音樂停止了，長使對哈里發說："迷途的王子啊！上天把無數的臣民委托給你照看，你就是這樣履行使命的嗎？罪行已然犯下，你現在趕著去接受懲罰嗎？你知道，在群山後面，艾比利斯和他可憎的戴夫斯執掌著陰間帝國。在惡魔的引誘下，你正在把自己祭獻給它們！這是最後一次給你悔改的機會。放棄殘暴的打算，回頭吧！把奴茹辛花交還給他的父親，他還有一線生機；毀掉可惡的高塔，讓卡拉希絲遠離朝堂國事；公正地對待你的臣民；敬重先知，用後半生來彌補你曾經對神的不敬；再不要放任自流，在祖先的墳墓前懺悔自己的罪過。你看到烏云遮蔽了太陽，現在它又恢複了光彩奪目，如果你的心沒有改變，上蒼賜予你的憐憫將一去不返。"
瓦提克由于恐懼而屈尊下跪，匍匐在牧羊人腳下，他知道牧羊人不是普通人，而是神。但是，他的自尊和驕傲慢慢又占據了上風，他厚顏無恥地抬起頭，狠狠地瞪了牧羊人一眼後說道："不管你是誰，收起你那些沒用的警告吧。你要麼是為了蠱惑我，要麼就是你在自欺欺人。如果我像你所宣稱的那樣惡貫滿盈，我早就不會有一刻安甯了。我穿過血海獲得同樣會令你顫抖的力量，不要認為我會在成功的門口退縮，或者我會放棄她，她遠比我的生命和你的憐憫更珍貴。讓太陽出來吧！讓他照亮我的前程！我不在意它在哪里結束。"聽到這席話，長使氣得渾身發抖，瓦提克轉身投入奴茹辛花的懷抱，吩咐人馬回到原路繼續前行。
命令很快就執行下去了。太陽用它的萬丈光芒普照著大地。牧羊人不快地尖叫一聲後，不見了。
但是長使吹奏的樂曲仍然回蕩在瓦提克的仆從們的心間，他們驚慌失措地互相對望著。夜幕降臨時，仆從們幾乎逃光了，只剩下主管宦官、幾個對瓦提克盲目崇拜的奴隸、代拉娜和幾個女眷，她們都是三聖教的信徒。
哈里發滿懷對黑暗之神發號施令的豪情壯志，對仆從們的眾叛親離毫不介意。他熱血沸騰，毫無睡意，他也沒有像往常一樣紮營。奴茹辛花的急切甚至超過了哈里發，她上千次地擁吻他，不停地催促他快馬加鞭。她仿佛看到自己的權勢超過了波爾克孜，長使匍匐跪倒在她權杖的腳下。就這樣，他們星夜兼程，最後，來到了有兩座高聳入云的巨石把持的谷口，山谷里面矗立著伊斯塔卡古跡。高高的群山上布滿皇陵，墳墓前鬼火閃爍，沉沉的夜色使這一切愈發顯得恐怖。他們穿過了兩個廢棄的村莊，村莊里只剩下一些年老體衰的老人，看到馬匹和轎子，他們跪倒在地，哭喊道：
"蒼天哪！就是這些鬼魅折磨了我們六個月嗎？唉！就是這些鬼魅帶來的恐怖和山底的喧囂嚇跑了這里的人，讓我們祈求罪惡精靈的憐憫吧！"
對于哈里發而言，這些抱怨只不過是些絕望的預言而已，他駕車從這些可憐老人的身軀上駛過，最後他們來到了黑色大理石露台的腳下。他先下了轎，之後扶著奴茹辛花也下了轎。兩個人心嘣嘣直跳地四處觀望，期望突然間能夠看到異教徒渾身戰栗地走過來，但是沒有發現他的任何蹤跡。
死一般的寂靜籠罩著山頭，露台上幾乎觸到云彩的高柱，在月光下投下長長的影子。數不清的黑沉沉的?望塔已經沒有了屋頂，它們當中，一座史書上沒有記載的建築，現在成了鳥兒們黑夜中的棲息地。鳥兒們受到腳步聲的驚嚇，叫著飛走了。
主管宦官害怕得瑟瑟發抖，懇請瓦提克點起一支火把。
"不行！"瓦提克答道,"我沒工夫想這些瑣事了。你在這兒候著，等我的命令。"
說完，他就把一只手遞給奴茹辛花，拾階而上。他到了一個鋪滿大理石的露台，上面平坦光滑得像水面一樣，寸草不生；右邊聳立著?望塔群，它們平行排列在一座巨大宮殿廢墟的前面，宮殿的牆壁上雕刻著各式各樣的圖像；前面矗立著四個巨大的怪獸石像，這其中有獵豹和鷲頭獅身獸，盡管是用石頭刻的，但仍然讓人望而生畏；皎潔的月光流水般灑滿庭院，照亮了和異教徒馬刀上一樣的文字，它們同樣地不停變換字體，字體變換一段時間後，定格成阿拉伯文，上面寫道：
"瓦提克！你已經破壞了我羊皮書上的盟約，應該被送回去。但是為了感謝你的陪伴和獎賞你的所作所為，艾比利斯特允許為你打開宮殿的大門，地宮之火接納你成為它的追隨者之一。"
他剛讀完這段文字，露台所在的山體就開始劇烈地抖動，?望塔朝他們倒了下來。巨石裂開，里面露出一個光滑的大理石鋪就的台階，那台階深不可測，好像通向無底的深淵，台階的每個石階兩側都立著兩個大火把，就像奴茹辛花曾經在幻境中看到的那樣，樟腦味的氣體從拱頂中空的底部生起，聚集成云。
這種景觀非但沒有嚇著菲克瑞汀的女兒，反而讓她增添了些許勇氣。從來不屑于和月亮與蒼穹道別，她毫不猶豫地放棄了純淨的空氣，跳進那陰森的瘴氣里。兩個不敬神的人走起路來依然是那麼傲慢和堅定，他們一邊下著樓梯，一邊借著火光欽佩地凝視著對方，他們看起來是那麼華麗輝煌，早已經自認為是萬神之神了。惟一讓他們感到困惑不解的是他們為何現在還沒有走到台階的盡頭，他們急切地加快了腳步，快到了的時候，他們感覺到自己似乎不是在走，而是從懸崖跌落一般。終于，他們來到了一個巨大的烏木大門口，哈里發一眼就認出了那個熟悉的烏木大門。異教徒已經手持大門鑰匙等候在這里了。