夜郎平素與中原不通音訊，所以夜郎王坐井觀天，還認為世界之上，惟我獨尊。
夜郎國王竹多同看到漢使遠道而來，心中驚奇。他看到漢朝官儀威嚴，這才覺得相形見絀，心中便先自卑了許多。
唐蒙送上了厚重的禮物，又極口鋪張漢朝的強盛和寬大，竹多同張著嘴聽得發呆。唐蒙又令手下將繒帛取出，抖展開來，更加顯得五光十色，錦繡成章。夜郎王見所未見，聞所未聞，不由得瞠目結舌，願聽指揮。
唐蒙見時機已到，就勸竹多同舉國內附，這樣可不失封侯。唐蒙拍著胸膛答應，將來在夜郎國設郡縣的話，一定讓竹多同的兒子當縣令。而且他還說漢朝將會派來官吏協助他。
竹多同見有這麼豐厚的禮物和這麼優惠的條件，心中很是樂意。他眯著眼睛琢磨了一會，下令召集附近各部落的酋長，與他們再共同協商決定。
這些部落酋長看到漢朝送來的錦繡繒帛，心中更是垂涎三尺，他們考慮到漢朝都城離夜郎這麼遙遠，料定不致于發兵駐守，實際控制權還掌握在自己手中，就都慫恿竹多同，請求竹多同答應唐蒙提出的要求。
竹多同見各部落酋長們也一心與漢結好，就與唐蒙訂定約章。唐蒙吩咐手下人將帶來的禮物繒帛分給這些人，這些酋長們個個欣喜異常，抱著禮物雀躍而去。
唐蒙即刻返回長安，入朝複命。漢武帝聽了唐蒙的報告，心中大喜，馬上在夜郎地設置了犍為郡，統轄南夷。
為了便于統治，漢武帝又令唐蒙再度出使，前去負責修建聯系夜郎和中原的道路，唐蒙征發巴蜀兩郡的民夫，先築到胖柯江的道路。勞工數萬人投入山叢，勞累和瘟疫奪去了許多人的生命。其他人不堪折磨，大批逃亡。
唐蒙用軍法約束勞工，不讓他們稍得休息，逃亡者抓住後即行誅殺。對于一些部落的人逃亡，就誅殺他們的酋長。地方百姓大為惶惑，于是謠言四起，局勢動蕩。
漢武帝得到報告，不得不另派合適的人選前去宣撫。漢武帝自思司馬相如本是蜀郡人，應該熟悉地方情形，今派他出撫南夷，較為妥當。漢武帝主意一定，便令司馬相如即刻赴蜀，一面責備唐蒙，一面慰諭人民。
司馬相如領令不敢怠慢，急馳至蜀郡，憑著他那支生花妙筆，作了一篇檄文，曉諭各處人眾，果然得到了各方諒解，紛亂的謠言都消失了，人心也安定下來。
正好西夷各部落聽說南夷內附之後，得到了不少的賞賜，心中企羨，也情願仿照南夷方式，歸屬漢朝，他們當即與蜀中官吏聯絡，表明了他們歸附的誠意。蜀中官吏自然派人將此事奏聞給漢武帝。
漢武帝對西夷了解不多，正准備派使者去調查情況，正好司馬相如由蜀地回朝，漢武帝就召見司馬相如，詢問西夷的情況。
司馬相如奏對說：“西夷比如邛、笮、冉瓏國，與蜀郡相當接近，道路也比較平坦，秦王朝時，曾在那里設立過郡縣，漢王朝初興時才撤退。今日如果能再納入版圖，設置郡縣機構，要比管轄南夷方便多了。”
漢武帝聽了司馬相如的話，心中大喜。當即拜司馬相如為中郎將，持節出使，令王然于、壺充國、呂越人為副使，分乘驛車四輛，前往招撫西夷。
此次司馬相如再度赴蜀，與前次情形大不相同，前次官職尚卑，又非朝廷特派的正使，所以地方官員雖曾迎送，不過照例辦事。到這次出使，司馬相如出盡風頭，前導後呼，旌旄高揚，聲威赫赫，冠冕堂皇。
司馬相如一入蜀郡，太守以下，都出郊遠迎。縣令身背弩矢，作為前驅。道路兩邊觀看的士女，無不歎羨，嘖嘖之聲響成一片。
司馬相如進到西夷境內，也是照著唐蒙的老辦法，把車中隨帶的以及從巴蜀兩郡動用的財物，使人分給西夷各小國。
邛、笮、冉賤等小國，也就奉表稱臣了。
這樣，漢朝的領土也擴大到西夷地區，漢武帝下令廢除邊塞，開放關卡。疆界一直向西推展到沫水(今青衣江)和若水(今雅礱江)，南到柯郡(今貴州省黃平縣)郡界，設立了柵欄，又開鑿了靈關山築路，在孫水上搭橋，道路一直通到邛都(今四川省西昌)。