"對此，我堅信不移。"卡拉希絲答道，"但讓那些無知之徒去死似乎有些過于嚴厲了，而且可能會節外生枝。讓他們把胡子燒掉就算了--再怎麼說，胡子也沒有命重要。"
哈里發同意了母親的分析，于是傳喚首輔摩薩卡納貝德，對他說："讓傳令官們在帝國版圖內的所有城市--而不僅僅是在薩馬納城宣布：無論是誰，如果能夠解讀神秘的文字，將會獲得我的恩澤和賞賜；但是，如果解讀失敗，我會把他的胡子燒得一根不剩。讓他們再補充一條：任何人如果告知那個陌生人的下落，我會賞賜他50個漂亮的奴隸和克爾密斯島產的杏子。"
和他們的君主一樣，哈里發的臣民們非常渴望得到女人和克爾密斯杏，聽到這些懸賞，個個垂涎三尺，但最終他們都不得不望洋興歎，因為沒有一個人知道陌生人的行蹤。
然而對于哈里發的另一個招募啟示，情形就大不相同了。飽學之士，一知半解之徒，還有一些什麼都不是但又自認為什麼都是的人，冒著丟掉胡子的危險勇敢地前來應征，但是所有人最終都毫無例外地棄須含羞離去。
這些胡須在宦官那里可派上大用場了，胡須燒焦的糊味兒熏跑了後宮的嬪妃，宦官們趁機換上了假胡須。
最後，一個長須老者自告奮勇來見哈里發。老者被宣上殿堂的時候，宮殿里的官員們交頭接耳，議論紛紛："燒掉他的胡須太可惜了！"甚至當哈里發看到老者的胡須時，也有同感，但他的擔心顯然多余了。這位肅穆的老者輕而易舉地讀出了馬刀上的銘文，並解釋如下："我們是在造就聖物的地方鍛造的；在那個處處充滿神奇的地方，到處都是奇珍異寶，值得世界上最偉大的君王觀賞，而我們簡直不值一提。"
"你譯得很好！"瓦提克喊道，"我知道這些梵文的含義。賞給他長袍加身的榮譽和金幣千枚，以表彰他譯出了這些文字。我從縈繞自己的困惑中解脫出來了。"
瓦提克邀請老人共進晚餐，甚至留他在宮里小住了幾日。很不幸，老人接受了邀請，因為第二天，哈里發召見他，並吩咐他："再給我讀一遍你先前讀過的銘文。我費盡心機才得到這些為我而寫的諾言，我百聽不厭。"
老者立刻戴上自己的綠花鏡，但老者剛看清馬刀上的字母，眼鏡就從鼻子上跌落下來，因為昨天他讀的那些文字變成了另一種文字。
"你怎麼了？"哈里發問道，"為什麼會這樣？"
"至高無上的陛下。"老者答道，"這些馬刀上鐫刻的文字和昨天的不同，是另一種文字。"
"你說什麼？"瓦提克轉身道，"但這沒關系！告訴我，如果你可以的話，上面寫些什麼？"
"是這樣的，陛下。"老者答複說，"不自量力的凡塵俗子竟想知道他不該知道的秘密，想攫取自身力所不能及的力量，這真是他莫大的悲哀！"
"這是你的悲哀！"哈里發勃然大怒地吼道，"今天你根本沒有看懂銘文，從我面前滾開。他們會燒掉你一半的胡子，因為昨天你很幸運地猜對了銘文；賞賜給你的禮物我不會收回。"
老者很聰明，意識到自己幸運地逃過了一劫，自己剛才傻乎乎直譯出來的真理的確招人恨，所以他馬上就退下了，從此再也沒有露面。
不久，瓦提克就開始為自己的倉促決定後悔了，因為盡管他目不轉睛地凝視著那些文字，除了明白無誤地確認文字每天都在變化外，他根本無法解讀文字的含義，不幸的是沒有任何別的人能給他幫上忙。困惑就這樣一直困擾著他，讓他血脈賁張，頭暈目眩，直到眼花繚亂、身體虛弱得再也無法承受。即便是在這種情況下，他仍然堅持經常登上高塔，在那里他會略感安慰，因為他可以從群星中占卜出合乎心意的結論：就這樣，他的希望被蠱惑誤導了，因為他的雙眼在蒸汽的蒸熏下黯然無光，說明他深受好奇心之苦；他的眼中只看到一層厚厚的烏云，在他看來，這是最不吉利的預兆。
這麼多焦慮讓他坐立不安，備受折磨，瓦提克幾乎崩潰了：他發燒了，食欲也沒有了。他曾經是一個大食客，但現在他以能喝而著稱。他口渴得厲害，就像一個漏斗一樣，總是接受各種各樣倒進來的漿液，涼水最好，這能讓他稍微鎮定一些。
就這樣，悶悶不樂的王子不能再享受任何樂趣了。他吩咐關閉五座安樂宮，自己也不在公眾面前出現了--無論是為了展示皇家的華麗，或是為了秉公斷案，他退回到庭院深深的寢宮居住。他曾經是一位放蕩不羈的丈夫，妻子們看到他現在可憐的處境，個個悲痛欲絕，她們不停地為他的健康祈禱，不停地喂水給他。
與此同時，高深莫測的卡拉希絲殿下，沒有以淚度日，而是整天和摩薩卡納貝德首輔商議如何治愈或者減輕哈里發的病症。最終他們達成共識，哈里發的病是中了妖術，于是他們一起一頁一頁地查閱了所有的巫術典籍，試圖找到破解的方法；同時他們下令全國，嚴密搜捕那個他們稱做妖術師的可怕的陌生人。
薩馬納城外幾里地的地方有一座高山，山上布滿了百里香和羅勒，山頂上是一塊令人心曠神怡的大平原，看起來很像真主的天堂。平原上長滿了野薔薇和其他一些氣味芬芳的灌木叢，數不清的玫瑰、茉莉、金銀花點綴其中，無數的橘子樹、雪松、香櫞和棕櫚樹、葡萄樹混雜在一起，盤根錯節，枝葉相連，這一切讓人耳目一新。地上撒滿了紫羅蘭、藍鈴花和三色紫羅蘭，其間夾雜著一簇簇長壽花、風信子和康乃馨，空氣中飄滿了各種氣味的花香。四座噴泉，潔淨清澈，水源充足，足以供十個軍團飲用，這一切使得這里更像由四條聖河灌溉的伊甸園。夜鶯在用歌聲贊美玫瑰花兒盛開，它的伴侶在詠歎花兒短暫的美麗；烏龜在哀悼逝去的歡樂；醒來的云雀在歡呼賜予萬物生命的光明重新升起。這里萬鳥和聲，一派生機勃勃，似乎它們啄食的精美水果給予了它們無限的生機。