山里，剛剛出現的杜蘭德和尼克、菊若茫然四顧，打量自己身處的環境。
山坡上，杜蘭德和尼古趴在樹林里，觀察外面的動靜。
尼克：“杜蘭德，這里就是南京嗎？”
杜蘭德：“我怎麼知道？”
尼克：“你是中國人。”
杜蘭德：“你隨便空降在美國的某個山頭上，就一定知道那是哪兒嗎？何況這是117年前。”
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遠處傳來菊若的一聲尖叫，杜蘭德立刻跳起來往那里跑。
尼克對著山下被炸成一片瓦礫還在冒煙的房舍拍下一段錄像，這才起身追過去。
杜蘭德：“怎麼了，菊若小姐？”
菊若驚魂未定地指指眼前的山坳，杜蘭德驚呆了，山坳里密密林林的全是尸體，從他們的衣著和死亡前的動作來看，是因為戰爭躲避到山里的居民，卻被追兵全部槍殺。
慘不忍睹的場面，老人、孩子、抱著嬰兒的婦女、尸體疊壓在一起，足有幾千人，怵目驚心。
杜蘭德結結巴巴地：“我……小時候聽說過大屠殺的事，可是沒有想過會這樣凶殘，太沒有人性了，他們都是手無寸鐵的平民。”
菊若無言地看著堆積如山的尸體，不語。
尼克追過來，見到眼前的情景，露出吃驚的表情，許久才開始盡責地拍攝。
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松江城邊，一幢廢墟中，三人已換上中國人服飾。
尼克四下打量，懊惱地：“這里到底是哪兒，我們見不到一個活人。”
牆下有一具明顯被凌辱過的女人尸體，旁邊還有一個摔死的嬰兒，杜蘭德把一個中彈身亡的男人拖過來，然後使勁地推著一堵土牆，牆倒塌，把一家三口埋在下面。
菊若站在一邊：“我們應該找個人打聽一下我們所處的位置。”
杜蘭德看她，嘲諷地：“人已經被你們殺光了。”
菊若低下頭：“對不起，杜蘭德，眼前的一切讓我也感到震驚。由于我們國內從無這方面的資料，我對這段曆史所知極其匱乏……”
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遠處專來摩托車聲，兩人連忙伏在斷牆下，並示意後面的尼克躲藏。
兩輛三輪摩托車駛來，車上架著機關槍，後面跟著四輛滿載日本士兵的卡車。
杜蘭德緊張地伸手摸槍，手被菊若按住，杜蘭德扭頭，菊若看著他輕輕搖頭。
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廢墟內，杜蘭德和尼克、菊若對面而立。
尼克：“杜蘭德，我知道這些死亡者和你同一民族，看到他們被殘酷的殺戳，感情上讓你很難接受。但是你要記住，一切已成曆史，他們無論是活著的或是剛剛死去的，對我們來說只是曆史記錄中的一段文字。理智一點，我們要做的，只是真實攝錄這一切，然後離開這座人間地獄，向老板交差，領一筆豐厚的薪水。”
杜蘭德無言。
菊若柔聲說：“杜蘭德，尼克說的對，一切已成曆史，我們應該理智地面對。我們只是一個時空旅行者、一個曆史觀光客，我們不能干涉曆史。
殺死一個本不該此時死掉的人，救下一個本該此時死掉的人，他以及他影響到的人乃至後世的人，生命軌跡都將發生重大變化，未來會突然消失一些人，莫名其妙地出現另一些人，從而影響許多事，天知道會引起什麼嚴重的後果，你應該懂得什麼叫‘蝴蝶效應’。”
杜蘭德歎氣：“我明白，我們……只是一個時空旅行者，一個曆史觀光客，我不能干預曆史。”
大地漸漸進入暮色……
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深夜，松江城內，一幢法國教會，這是松江城少數幾座尚數完好的房子。
