就在張群、張治中、陳誠三個人在想心事的時候，邵力子開口了：“岳軍，是不是向南京請示一下，看他們掌握什麼情況？必要時候，請委員長給馬步芳下令，讓他先撤圍。萬事都可以談判解決麼！總不能我們這邊談著，他那邊殺著，這也說不過去麼！”
張群又恨又喜。恨的是這邵力子腦子缺根筋，向委員長請示什麼？難道就想不到這是委員長的部署麼？那馬步芳雖然凶殘，但沒有委員長下令，他吃飽撐的了，沒事去和紅軍死磕？喜的是現在五間廳里氣氛緊張，雙方劍拔弩張，邵力子這一說，總算是給雙方了一個台階，自己也有了說話的階梯。
于是，張群就接著邵力子的話頭說道：“恩來先生，我建議下午休會。我方馬上向南京彙報，請蔣委員長嚴令馬步芳停止攻擊，必要時可以派員赴甘肅調停。無論如何，這談判不能中斷，明日上午我們繼續談判。不知恩來先生意下如何？”
周恩來點點頭，表示同意。然後又說：“請貴方盡快向南京彙報，直至內戰。我方一定要召開記者會，向全國人民說明情況。讓全國人民都明白是誰在挑起內戰，是誰在破壞和談。我們戰士不能白流血、白犧牲。”
張群明知不可能阻止周恩來召開記者會，也不在堅持，就說：“恩來先生，請你在記者會上講話一定要注意分寸，不能把馬步芳和蔣委員長扯在一起。這個事情和蔣委員長沒有關系，和國民政府也沒有關系。不能因為這個事情影響談判大局。”
周恩來氣極，說：“好，既然貴方這樣說，那就是馬步芳挑起內戰了，他就是破壞和談的罪魁禍首！我們要把他揭露出來，讓全國人民認清他的嘴臉。”
張群心里暗歎，這馬步芳無論打贏打輸，怕是都會變得臭不可聞了。但歎氣歸歎氣，張群不再接周恩來的話頭了，站起來禮貌地拱拱手，和邵力子、張治中、陳誠魚貫而出。
看著國民黨方面代表魚貫而出，劉少奇就對周恩來說：“周副主席，應該馬上向中央建議，派有力部隊去接應天水守軍突圍，晚了怕是就出不來了。”
周恩來還沒有說話，葉劍英就說：“放心，駐防天水的是七軍團的13師，那是主力，馬步芳一時半會兒討不到好去。倒是川北、潼關方向要提高警惕了，需要嚴防蔣介石突襲。”
董必武說：“話是這麼說，但畢竟我們兵力太少，馬步芳又是一個殺人不眨眼的凶徒，我看，還是趕緊給主席和老總提個醒，趕緊讓劉一民、林彪他們去救，晚了怕是來不急了。”
葉劍英說：“怎麼救？山高路遠，等救援部隊趕到，黃花菜都涼了。放心，劉一民既然敢把13師放在那里，就一定有後手。馬步芳這家伙鬼迷了心竅，甘當走狗，竟然向紅七軍團下手，他也不打聽打聽劉一民那小子是做什麼買賣的！我看馬步芳這次怕是離死不遠了。”
周恩來說：“軍事上的事情主席、老總、伯承他們自有考慮，我們的任務是談判。走，我們回西安召開記者招待會，別讓記者們等急了。”
就在周恩來走出華清池五間廳的時候，青馬前敵指揮馬元海已經蹲在地上嚎啕大哭了。
難怪馬元海痛哭流涕，就這一個小時的時間，他派出的准備進入天水城的三個騎兵團就損失了三分之一。眼看著城門是大開的，眼看著三個騎兵團的騎兵們排著長隊，呼喊著、掄著明晃晃的馬刀向城門沖去，眼看著騎兵團的前鋒已進入了門洞。馬元海正要激動地命令向馬步芳報告攻占天水，就在這個時候，突然響起的密集的槍聲，把馬元海一下就打暈了，天水城牆上，重機槍、輕機槍、步槍、沖鋒槍，無數的槍支就突然冒了出來，對著青馬的騎兵團就開火了。特別是進入門洞的騎兵，一個都沒有跑出來。好在騎兵目標大，進城的時候是兩路縱隊，行軍隊列比較長，後面的部隊看不是戲，慌忙撥轉馬頭，互相踩死了不少人，才逃回出發陣地。
看著城門里的紅軍把門洞里一具具騎兵的尸體抬出來，放到城外，然後不慌不忙地關上了城門，馬元海就知道，這下子怕是碰上了硬茬子，搞不好還會碰個頭破血流。
但馬元海能讓馬步芳如此欣賞，心里必然自有丘壑。他可不但是凶殘那麼簡單！
