"魚兒們，"她說道，"我以你們身上金光閃閃的鱗的名義懇請你們告訴我，戈欽尤茲現在哪里？"
"在岩石後面。"魚群異口同聲地答道，"您滿意了嗎？我們不喜歡總張著嘴。"
"很好。"女王說，"我不知道你們不喜歡長談，所以，盡管我還有其他問題想問，我還是決定先放了你們。"說完，水面就恢複了平靜，魚兒們也瞬間不見了。
卡拉希絲雄心勃勃地帶著她惡毒的計劃匆忙跨過巨石，發現可愛的戈欽尤茲正在藤架下睡覺，兩個侏儒在旁邊守候，嘴里不停叨念著耳熟能詳的祈禱文。無論何時，當壞人想接近善良的穆斯林時，這兩個小人未卜先知的天分就派上了用場。他們早已經料到了卡拉希絲的到來，卡拉希絲突然停下來，自言自語道："他歪著可愛的小腦袋睡著了，多平靜啊！他的面容看起來是多麼蒼白憔悴呀！他正是我想要的孩子！"
侏儒們一躍而起撲到她身上，打斷了這段令人愉快的自白，拼命地抓她的臉。但是納克斯和卡福奮力上前營救女主人，狠命地掐兩個侏儒。兩個侏儒痛得雙雙住了手，哀求穆罕默德嚴厲地懲罰這個惡女人和她的家奴們。
峽谷里的喧鬧聲把戈欽尤茲吵醒了，他驚恐萬分，用力一躍，爬上一棵緊靠岩石斜坡的樹，並借此爬到山頂，頭也不回地跑了兩個小時。最後，他筋疲力盡，像死了一樣跌進一個慈眉善目的老天使的懷抱，老人喜歡孩子，保護孩子是他惟一的天職。有一次，當他在天上例行公事地巡視時，恰巧碰到殘忍的異教徒在地縫里咆哮，老天使及時地從虎口邊救走了瓦提克獻給異教徒的50個小孩子。老天使帶著孩子們在比云還高的住所里生活，他自己住在一個更寬敞的地方，那是他從別人手里搶過來的。這些神聖不可侵犯的庇護所的四周懸掛著飄動的彩色紙帶，上面用金字寫著阿拉和先知的名字，像閃電一樣熠熠生輝。在這里，仍然不知道自己裝死真相的戈欽尤茲認為自己置身于永恒和平的殿堂，他毫不畏懼地接受了其他小朋友的祝福，他們都在可敬的天使爺爺家排成隊，爭著詢問他平靜的前額和漂亮的眼瞼。這是一個令他心曠神怡的地方，遠離塵世的喧囂、後宮的無禮、宦官的粗暴和女人的狡猾。在這個和睦的團體里，他的日子一天天、一月月、一年年地過去了。智者沒有讓沾滿銅鏽的財富和虛偽的科學玷汙自己的學生，他讓他們享有永恒的童年。
卡拉希絲從來沒有丟失過到手的獵物，她上千次地詛咒她的女仆們居然抓不到一個小孩子，她們沒有再往死里掐那兩個侏儒，因為那對她們也沒有什麼好處。卡拉希絲一路抱怨著回到山谷，發現她的兒子還在奴茹辛花懷中沒有起床，于是就沒有好氣地數落他們兩個一頓。第二天就去了伊斯塔卡，曆經艱辛穿過異教徒的住處和艾比利斯本人見面的想法，最終讓她對當日的不快漸漸釋懷。但是，命運注定不是這樣。
晚上，卡拉希絲和代拉娜在聊天，代拉娜憑借自己的發明和創造能力，與卡拉希絲意氣相投。這時候，巴巴拉婁克進來通知卡拉希絲："薩馬納方向的天一片通紅，看起來預示著什麼驚天動地的災難。"卡拉希絲馬上借助于星盤和魔法儀器，她測量了星球的高度，根據推算，令人羞辱地發現薩馬納城發生暴動了。從來就和兄長不和的穆塔瓦克爾，慫恿民眾暴動，自立為王，占據了高塔，而摩薩卡納貝德則帶著一小撮仍然忠于瓦提克的人撤離了高塔。
"什麼!"她大喊道，"我失去了高塔！啞女！黑奴！木乃伊！更糟的是，失去了我花了那麼多夜晚在里面的實驗室，而我甚至連兒子能否完成他的使命還不清楚。不！我不能吃這個啞巴虧！我要立即火速回城去援助摩薩卡納貝德，施展魔法，烏云將會向叛軍的臉上射出冰雹，把火紅的烙鐵砸在他們頭上；我將點燃地下的地雷和火藥，我要讓他們的立足之地在爆炸中夷為平地！"
說完，卡拉希絲匆忙去見他的兒子，哈里發此刻正在他那粉紅色的豪華帳篷里和奴茹辛花平靜地飲宴。
"你這個貪吃鬼！"她哭喊著，"如果不是我，你很快就一文不值了。你忠實的臣民已經放棄曾經對你許下的誓言，不再擁戴你；穆塔瓦克爾--你的兄弟，現在統治著斑馬山，如果不是我在高塔里還有一些東西，我不會輕言放棄，與你同行。但是，時間可能還來得及，我只想說八個字：拔營起寨，馬上出發。注意途中不要再閑蕩徘徊，浪費時間。盡管你違背了約定，但我並沒有失去信心和希望，因為你確實違反了好客之道：在享用了埃米爾的食物後，勾引了他的女兒。這樣的行為對于異教徒而言，只能讓他更高興。如果你在路途當中觸犯了其他的罪過，不要理會，繼續走，你最終會勝利地進入所列曼的皇宮。再見！艾爾布法凱和我的黑奴在等著我呢。"
哈里發無言以對，他祝願母親一路順風，然後在山上繼續用餐，直到晚宴結束。午夜，營寨在嘹亮的喇叭聲和其他軍樂聲中開拔了。這當中，聲音最大的要數銅鼓，喧天的鼓聲掩蓋了埃米爾的哀號，老人由于已經流了太多的眼淚，現在已經無淚可流了，他雙眸委頓，頭發也掉光了。
對奴茹辛花而言，這樣一組交響樂很痛苦，但是她沒有聽到，也沒有悲傷，她陪著哈里發在龍輦里，互相逗樂，想像著即將籠罩著他們的輝煌。其他女人悲哀寂寞地坐在轎中，充滿沮喪，只有代拉娜期待著在堂皇的伊斯塔卡露台上慶祝火典禮的愉悅，她用這期待安慰著自己。