馮保宣讀穆宗的遺詔。讀畢，百官下跪。馮保竟立在禦座之側，得意地看著眾臣僚。大典的最後要舉行頒詔儀式。詔書被儀衛官托在云盤上，從官舉著黃蓋，護送云盤出午門。午門外事先已停放著龍亭，儀仗人員也候命在此。詔書被安放在龍亭里，鑾儀衛校尉抬著龍亭，在宮廷演樂機構和聲署的奏樂引導下，隨著皇宮禦仗，出午門、端門，然後沿著天安門北面的階梯送上天安門城樓。
晚上，高拱在家與高儀、韓揖、雒遵三位同僚喝酒。菜過五巡，酒過三巡，言辭愈加激烈起來。韓揖說，這個馮保實在太猖狂了，竟然要眾臣向他參拜。高拱吃了一驚，說，有這樣事？馮保這狗賊吃了豹子膽了嗎？韓揖說，這是學生親眼所見，諸位大人可以作證。大家均點頭稱是。雒遵說，馮保如此明目張膽，定有謀反之心，爾等一定要聯名上奏。高儀搖了搖頭說，馮保這樣的小人當然要除掉，只是，他現在是司禮監秉筆太監，所有的奏章，都要先由他過目，這可如何是好？韓揖說，高大人的意思是，他會扣留奏章？雒遵說，如果真是這樣，我們應盡早下手，否則後患無窮。高儀說，那又該如何下手呢？高拱一言不發。大家都看著他。高拱說，要想除掉馮保，必須要爭取一個人。韓揖問，誰？高拱笑而不語。
萬曆皇帝第一天上朝。馮保大搖大擺地進了乾清宮。萬曆皇帝一臉愁容地站在鳥籠前。見到馮保，萬曆皇帝像見到了救星，忙說，大伴，上朝時，我應該如何說話？馮保說，回聖上，奴才給聖上寫幾個紙條，聖上可放在袖中，如果不知道如何回答，就拿出來看一下。有什麼重大的事情，可以不急于回話，就問諸位大臣的想法，退了朝再做商議。萬曆皇帝高興地說，大伴果然想得周到。馮保說，這是老奴的分內之事。
上朝前，四名太監，四名侍衛，開始清殿，他們掌著燈向殿庭各處照看。清殿即畢，鍾聲再鳴，鼓聲繼起。王公大臣們進殿。四對紅紗燈，一閃一閃地從內庭禦道上出來。萬曆皇帝上早朝了。殿前的掌事監，把似篾竹紮成的鞭兒，在殿前拍了三下。
萬曆皇帝乘著鑾輦到了殿前，下輦上殿。小順子清了清嗓子說，皇上駕到。眾臣喊，吾皇萬歲萬萬歲，然後下跪。萬曆皇帝說，眾愛卿，平身。眾臣喊，謝萬歲。高拱第一個啟奏，稟萬歲，臣以為應革太監之專政，還權于內閣。說完，呈上奏折。站在一旁的馮保滿頭大汗，高拱的話，就像飛刀一樣刺向了他的心尖，他把牙齒咬得格格響。萬曆皇帝說，眾愛卿，有何高見？高儀接著說，微臣以為，元輔所言極是。如果讓太監干涉朝政，後果堪憂。秦朝，太監趙高殺李斯，引來秦朝亡國之禍，嘉靖朝大奸臣嚴嵩勾結太監害死夏言等，就是最好的例子。韓揖說，太監擾亂朝綱，國之災難也，請皇上三思。萬曆皇帝打了個呵欠說，張先生，朕想聽聽你的意見。張居正早就知道高拱會在今天早朝說起此事，于是，便附和道，臣以為諸位大臣所說，不無道理。萬曆皇帝一下子不知道該怎麼說了，他翻看了袖子里的紙條，終于找到了一張比較合適的，便說，此事非同小可，待朕細細思量後，再做定奪。
退朝後，馮保到東暖閣給皇上代批奏折。奏折有一堆，馮保先翻開高拱的，他看了看，冷笑一下，提起筆，思忖了良久，在他的奏折上，顫抖著寫下六個字，“知道了，遵祖制”。他又翻開一本奏折，他嚇了一跳，上面寫道：“馮保雖然是個太監，卻精通房中術，給先帝‘誨淫之器’、‘邪燥之藥’，導致先帝因此生病致死。”再翻開一本，上面寫道：“馮保假傳聖旨，建議皇上，將馮保逮捕審問，明正典刑。”這些可件件都是殺頭之罪啊，他嚇得臉色煞白，把這些奏折都收了起來，掏出帕子擦著冷汗。他急得像熱鍋上的螞蟻，在房間里來回踱著步，不知如何是好。突然，他感覺有人在他背上戳了一下，生氣地說，誰？他回頭一看是萬曆皇帝，便堆了一臉媚笑，馬上跪下道，奴才該死，奴才不知是皇上。萬曆皇帝很生氣。馮保拼命地磕頭道，奴才該死，請皇上息怒。萬曆皇帝終于說話了，大伴，你被我點了穴，怎麼還能動？看著萬曆皇帝一臉無辜的樣子，馮保不禁樂了，笑著說，皇上，誰教你點穴的？萬曆皇帝說，是小順子。馮保問，小順子為什麼要教你點穴？萬曆皇帝說，小順子說點了別人的穴，別人就不會動了。讀書的時候，如果朕要出去玩耍，就只要點一下張先生的穴不就行了。馮保哭笑不得地說，皇上，請給奴才解一下穴吧。萬曆皇帝說，半個時辰後，我再回來給你解。