法國神父讓.克洛德為這三位會說法語的客人端來食物，並告訴他們，自己的食物也不多了，因此無法用更豐盛的食物招待他們。
菊若：“神父，我們因為逃避戰亂來到這兒，現在尚不知道自己在哪兒，也不知道這里的情形，您能為我們介紹一下嗎？”
讓.克洛德：“這里嗎？它原來叫松江城，有近十萬人口，現在只是一座廢墟。10天前，也就是11月5日那天，日軍第六師團在杭州灣金山衛登陸後便北上打下了這座城。他們的師團長下令屠城後，現在這里見不到幾個活人了，只有我們孤零零地生活地這兒。”
菊若目光一閃：“日軍第六師團長?是谷壽夫將軍嗎？”
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深夜，杜蘭德心思煩亂，日間所見，對他形成巨大的沖擊，腦海中總是泛現山坳里、城里到處被射擊、虐待致死、和輪暴而死者的淒慘形象。他煩躁地起身出屋，站在教堂的塔樓上吸煙。
塔樓下有人影閃動，杜蘭德追去。
杜蘭德舉槍：“什麼人？”
院角下，一個女人姿態曼妙地走出來，神色平靜，掠著頭發：“是我，杜蘭德。”
杜蘭德收槍，疑惑地看她：“菊若小姐？你深夜出來做什麼？”
菊若有些羞澀：“啊……，房間里沒有洗手間，這個時候我又無法向神父詢問，所以……”
杜蘭德恍然，也有些不好意思。
兩人登上塔樓，月光下。
菊若小姐非常漂亮，杜蘭德有些著迷：“菊若小姐，同法國女人不同，你有一種獨特的、專屬于東方女人的韻味，非常美。”
菊若（心神不屬地）：“謝謝你的贊美，杜蘭德。”
杜蘭德：“菊若小姐，你在看什麼？”
菊若：“那個方向，應該是上海吧？”
杜蘭德：“這個……，我完全不知道。怎麼了？”
菊若：“這里的情形遠比我們想象的更糟糕，50天，我們活下去都成問題，到處兵荒馬亂的。而且我們出現的地方根本不是南京，我想……安全起見，我們是不是去上海？只要真實攝錄下這個時代，就足以證實我們來過了，不一定非要去南京。”
杜蘭德也向她看的方向眺望：“上海嗎？那里還沒被日軍占領？”
菊若搖頭：“今天是公元1937年11月15日，那麼上海應該在3天前已經被占領了，從8月13日開始，日軍和中國軍隊打了整整三個月，戰況慘烈。不過，上海畢竟是遠東第一、世界第三的大都市，我想……我們在那兒生存一定容易的多。”
杜蘭德想了想：“我們明天征詢一下尼克的意見再說吧，畢竟，你的主要職責是考察我們穿梭時空的整個試驗的安全性，我是負責你們的人身安全，而尼克才是負責記錄曆史的人。”
菊若：“好的，你還不休息嗎，杜蘭德。”
杜蘭德：“我心情不太好，想一個人靜一靜。”
菊若：“那麼，晚安，杜蘭德。”
杜蘭德：“晚安，菊若小姐。”
菊若用一雙美麗的眸子看著他，忽然湊上來，在他頰上輕輕一吻，嫣然一笑，轉身離去。
杜蘭德撫著臉頰，有些發呆。
杜蘭德轉身欲走，忽地停下，腦海中響起菊若小姐的聲音：
“由于我們國內宣傳方向的原因，我對這段曆史所知極其匱乏。”
“日軍第六師團長，是谷壽夫將軍嗎？”
“今天是公元1937年11月15日，那麼上海應該在3天前已經被占領了，從8月13日開始，日軍和中國軍隊打了整整三個月”
杜蘭德喃喃自語：“是因為羞愧于祖先犯下的罪才撒謊嗎？”
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杜蘭德要進屋休息，發現對面地下室一線燈光，立刻警覺地靠近。
地下室內，一個體形瘦削的男人背影，他正用毛巾擦拭臉上的黑灰（女人聲音）：“我探聽到了一些消息，鬼子20萬大軍兵分六路逼向南京，我們不能往那兒逃了。”
