午膳的時間到了，陳皇後和李貴妃走出宮來。陳皇後問，貴公公有沒有消息？李貴妃說，還沒有呢。說話間，有一個小太監求見。小太監說，稟報皇後娘娘、貴妃娘娘，貴公公來信了。陳皇後接過來，一看，眉頭舒展開來，眼中閃耀著欣慰的淚花，她念叨著，好了，這下好了。李貴妃問，貴公公在信上都寫了些什麼？陳皇後把信遞給她說，他找到了章神醫的家，但神醫在山里采藥，要三天後才能回來。他怕我們等得著急，便先寫了封信來。李貴妃說，太好了，皇上有救了，貴公公這次可真是立了大功。
當天下午，彌留之際的隆慶皇帝深知自己的時間不多了，找到馮保宣布自己的遺詔。隆慶皇帝躺在禦榻上，幾個月不見太陽，臉蒼白得像一張揉皺的宣紙，細小的眼睛，像是兩滴蒙塵的墨漬，暗淡、無神。馮保站在旁邊，淚流滿面。隆慶皇帝說，朕，快……快不……行了。馮保說，皇上萬福，不會有事的。隆慶皇帝說，你是朕……最信任……的人，朕要……立遺……遺詔。馮保站著不動說，皇上。隆慶皇帝說，快拿筆墨，快。馮保拿來筆墨。隆慶皇帝閉著眼睛說，遺詔，與皇太子。朕……不豫，皇帝你做，一應……禮儀自有該部……題請而行。你要……依三輔臣，並……司禮監輔導，進學……修德，用賢使能，無事怠荒……保守帝業。
過了好大一會兒，隆慶皇帝有氣無力地說，讀……給……給朕……聽聽。馮保說，奴才遵旨，他哭著讀了一遍。隆慶皇帝又說，朕嗣祖宗大統，今方六年……偶得此疾，遽……不能起，有負……先皇付托。東宮幼小，朕……今付之卿……等三臣，協心……輔佐，遵守……祖制，保……固皇圖。卿等……功在社稷，萬世……不泯。
三天後，貴公公回到京城，他馬上進宮，求見陳皇後。貴公公說，奴才叩見皇後娘娘。陳皇後見到貴公公，喜出望外地說，神醫到了嗎？貴公公說，奴才已將章神醫安頓好了，接下來怎麼辦？陳皇後說，我們一起去見聖上。
灰暗的乾清宮里，隆慶皇帝奄奄一息，他瘦得不成樣子了。陳皇後說，皇上，臣妾找到神醫了。隆慶皇帝無力地擺了擺鳥爪一樣干枯的手說，快，快傳太子、高拱、張居正、高儀。陳皇後說，神醫已……隆慶皇帝很吃力地說，快，快，傳……李貴妃說，皇上，神醫一定能治好你的病。隆慶皇帝說，快，傳朕的話，快……陳皇後很無奈，轉身抹眼淚。
高拱、張居正、高儀三人就在乾清宮附近，等皇上召見。空氣沉悶，高拱和張居正目無表情地喝著茶，高儀則背著手來回走著。小太監進來，宣他們三人覲見。三人理了理官服。出門時，張居正說，元輔，你先走。高拱不客氣地跨著大步走出來，張居正在其後，高儀走在最後面。
宮內生著銅盤炭火，龍榻邊坐著陳皇後、李貴妃，右邊站著太子。馮保翹著蘭花指，擦著眼淚，仿佛有無盡的悲傷，高拱見到他，一臉的不屑，兩人目光對視了一瞬，馮保輕輕哼了一聲，冷冷地側過頭臉去。
隆慶皇帝向高拱臨危托孤，他用沙啞而微弱的聲音斷斷續續地說，以天……下累……先生……事與馮……保……商榷……而……行。說完，司禮監太監馮保宣讀遺詔。馮保說，太子聽旨。太子跪下說，兒臣接旨。馮保說，遺詔，與皇太子。朕不豫，皇帝你做，一應禮儀自有該部題請而行。你要依三輔臣，並司禮監輔導，進學修德，用賢使能，無事怠荒，保守帝業。太子說，兒臣謹記父皇教誨。馮保又說，大學士高拱、張居正、高儀聽旨。三人跪下。馮保說，朕嗣祖宗大統，今方六年。偶得此疾，遽不能起，有負先皇付托。東宮幼小，朕今付之卿等三臣，同司禮監協心輔佐，遵守祖制，保固皇圖。卿等功在社稷，萬世不泯。剛念完，高拱的臉色馬上變得鐵青，他有些不相信自己的耳朵，輔佐新帝的事，怎麼扯上了司禮監的太監了，怎麼說，這也是有違祖制的事情。他正想提出異議，就聽隆慶皇帝說，太子年幼，還望，三……三位……愛卿……多多輔佐！三人同聲道，吾皇萬歲，臣等定不負重托，誓死輔佐太子。然後，大家匍匐在地，慟哭不已……