抹了抹眼淚，制止了手下一陣陣報仇的呼喊騷動，馬元海命令所有騎兵下馬，構築陣地，防止紅匪趁勢反擊，等步兵上來再部署進攻。
守天水縣城的是紅13師38團，13師重機槍營、工兵營、輜重營配屬38團指揮。按照李清的部署，38團守縣城，39團、補充團守縣城後山，獨二團守山的北翼，獨三團守山的南翼。獨一師的重機槍營、工兵營分別加強獨二團、獨三團。兩個師的炮兵集中起來統一指揮，在後山建立陣地，炮火可以覆蓋縣城周邊，為各團提供火力支持。37團和獨一團做突擊兵團。
38團團長侯三喜、政委于慶山都是湘江邊整編時紅十八團的連長、指導員，現在已經成長為團級指揮員了。接受任務後，根據劉一民編寫的紅軍步兵訓練綱要里防禦戰陣地設置要求，在縣城外面的空地上埋設了大量的土地雷，在幾條大路上埋設了工兵電起爆炸藥包，城牆下面加修了碉堡，城牆上掏出了射孔，又把縣城里的老百姓實施轉移，在街道兩邊修起了街壘，臨時打通了院落。這樣，整個天水城就成了一座大堡壘，城外是土地雷陣、炸藥包，城牆上、城牆中間、城牆根是三重火力網，城內是巷戰工事。就等著青馬、甯馬主力前來攻城了。
剛才青馬騎兵進城時，侯三喜沒有命令起爆炸藥，原因很簡單，騎兵隊形過于松散，影響殺傷效果。城牆上的飛雷炮也沒有開炮，城牆根的碉堡火力點也沒有開火。侯三喜和于慶山要執行軍團長的控制戰斗節奏的命令，吸引青馬主力圍攻，待他們形成密集隊形四面圍攻時，再讓他們嘗嘗攻擊紅軍的滋味。
初戰獲勝，干部戰士情緒高漲。侯三喜和于慶山到各營去看了一下，見干部戰士都是求戰心切，侯三喜就再三交待注意節約彈藥，瞄准了打，這種打靶機會以後很難遇到，神槍手都是這種戰場練成的。因為有堅固的工事，戰士沒有恐慌感，容易發揮出射擊水平。再說，大家都知道紅七軍團崇尚的是進攻、進攻再進攻，這種防禦戰在軍團戰史上是首次，以後也不會遇到太多，可不能錯過練兵機會。
回到指揮部後，侯三喜就對于慶山說：“軍團長他們不知道到了什麼地方，看來這次青馬主力是傾巢而出，這天水城下怕是要變成尸山血海了。”
于慶山說：“不管軍團長他們到了什麼地方，我們只管守好天水就是了。我看軍團長的意思就是要把青馬、甯馬主力消耗在這天水城下。要不然，我們繳獲了胡宗南那麼多彈藥，軍團長一定會命令運往西安的。全部留在我們這里，恐怕為的就是這一天。想想也是啊，團長，你說軍團長比我們年齡還小，他就怎麼能知道青馬一定會來攻天水，而且還嚴令獨一師增援。可笑馬步芳對我軍情況一點都不了解，別說獨一師已經趕到，就是沒有獨一師，憑著這充足的彈藥，優良的武器，青馬也攻不克這天水城。難道這世上真有諸葛亮一類的人物？”
侯三喜笑著說：“諸葛亮這樣的人一定是有的，我看我們的毛主席、朱總司令他們比諸葛亮還厲害。”
于慶山摘掉軍帽，摸了摸光頭，一臉笑意地說：“這一仗是硬仗，青馬一定會拼死攻擊的，不知道他們的炮多不多。要是有重炮就麻煩了，這城牆可擱不住重炮轟。”
侯三喜說：“馬步芳就是個土軍閥，哪里來的重炮麼！頂多有兩個迫擊炮連就不錯了。我看你是學步兵訓練綱要學傻了，軍團長書里說的許多東西都是為了對付日本人的，這些土軍閥哪里有那些東西麼！”
于慶山想想也是，自己不好意思地笑笑，就去看地圖了。
兩個小時後，青馬步兵終于趕到。馬元海調整部署，決心先占領天水後面的弧形山地，然後用迫擊炮居高臨下轟擊天水城。
考慮到剛才進天水城時損失的都是精銳，馬元海多長了個心眼，命令青海保安一團率領兩個民團攻擊弧形山的北翼，保安二團率領兩個民團進攻弧形山的南翼。命令一百師的三個團各率兩個民團，帶上攻城用的炸藥包和云梯，分別攻擊北、西、南三個城門。
部署停當後，馬元海又把一百師的三個團長和保安一團、二團的團長留下，交待他們讓民團在前面沖，精銳部隊在後面壓陣，保持戰力。