屋子里有一個滿臉皺紋、頭發花白的老婦人、一個容貌姣好的少婦，她懷里的小男孩已經睡著了，手垂下來。還有一個老頭子，他是孟大爺。面容呆滯地蹲在那兒，旁邊地上蜷縮著一個十二三歲的女孩，她叫小文，似睡非睡的樣子。
少婦抬頭，滿面愁容地對那個背對門口的男人說：“胡小姐，那可怎麼辦呢？這里的神父已經拒絕繼續向我們提供食物，我們已經餓了一天了，再這麼下去，我們會活活餓死。”
臉上的黑灰逐漸拭去，露出白晰的臉蛋，那是一張年輕俊俏的女人的臉。
胡小姐：“他們正在集結兵力，這是我們的好機會，今晚城里的鬼子兵都調走了，我們往蘇州去吧，也許能找到一條活路。”
少婦看胡小姐背後，眼神驚訝而恐懼，胡小姐先是一怔，然後突然醒悟地回頭，杜蘭德按著槍站在門口……
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杜蘭德舉起雙手，表示自己並無惡意：“不要害怕，我不是壞人，我也是一個……倒黴的逃難者，我聽你方才的意思……蘇州比較安全，是麼？”
少婦和老人依舊以恐懼而呆滯的眼神看他，地上半睡半醒的女孩小文也爬起來，畏怯地躲進爺爺的懷抱。
胡小姐看著杜蘭德，一臉難以置信的表情。
杜蘭德聳聳肩，咳嗽一聲，很無辜地問：“我的普通話……說的不標准，是嗎？”
胡小姐驚喜地撲上來，聲音發顫：“阿杜，真的是你，真的是你！”
杜蘭德驚訝地後退：“小姐，你……認錯人了吧？我在這個世上……沒有熟人。”
胡小姐摘下頭上的帽子，一頭秀發披散而下，頓增幾分嫵媚氣息：“我是胡蝶，阿杜，記起我了嗎？”
杜蘭德莫名其妙地看她。
胡小姐眼神一黯，神情憂傷：“阿杜，你不記得我是誰了。”
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地下室里這些人本來是一家醫院的患者，胡小姐是醫院的護士。日軍破城時，他們一齊逃命，由于胡小姐曾經照顧過生病的克洛德神父，所以被他收留。
杜蘭德聽逃難者講述他們的故事，日軍的殘暴讓他心驚肉跳，他只想離這支獸軍越遠越好，直到捱過這難熬的50天。
杜蘭德：“這麼說，蘇州比較安全？我還有兩個同伴，不過……我們不認得路，也許我們可以和你們一起同行。”
胡小姐一直在看他，杜蘭德非常不自在。
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杜蘭德告辭出來，胡蝶跟在後面：“阿杜……”
杜蘭德無奈地轉身：“你剛剛和我說了那麼多……，可是……我真的不認識你，胡小姐。”
胡蝶慢慢走近，仰起臉看他，說：“我知道你不認識我，我不知道你為什麼不認識我，你告訴過我，再相見時，你會不認得我，但我……認識你，永遠記得。”
杜蘭德一拍額頭，滿臉無奈：“真的對不起，我得回去休息了，明天一早還要趕路。”
胡蝶意味深長地看他一眼，壓下滿腹的話，向愛人道晚安：“嗯，明天見。”
杜蘭德轉身，胡蝶突然說：“我現在……是一名護士。”
杜蘭德轉身：“恭喜。”
胡蝶笑，眼中含淚：“你……不知道我為什麼做護士，你真的……不認識我了。”
杜蘭德一臉困惑。
胡蝶仰著臉看他，一天的月色在她眸中映出一道銀色的弧線：“阿杜，我等你回來，已經等了整整六年，我會耐心地繼續等下去！”
杜蘭德：“等什麼？”
胡蝶：“等你重新愛上我！”
胡蝶轉身離開，踩出一路嫵媚。
杜蘭德一臉困惑：“她把我當成失散多年的男友了還是精神不正常？不過……她的眼睛真的很銷魂，也許我該將錯就錯……”