英國品牌出售給印度比賣給中國人更容易讓當地政府和工人接受.
在福特汽車配合下,中華集團的國際並購團隊對捷豹和路虎兩大品牌進行盡職調查,不但發現了福特拖欠兩家公司接近20億美金的養老金服務,還找到兩家公司近2年來研發費用投入寥寥已經接近失去造血功能,至少還拖欠承諾的6億研發費用.
這讓一開始對兩大品牌估值55億的高盛,建議韓皓調低報價,把金額定在40億美金左右.因為現在的捷豹和路虎,對福特來說完全是兩大累贅,正在不斷拖累整體業務.
在報價大幅降低之余,還要求福特善後補上20億工人養老金福利,如此一來中華集團才願意接手捷豹和路虎品牌.
基于對並購團隊的信任,以及結合自己的分析,韓皓認同了這個建議.
中華集團正式對福特就捷豹和路虎兩大品牌提交了標書,其中對捷豹估值10億美金,而對路虎則報價30億美金.
此輪報價只是下一步入圍的競標,福特公司將會在所有競標公司中挑選出3家企業進行綜合比較,然後再從中選出首選競購方.
40億美金當然不是最終報價,而是一種誠意,屆時雙方還會進行更密切的談判,成交價依舊會改變.
當年福特拿下捷豹和路虎花了54億美金,經過多年追加投入金額不少于100億美金,反倒出售的時候估值不到40億美金.這也是無可奈何的事情,在經濟下行趨勢下拋售資產,肯定會要打折才能賣得出去.
在中華集團首先提交報價後,被認為最大對手的塔塔汽車卻沒有及時跟進.
既然中華集團盡職調查能發現的問題,印度人自然也能了解,他們的報價估計也會有所折扣.
跟其他參加競購的基金財團相比,只有中華集團和塔塔汽車是兩家專門從事汽車生產的投標者,本著對捷豹路虎兩大品牌負責的態度,福特汽車內部傾向于在這兩家中挑選首選競購方.
當年寶馬拋棄羅孚汽車讓其被鳳凰財團接手,結果搞出一地雞毛的後果,讓福特不想重蹈覆轍影響自己的形象.
奔馳正跟克萊斯勒鬧分手,據可靠市場傳聞,克萊斯勒將會被以74億美金出售給一家叫做塞浦路斯的私人投資基金公司.該基金擁有美國背景,奔馳跟寶馬當初選擇一樣,把辛辛苦苦並購來又被狠狠坑了自己一把的企業,最終賣回給本地資本.
非常明顯,塞浦路斯基金公司只會把克萊斯勒當做是投資品,他們遲早會為該企業尋找下家.
三代出一個貴族,作為福特公司的當家人,比爾福特至少還有自己的操守.就算福特舍棄捷豹和路虎,他也不願意將其出售給私人投資基金,而是想為其尋找到一個好歸宿.
在出價差不多情況下,福特優先考慮中華集團和塔塔汽車這樣能帶來協同效應的競購者,而不是那些誇誇其談的基金財團們.
韓皓現在手上可以動用不少于80億美金的自有並購費用,並且還有不少于50億美金的融資數額做後備,其中包含了銀行過橋貸款額度,滬江市政府承諾項目落地的無息貸款等.
也就是說,這次並購捷豹路虎,韓皓只憑自有資金即可吞下,並不用對外融資.這點也是中華集團最大的優勢,只要福特點頭,第二天幾十億美金的競購費用就能到賬,並不需要像塔塔汽車提出的一攬子融資計劃般複雜.
現在輪到韓皓的電話響了,他一看正是塔塔集團老總拉坦打來.
"告訴他,我正在開會,讓他一個小時後再打過來."
韓皓吩咐秘書,他有意把拉坦晾一晾,以此來掌握兩人間的主動權.
非常明顯,塔塔汽車遲遲不報價,肯定遇到了什麼麻煩.
一個小時後,拉坦又准時打電話過來,看來這通電話很重要,這時韓皓才不慌不忙接起電話.
"韓,我的老朋友,我有一個好建議供你參考.之前你提過的聯合並購捷豹路虎提議,經過考慮後我很感興趣.
如果我們兩家聯合起來,一定能順利把捷豹路虎拿下,彼此間也避免了互相競爭."
當然,在品牌最終歸屬上,路虎這個持續盈利的品牌歸你,我們只要一直虧損的捷豹."
沒有過多廢話,簡單寒暄後拉坦就說出了自己的來意.
塔塔汽車內部經過評估,他們確實無法跟中華集團直接抗衡,最主要是資金出了問題,只能優先保障鋼鐵項目並購完成,汽車方面只能延後.