幾個團長自然是心領神會，馬上就組織部隊進入攻擊陣地。
五點半，馬元海下令保安團發起攻擊。于是，青馬兩個主力保安團，驅使著民團向弧形山地撲去。眼看著到了山腳了，山上並沒有槍聲，這些民團就瘋開了，有的揮著刀，有的端著槍，開始向山坡沖去。
隨著轟隆一聲響，埋在山腳的土地雷就接二連三地開始爆炸了，殘肢斷體就飛了起來，哀號聲也隨即響起。奇怪的是，這些民團們雖然沒有
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見識過地雷，但嗜血如命，一聞見血腥味，嘴里呵喝吼叫著，踏著同伴的尸體繼續往上沖。連後面壓陣的保安團士兵也狂勁大發，不自覺地就加入了沖鋒隊伍，裹挾著民團向上沖擊。
守在弧形山地北翼的獨二團團長成寶成，在指揮所里用望遠鏡看著瘋狂沖鋒的保安團、民團，嘴里蹦出一句“傻逼！”就命令開火。霎時間，山坡上到處都是槍聲、手榴彈爆炸聲。剽悍的保安團、嗜血的民團扔下幾百具尸體退了下去。
馬元海從望遠鏡里看到兩翼進攻的保安團、民團退了下來，總算是看清了形勢。原來這天水城早已是嚴陣以待，防禦工事相當完備了。要想拿下，恐怕就得舍本錢了。他決定再強攻一次，如果攻下自然好，如果攻不下，就向馬步芳報告情況，等馬鴻逵的七師主力到了再攻。
這一次，馬元海把能調動的迫擊炮和五十多挺重機槍全部用上了，提供火力掩護。保一團和保二團方向各加強一個騎兵團，弧形山的中部投入一個騎兵旅、三個保安團、三個民團，一百師三個團各加強騎五師一個騎兵團，對三個城門和弧形山地全線發動攻擊。
數萬人馬一起進攻，從空中看去，黑壓壓一片，非常壯觀。
隨著馬元海一聲令下，青馬各部隊爭先恐後，朝著各自的攻擊目標湧去。
站在山頂指揮所的李清、馮達飛已經看出青馬要拼命，馬上就命令部隊將敵人放近了打，命令炮兵開火，摧毀敵人的炮兵和重機槍火力。
這青馬部隊，是靠宗族、血親、信仰維系的部隊，打起仗來不要命。但是又非常狡猾，總是先讓民團、保安團趟路，精銳保持戰斗力，等民團和保安團與對手拼的差不多的時候，精銳部隊在一鼓作氣往上沖，既容易關鍵時刻打垮對手，又能保持精銳部隊實力。今天，馬元海玩的還是這一手。
後世許多人都不理解，青馬的部隊沒有軍餉，連戰馬和被服都必須士兵自備，為什麼還能保持那麼強的戰斗力？曆史上，青馬與我軍作戰一直戰績不錯，直到解放戰爭時期西北野戰軍打敗胡宗南對延安進攻後，青馬還企圖去和已經非常強大的一野交戰，妄圖奪回西安。
事實上，青馬部隊的戰斗力被高估了。這支部隊總的說戰術呆板，指揮官素質差，裝備也不行。問題是過去他的對手比較弱，讓他一直在西北稱王稱霸。曆史上，35年的時候，胡宗南就曾經想收拾馬步芳，無奈馬步芳的黃金管用，讓胡宗南無法收拾他。後來，蔣介石又給馬步芳補充裝備，他的火力才略強一點。
西路軍的時候，三個主力軍，一個軍的戰士平均二十多發子彈，一個軍平均15發子彈，一個軍平均5發子彈，又沒有補充，戰斗力自然大打折扣，才讓馬家軍得逞。
現在，青馬遇上了紅13師和獨一師，紅軍的戰術思想比青馬部隊不知道先進了多少年，武器也比他們精良的多，青馬除了依靠人海戰術，可以說再無它法。
馬元海看著部隊象浪潮一樣天水城弧形山湧去，嘴里喃喃自語“真主保佑”，眼睛滿是渴望，希冀數萬大軍一舉突破紅軍陣地。
青馬的迫擊炮和重機槍朝天水城開炮了，炮彈在城牆上和城里面接連爆炸，重機槍也把城牆上的紅軍打得抬不起頭。馬元海大喜，這下，娃子們終于可以沖上去了。
很快，馬元海正在祈禱的嘴就合不住了，湧向城牆的青馬攻擊隊形，被不知道什麼東西炸得東倒西歪，血肉橫飛。通向城門的大路上更恐怖，整班整排的士兵被高高拋起，落下一地碎胳膊爛腿。
