夜晚，杜蘭德突然出現，站在一家妓院門口，茫然看著周圍的行人。
妓院里走出一個白俄女人，風騷地扭動著身體拉他進去，杜蘭德急忙拒絕。
一個嫖客醉醺醺地從妓院里出來，杜蘭德上前。
杜蘭德：“先生，這是哪兒？”
嫖客看他，傻笑：“我說你喝醉了吧？這是沈陽啊！”
杜蘭德發傻：“今年是哪一年？”
嫖客大笑：“民國20年啊。”
杜蘭德欲哭無淚：“民國20年，那是哪一年？”
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一隊日本兵唱著日語軍歌走來：“我們大日本帝國的軍士們神采奕奕、英勇善戰……”
杜蘭德閃身躲進胡同，咬牙切齒地咒罵：“現在是1931年，地點也不是南京。伯納德這個該死的混球，他到底在搞什麼鬼？”
杜蘭德抱住雙臂：“啊，好冷，我該去哪兒找胡蝶呢？她現在應該還不是松江市立醫院的護士吧？”
杜蘭德突然僵住，神色震撼：“1931年，6年前？難道……難道她遇到的那個男人，真的是我？”
杜蘭德遁入夜色。
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杜蘭德出現在沈陽火車站。
一列列火車滿載著礦產、煤和木料經過車站運往大連，准備海運去日本。
鐵路線是日本人經營的，有日本憲兵維持秩序，無數的難民蜂擁在火車站，希望買到一張離開的車票。
杜蘭德四下看看，袖著雙手閃進了人群。
杜蘭德從廁所出來，換著一身士紳衣服，手里提著一只手提箱快步走向驗票口，廁所里一個留著仁丹胡的日本旅客倒在蹲位上。
火車里擁擠不堪，車頂上、車梯上都掛滿了逃難的人。兩個日本憲兵架著那個鼻青臉腫的日本人走上站台，這時火車鳴笛緩緩啟動，杜蘭德長長松了口氣。
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車廂里，胡蝶拿著小手帕擦著紅腫的眼睛，低聲哭泣。
旁邊，忠心耿耿的老家人和丫環輕聲規勸：“小姐，不要哭了，等到了北平就好了。少帥就在北平，那里重兵云集，日本軍隊進不了山海關的。”
胡蝶一副沒有主意的模樣：“福叔，小玲，我……從來沒有出過遠門，哥把我送進關，我以後一個人可怎麼辦啊？”
福叔：“小姐，您別哭啊，要不然今秋您也是要到北平大學上學的，還不是一樣出遠門兒？再說，還有我們侍候著呢。”
丫環小玲四下看看，壓低嗓門：“小姐，別哭啦，車上什麼人都有，小心引起壞人注意。大少爺送您入關，是為您好啊，大少爺散盡家財拉了隊伍進山，是要跟鬼子打仗的，您一個大家小姐又不能跟著，留在沈陽日本人能放過您嗎？”
胡蝶壓低了哭泣的聲音。
旁邊，一個干瘦的男人乜著眼睛打量她耳朵上的金飾，目光留連在她懷里抱著的錦匣上，眼中露出貪婪的光。
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列車上三教九流，什麼人都有。烏煙瘴氣的環境里，許多人高談闊論，杜蘭德豎起耳朵聽他們議論著時勢。
甲：“少帥現在北平設陸海空軍副司令行營，節制所有東北、華北各省軍事，和蔣光頭那是南北分治。我琢磨著，到了那兒能太平些，東北是丟了，總不成還讓日本人進了山海關吧？”
乙：“嗨，我是不打算在北平待著啊，我要去上海，那地兒繁華啊，日本的棉紗、美國的小麥、英國的鴉片，潮水兒似的從那兒登岸，遍地黃金啊，到了那地方，怎麼著也能找個活計。”
丙：“唉，別做夢了，國家不強大，到了哪兒能有太平盛世啊？看，看看，你們看路上逃難的那人，一群一群的。報上說，今年美國紐約建成了座帝國大廈，高381米，那叫摩天大樓，咱們國家要是有人家一半強大……，唉，東北啊，這輩子不知道還能不能回來了。”
甲說：“聽說上個月日本首相濱口雄幸死了，死于槍傷感染，他是去年中的槍，刺殺他的人是擁護對咱們東北用兵的。他們為了占咱們東北，連自己的首相都敢殺，咱們自己的軍隊要是不爭氣，東北……怕是永無光複之日了。”
丁：“噓，列車員過來了，莫談國是，莫談國是。”
眾人沉默。
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列車到達北平車站，杜蘭德頭戴禮帽，身穿青布長袍，鼻梁上架著一幅無框墨鏡，神氣活現地走出來。