拉坦心知路虎價值比捷豹高,但捷豹身處轎車領域依舊是市場主流,而且捷豹算下來沒那麼貴.在當前大背景下,塔塔汽車能從中分一杯羹,拿到捷豹品牌已經算是最優抉擇.
"本來你這個提議在之前情況下,我還是挺有興趣.但福特已經說了要把捷豹路虎打包一起賣,估計你的提議不會通過他們的審核,而且捷豹也是我相當看好的品牌,因此這個方案我們暫時不予以考慮."
到了這個時候,中華集團明顯已經占據上風,韓皓已經不再考慮跟塔塔汽車聯手了.
他的目標就是把捷豹和路虎一口吞下,打造自己的豪華高端車型產品線.
世間萬物都在不斷變化中,每次決策只能依據當前最優狀況做出,因此塔塔方面先拒絕又同意的反差也是無奈之舉.
在韓皓這邊碰了軟釘子後,拉坦只好也向福特汽車提交了競標報價,他們對捷豹路虎的估值要低出一頭,只有35億美金.
實際上,就算是35億美金的報價,他們也只能拿出不到20億美金的融資金額,資金缺口非常大.
就像福特汽車一直強調,報價並不是最終獲勝的決定因素,他們會綜合考慮每個競購者的真正實力,要為捷豹和路虎找到滿意歸宿,因此塔塔汽車並未出局他們依舊在候選名單之上.
對中華集團來說,除了報價之外,還有許多場外工作要做.
好比迎接捷豹,路虎兩家公司的工會參觀考察中華集團,就是其中重要的公關手段.獲得了工會支持,那麼競購就會極大減少阻力.
但在會見遠道而來的英國工會代表團之前,韓皓抽出時間跟另一位同樣千里迢迢回國的人見面.
在底特律舉辦的"中華之夜"已經衍生出許多分會場,在歐洲,韓日等汽車強國所在地都能見到身影,中華集團正在全世界搜刮汽車界的可用之才.
德國也舉辦了"中華之夜"專場,力爭吸引來自這個汽車工業強國的人才前往中國工作.
張凡正是參與了"中華之夜"後,堅定了回國發展的信念.
一般來說,像韓皓這樣工作繁忙的人物,基本上不會單獨接見從海外歸來的人才,通常都是分批次抽時間來舉辦多人座談會.公司越來越大,他事必躬親的時間就少了,更多是放在集團大戰略制定以及對外溝通協調關系方面.
不過汽車研究院長趙全複卻力薦對方讓韓皓跟張凡見上一面,畢竟能在奔馳設計中心闖出名堂的華人可是頭一位,張凡的加盟能極大提升中華集團自主設計能力.
也正是趙全複在招募時承諾給予張凡獨當一面的平台,對方才會欣然回國加入中華集團.
不過中華汽車有了創造出"水滴漣漪"的趙春雷,華夏汽車擁有"烽火長城"設計語言的馬曉飛,張凡的平台到底在哪里呢?
答案就在韓皓跟他的會面中揭曉.
"我們准備在城市SUV之外,打造一款硬派中大型越野SUV.如果真要有對標目標的話,就是像豐台普拉多和陸地巡洋艦這樣的旗艦產品.
SUV是我們一直看好的藍海領域,城市SUV之後,爭奪硬派越野這樣的市場是接下來的戰略方向."
韓皓在辦公室會見了張凡.
這位跟自己歲數相當的年輕設計師,戴著眼鏡一副溫文爾雅的模樣,符合他的預想形象.
雖然城市SUV賣得很火,但企業品牌形象還得依靠全地形這樣硬派越野SUV來提升.
好比豐田有陸地巡洋艦,吉普有牧馬人,寶馬有X5等,中華集團也需要集中資源打造一款屬于自己的旗艦SUV.
"這可是真是一大驚喜,也是極大的考驗.要知道我們中國的汽車企業從未涉足過這樣的領域,你把這樣的任務交給我,真是讓人意外.
我想知道,具體要求到底要什麼樣的作品?"
張凡一聽,頓時感到肩上擔子沉甸甸.
"適合我們中國人的興趣愛好,圍繞本土市場打造的產品."
韓皓對這樣旗艦型SUV,心知不可能一口吃個胖子,只能是依靠本土市場消化.
對比霸道和陸地巡洋艦動輒五六十萬的售價,韓皓希望國產SUV旗艦產品能控制在25萬左右.
咋一聽韓皓的要求好像沒有要求,但其實恰恰是最難的所在,中國人喜歡的產品可沒有現成答案,需要張凡帶領團隊去細細尋找.
整個項目給了12億預算,並且時間控制在48個月內,足夠張凡大展拳腳了.
"我要打造出一款讓中國人有自豪感的新車!"
壓力就是動力,張凡回國就是為了實現自己的抱負,因此在項目立項時他說出這樣的豪情壯語.