爆炸聲終于停止了，馬元海還沒有來得及慶幸，噩夢又來了。城牆根、城牆中間都伸出了機槍，對著青馬沖鋒隊伍猛烈開火，把那些抬著梯子、嗷嗷叫著的士兵打得滿地翻滾。
接著弧形山上的紅軍炮兵開炮了，居然是山炮，六發炮彈一組，狠狠地砸向了青馬的迫擊炮陣地。幾輪炮擊下來，青馬的迫擊炮陣地就被摧毀了。然後，紅軍的山炮開始打向青馬的重機槍陣地，搞的那些機槍兵扔下機槍就跑，跑的慢的，就和重機槍一起被掀上了天。紅軍的迫擊炮則瞄准青馬部隊的密集隊形開炮，每一輪炮擊下來，就能把隊伍中間炸出一片空場。
馬元海不知道，胡宗南在天水囤積了大量的武器彈藥和物資。其中有六門山炮都沒有開箱組裝。13師繳獲後，劉一民直接命令李清裝備13師炮營，成立了一個山炮連，首戰建功。
馬元海痛苦萬分，他搞不清楚這是一支什麼樣的部隊，火力如此強大，防守花樣層出不窮，還不知道接下來會有什麼更惡毒的把戲在等著自己呢。
真讓馬元海猜對了，青馬的迫擊炮陣地一被摧毀，紅軍輕重機槍就又上了城牆，居高臨下，對著青馬沖鋒隊伍就開始潑水一樣潑灑著子彈。更恐怖的是，十幾個轟天雷開始發射，拋出的炸藥包落到青馬部隊頭頂爆炸，成群的士兵齊刷刷地倒下，七竅流血而死。
馬元海不忍再看，急忙命令撤兵，全線進攻就這樣夭折了。
馬元海百思不得其解，這支紅軍部隊怎麼和其他的部隊不一樣啊！打勝了也不乘勝追擊，讓自己布置的騎兵絞殺計劃徹底落空了。
殘陽如血。戰場上到處是人、馬的尸體，空氣里都彌漫著一股血腥味。
馬元海坐在臨時指揮部的地上，一言不發。身邊青馬各部隊的旅長、團長也是一言不發。有什麼好說的，一次全線攻擊，在天水城下和弧形山坡上，就扔下了4000多具尸體，加上騎兵進天水城的損失和保安團對弧形山地的試探攻擊，這剛開戰就死了6000多人，還不包括傷兵。而且迫擊炮基本被毀，重機槍也被炸的差不多了。青馬部隊什麼時候吃過這種虧啊！
馬元海決定如實報告馬步芳，請他決斷。這個前敵總指揮，看樣子自己是做不下去了，請老表另選高明吧！
此時，在西安陝西省抗日民主政府的會議室內，周恩來正在召開記者招待會。
周恩來向記者們通報了國共談判所取得的成果，主要有三項，一是達成了“現在已經到了團結抗日的時候了”的共識。二是完成了交換戰俘的談判，現在紅軍俘虜國軍將領已經全部集中到了西安，待國軍將紅軍戰俘送到潼關後即可交換。三是雙方就川北問題充分交換了意見，並就某些方面形成了初步意見。
通報完情況後，周恩來話題一轉，說道：“令人痛惜的是，在國共談判即將取得重大成果的時候，有人不顧抗日救亡大局，甘願做民族罪人，悍然發動內戰，破壞和平談判。今天中午兩點鍾，國民黨青海省代主席、新2軍軍長馬步芳，抽調青海馬家軍精銳7萬人，對我天水根據地發動突然襲擊，將我軍重重包圍。天水城危在旦夕，我守城部隊危在旦夕！馬步芳何許人？他怎麼敢如此大膽，竟然違反停戰令，向處于停戰狀態的紅軍下手？在此，我向南京國民政府提出強烈抗議，要求南京國民政府立即命令馬步芳停止向紅軍進攻，停止內戰，維持原防線。否則，在熱愛祖國的全國人民心中，馬步芳就是破壞停戰談判的罪人，支持他打內戰的人也脫不了干系。”
有記者問：“防守天水的是哪一支紅軍部隊，他們能不能抵擋住馬步芳的進攻？”
周恩來回答說：“部隊番號牽涉軍事秘密，無可奉告。但是，我軍英勇善戰，馬步芳必然會碰的頭破血流。當然，不能否認，由于敵人兵力過于強大，我守軍兵力有限，武器彈藥不足，天水究竟能不能守住，現在還不好回答。”
又有記者問：“周先生，天水事件是一個孤立事件呢還是一個大的事件的導火索？據我所知，目前中央軍在潼關和川北屯兵百萬，他們會不會趁機向紅軍發動進攻？”
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