後邊有人喊：“搶東西啦，搶東西啊！抓住他，抓強盜！”
杜蘭德扭頭，見一個瘦削的男人抱著一個匣子狂奔，後邊一個梳著兩條小辮的女孩邊喊邊追。
搶匪跑到杜蘭德身邊，杜蘭德一把揪住他的衣領，抬腿就是一腳。
搶匪亮出小刀，比比劃劃，杜蘭德用極漂亮的空手入白刃手法擒下他的匕首，扭住了他的胳膊。
搶匪被軍警帶走，丫環小玲兒上前道謝，撿起小姐的妝匣。
胡蝶在福叔陪同下匆匆走來。
杜蘭德呆住……
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杜蘭德看著對面的胡蝶。
周圍的人、物，在這一刻全部靜止不動，只有慢動作走過來的胡蝶。
她穿著白色的寬袖斜襟綢杉，配一條黑色的長裙，端莊動人。由于奔跑，她的臉蛋有些暈紅，兩根辮子在肩頭一跳一跳。
（畫外音）人，有成千上萬。時間，有過去未來。沒有早一步，也沒有晚一步，我想遇到的人，恰巧便在這時遇到了。冥冥中，莫非真的有天意？
原來，她的他就是我，原來他就是我，我就是他，
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胡蝶（客氣地）：“謝謝你，先生。”
杜蘭德定定地看她，胡蝶慍怒地避開目光。
周圍的人、物畫面恢複正常。
杜蘭德想叫她，張了張嘴，卻只點頭，一笑。
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杜蘭德上了一輛人力車，吩咐道：“跟上前面那輛車。”
人力車前後離開。
一幢房前，胡蝶和小玲、福叔先後下車，杜蘭德也在遠處停下，靜靜地看著他們。
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小玲快樂地打掃新居，福叔擦拭著一個花瓶。
胡蝶甩著兩條大辮子快樂地走出房間。
杜蘭德從對面屋里走出來，兩人相遇。
杜蘭德（驚訝地）：“哎呀，是你呀小姐，真巧。”
胡蝶滿面驚奇：“是你呀杜先生，真……真巧。”
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杜蘭德和胡蝶在林間漫步，胡蝶手里握著一卷書。
杜蘭德：“你是北京大學的學生？”
胡蝶：“嗯，我是國文系的，杜先生是做什麼的？”
杜蘭德：“拐賣人口的。”
胡蝶吃驚地張大嘴巴。
杜蘭德笑起來：“你呀，這也信。”
胡蝶恍然，羞笑。
杜蘭德深深地看她：“我是做生意的，可是看到你……我倒真的想拐賣人口了。拐一個漂亮姑娘回去做媳婦兒。”
胡蝶生氣地瞪他一眼，想了想，卻又噗哧一笑，含羞低頭……
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杜蘭德和胡蝶從影院走出來，街上下著小雨，杜蘭德撐傘，兩人走在傘下，胡蝶小鳥依人。
杜蘭德：“這是咱們中國第一部有聲片，還不錯吧？”
背景：大幅海報，旁邊一行大字《歌女紅牡丹》，我國首部有聲大片。”
胡蝶用小手帕擦淚：“嗯，紅牡丹嫁了個無賴丈夫，真是受盡了折磨。幸好天可憐見，她的丈夫總算受到感動改邪歸正。”
杜蘭德笑：“你呀，真成了水做的女人。我認識的你，可不是這樣。”
胡蝶驚奇地看他：“你認識的我？你以前認識我嗎？”
杜蘭德自知失言，吱唔以對：“不是，我是說……方今亂世，女人不可以扮弱者，她要堅強、自立，才能在這亂世中活下去。”
胡蝶展顏一笑：“有你呀，如果遇到危險，你會幫我，是不是？”
杜蘭德攬過她的肩頭：“嗯，只要我在，就一定會保護你。”
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兩人在雨中逐漸遠去。
傳來兩人的聲音。
胡蝶：“以後，我們不要花錢來這里看電影了。2元錢，是一個5口之家一周的生活費呢。”
杜蘭德：“嗯，你說戲里的女主角穿的旗袍是不是新穎別致？”
胡蝶：“嗯，旗袍加了花邊，又鑲滾邊，亮晶晶的銀色，好漂亮。”
杜蘭德：“呵呵，你喜歡，我給你買一條。”
胡蝶嬌嗔地：“才不要呢，旗袍開叉都到膝蓋了，誰敢穿呀。”
杜蘭德：“那怕什麼呀。”
胡蝶：“不要不要……”