北洋海軍覆亡
北洋海軍成軍後，東起鴨綠江，南到膠州灣，以大沽、旅順、威海為防禦重點，初步形成了海上防禦體系。
大沽是北洋海軍的第一個軍事基地。大沽毗鄰京津，為京師海上門戶；也是李鴻章的根據地，便于李鴻章控制指揮。鴉片戰爭以來，大沽口曆經三次外敵入侵，僅存五座破損的炮台。李鴻章視察大沽情形後，認為破損炮台的台基尚可利用，但需加固營壘，前邊加築西式護台。李鴻章增建炮台多座，調運新式大炮，出海口由北洋艦隊與淮軍共同鎮守，大大增強了大沽的防禦能力。不久，五座船塢構成的大沽軍港體系漸次形成。除船塢外，李鴻章還設立了與之配套的煤廠、汽機房、鍋爐房、熟鐵廠、炮廠等一系列工業。然這畢竟是第一次嘗試。大沽船塢建成後，李鴻章才發現其只能容納體積較小的炮艇，鐵甲艦、巡洋艦根本無法容身。鎮遠、定遠、揚威等巨型戰艦終日停泊在港灣之外，遇有問題只能到上海的洋船塢中修理。建立新港迫在眉睫。李鴻章最終選擇了旅順。
旅順扼渤海咽喉，守津京門戶，且水深口小，常年不凍，是難得的天然良港。為避免同樣的失誤，李鴻章特意委派英、德兩國專家赴旅順挑選築台和建塢的具體地點。旅順港曆時十年建成，耗資三百多萬兩白銀，前後分兩期竣工。第一期工程結束後，旅順港漸成規模，擁有炮台二十余座、大炮八十余門，攔水壩、積水渠、鐵路及碎石馬路、電報局、醫院等配套設施一應俱全。第二期施工時，李鴻章采用公開招標形式，權衡再三，選定一家法國公司承建。法國工程人員頂著英、德等國的壓力，使旅順港工程順利完工。此後，李鴻章又建成供停泊操練之用的威海衛基地，從而形成大沽、旅順、威海的三角防禦體系。
1894年，朝鮮爆發“東學黨”起事。朝鮮政府通過清駐朝商務總辦袁世凱轉告李鴻章，希望清廷出兵鎮壓國內起事。剛剛親政、急于有所作為的光緒帝多次令李鴻章出兵朝鮮。但李鴻章奏曰：北洋海軍可戰之船共有八艘，其余只能運輸軍餉和平時操練，海上交鋒沒有必勝把握；陸軍兵力亦捉襟見肘，如抽調大部出境援朝，國內防務勢必空虛。因此，我軍應采取防守戰略。光緒帝駁回李鴻章的奏議，下撥三百萬兩白銀，要求其積極備戰，隨時准備出兵援朝。李鴻章仍然按兵不動。李鴻章一再拖延，引起朝中大臣的普遍不滿。他們紛紛上書彈劾，認為他貽誤戰機、畏縮退讓。日本軍隊占領朝鮮後，一直在尋找對中國發動戰爭的借口，李鴻章偏偏不采取任何行動，使日本白白在朝鮮耗費時日。
1894年7月23日，日本政府終于“忍無可忍”。日軍攻入朝鮮皇宮，建立了傀儡政權。24日，朝鮮傀儡政權宣布對清宣戰。25日，日本軍隊在豐島海面偷襲中國護航艦和運兵船，正式發動侵華戰爭。李鴻章最擔憂兩件事：一是北洋海軍缺乏優秀的軍事統帥指揮前敵；二是北洋艦隊幾年沒有添置新艦，防守有余，進攻不足。李鴻章制訂了十六字方針：“嚴防渤海，力保沈陽，集中兵力，再圖大舉。”此戰略雖強調海防之重要性，卻忽略了遼東半島和山東半島，給戰爭的進行留下了嚴重隱患。
9月17日，北洋水師十一艘軍艦護送清軍在大東溝登陸後准備返航。途中遇到十二艘懸掛美國國旗的軍艦。突然，十二艘船艦上的美國國旗全部換成日本旗幟，向北洋軍艦發動襲擊。中國軍隊奮起還擊。雙方激戰了5小時，北洋艦隊損失慘重：五艦被擊沉，六艦負傷，死傷官兵千余人。日軍有五艦受到重創，死傷六百余人，並先行撤離戰場。
水陸兩線作戰清軍全部潰敗，一時議和輿論甚囂塵上。慈禧令戶部尚書翁同龢到天津同李鴻章商談和戰之事。翁同龢是當時主戰派的領袖，見到李鴻章後嚴厲責問其為何遲遲不肯發兵，以致貽誤戰機！李鴻章怒目而視，冷笑道：“翁師傅主管戶部，平時向您要經費時總遇冷臉，事到臨頭才來責問。我倒想問問您，那幾條軍艦能靠得住麼？”翁同龢反問道：“為臣者本應盡職盡責，為何不再向朝廷請求？”李鴻章答曰：“朝廷疑我飛揚跋扈，大臣彈劾我貪財舞弊，我若繼續索要經費，今天還有李鴻章麼？”翁同龢爭他不過，把話題引到戰局問題：“東北乃龍興之地，如果失守如何是好？”李鴻章坦白道：“奉天軍隊實靠不住，我鞭長莫及，東北防務一點把握都沒有。”半個月後，遼東半島淪陷，奉天危急！
而此時，北京城內歌聲悠揚，鼓樂沖天，正是慈禧太後的六十大壽。紫禁城和頤和園張燈結彩，喜氣洋洋，絲毫看不出戰爭的痕跡。“老佛爺”五十大壽時就因法國人作祟沒過好，這次可要好好慶祝一番。總管太監李蓮英下令，這段時間內凡可能令“老佛爺”不高興的事一律不准奏報！這一做法果然有效，慈禧下令，大赦天下，放假三天。李鴻章可沒閑著，前線救急電報雪片似的發來。李鴻章加緊了求和步伐：一面派人以祝賀俄國新帝即位為名請求俄國出面調停；一面委托天津海關稅務司德璀琳赴日議和。李鴻章對德璀琳充滿期待，對外宣稱：如果德璀琳和伊藤博文談判順利，中日可先停戰，再議和。日本政府此時全無議和之意，認為德璀琳不符使者資格，拒絕與其談判。德璀琳在日本呆了幾天，連伊藤博文的面也沒見著，覺得很沒面子，便找個借口：“本日接到恭親王電報，說日本政府已承諾由美國政府來仲裁，所以本人沒必要在日本逗留，即刻返回中國。至于李鴻章的信函，我已在日本郵寄給伊藤伯爵。”隨後灰頭土臉地回到天津。日本報紙評論德璀琳此次斡旋是：“冒然而來，悵然而返，真是好生奇怪！”