四天後，他們到達了開闊的洛克納貝德峽谷。正值盛春，杏樹上花果累累，奇形怪狀的樹枝在明朗的藍天上瘋狂地縱橫交錯；地上，斑雜的風信子和長壽花吐露著芬芳，成群的蜜蜂和極少見的薩通人開始在那里築巢。河流的兩岸，鬧市和教堂交替排列，在房頂一樣高的翠柏映襯下，顯得非常整潔乾淨。虔誠的人們在開滿鮮花、結滿果子的小花園中快樂地耕種，當地生產的麝香蜜瓜是波斯人誇耀的口味最好的香瓜。有時，人們三三兩兩地在草坪上喂雪白的孔雀和藍寶石一樣的烏龜，自娛自樂。他們就這樣忙碌著，這時，皇家儀仗的先行官 開始高聲大喊："洛克納貝德的居民們！請匍匐在淨水的岸邊，感謝上天把他的榮耀賜予你們，陛下駕到！"
可憐的薩通人充滿了神聖的力量，趕忙在教堂里點上火炬，在烏木桌上翻開《古蘭經》，帶著成籃的蜂房、棗椰子和蜜瓜跑出門來迎接哈里發。但是當他們列著莊嚴的隊列，邁著整齊的步伐行進時，馬匹、駱駝和衛兵們在他們的郁金香和其他鮮花上肆意踐踏，在人群中引起了一片混亂。薩通人一邊遺憾地看著周邊遭受蹂躪後的狼藉，一邊注視著哈里發。奴茹辛花被這里迷人的風景深深吸引了，讓她不由得懷念起那令人愉悅的荒涼之地，就是在那里她度過了自己童年的時光，她懇請瓦提克停下來。但是他懷疑異教徒會把這里的教堂當做異類，下令前鋒部隊把這里的教堂統統夷為平地。薩通人被這道野蠻的命令嚇呆了，木然地站在那里，最後變成一片哀悼。由于哈里發看不慣這不體面的場景，命令宦官們把眼前的人們踢開。然後，他和奴茹辛花下了轎，他們一起在草坪上散步閑逛，采摘著鮮花，互相打著趣，非常高興。但這里的蜜蜂可是堅定的穆斯林，他們以報複侮辱它們主人的人為天職，密集地聚集起來采取報複行動，直到哈里發和奴茹辛花躲進迎接他們的帳篷為止。
巴巴拉婁克不愧是能干的伙房總管，看到孔雀和烏龜，他高興地歡呼雀躍，馬上抓了一些過來燒烤，但更多的是用于燉湯。當他們在奢侈的宴會上高興地縱情狂歡、褻瀆神明時，欽納茲來了，他們用繡著《古蘭經》的絲帶籠頭牽著一隊毛驢來了，毛驢身上滿載著當地盛產的上好水果。他們向哈里發獻上自己的敬意後，懇請哈里發大駕光臨他們的城邦和清真寺。
"妄想!"瓦提克說，"你們別想耽誤我的行程，你們的禮物我暫且收下，但是請你們安靜地離去吧，因為我不太喜歡拒絕誘惑。退下吧，但是，讓你們這樣有身份的人步行回去不太妥當，你們看起來也不像好騎手，我的宦官會把你們系在毛驢背上，並防止你們面對著我，他們很懂禮儀。"
一行來訪者中有幾個度量大的酋長認為瓦提克是個十足的傻瓜，但是他們緊守金口，一言不發。巴巴拉婁克用繩索把他們捆綁在驢背上，並用荨麻在後面用力地鞭打驢子，毛驢受驚，前突後蹶，出盡了洋相。
奴茹辛花和哈里發比著看誰最能享受這令人羞恥的場景。看到老人們和驢子一起掉進溪流，他們發出一陣爆笑。一個老人的腿骨折了，另一個老人的肩膀脫臼了，第三個老人的牙齒磕飛了，其他人的境況更糟糕。
此後的兩天時間里，沒有新的使者來打擾他們，一路上欣賞著洛克納貝德峽谷的美景，遠征的隊伍繼續前行，離開了右岸的希拉茲城，向一片大平原進發，在地平線的盡頭，黑暗的伊斯塔卡山脈的群峰已經隱約可見了。
看到這番景象，哈里發和奴茹辛花禁不住欣喜異常。他們下了轎子，縱聲高呼，所有聽到他們歡呼的人都為之一震。自問自答，他們喊道："我們就要到輝煌的光明宮了嗎？還是到了比舍代德更漂亮的花園？"愚昧的人啊！他們就這樣陷入虛妄不能自拔，無法參透上天的戒律。
〖JP2〗仁慈的長使，到現在還沒有放棄對瓦提克的監督，他向十七層天的穆罕默德請求道："仁慈的先知！向您的代言人伸出您善意的臂膀吧，他很快就會不可挽回地掉進戴夫斯為他精心准備的陷阱里；異教徒正在可惡的火宮等著他，一旦他踏進去，就注定了他的毀滅。"
穆罕默德義憤地答道："他命該如此，罪有應得，但是我允許你再試一次，看看能否把他從自我毀滅的歧途上引回正道。"
一個寬厚為懷的長使，馬上變成一個牧羊人的模樣，牧羊人的虔誠在這個地區的所有苦修僧和薩通人中是最出名的，他站在一群雪白的綿羊旁邊，開始用他的長笛吹奏起淒婉的旋律，這旋律征服了所有聽者的靈魂，喚起了人們的良知，驅散了心頭的狂念妄想。聽到這令人振奮的聲音，太陽躲進了陰云後面；兩個本來清澈透底的小湖，如水晶般明淨的湖水染上了一層血色。奢華的隊伍不知不覺中向山坡走來，所有的人都窘迫地站著，眼睛低垂，每個人都在心里譴責自己曾經犯下的罪行。代拉娜心跳加速，主事宦官悔悟地歎息著懇請女眷們的寬恕--為了個人的滿足，他經常折磨她們。
瓦提克和奴茹辛花在轎中臉色蒼白，憔悴地注視著對方，一個在譴責自己曾經犯下的一千種令人發指的罪行，還有一千個不敬野心的圖謀，另一個哀悼自己的家人和可愛的戈欽尤茲的毀滅。奴茹辛花認為自己在不幸的樂曲中聽到了老父親臨終前的呻吟，瓦提克聽到了他獻給異教徒的50個孩子的哭泣。就在這劇烈的痛苦中，他們發現自己一步步靠近牧羊人，他的面容是如此威嚴，瓦提克第一次受到了震撼，奴茹辛花用手捂住了臉。