努爾哈赤消滅了西路明軍，揮師北上追敵。因天已昏黑，宿于巴爾達崗，大貝勒代善領兵宿于哈克山，其他諸貝勒大臣率軍沿土木河警戒。
三月初二日清晨，努爾哈赤先與四貝勒皇太極率一千人馬進攻斡琿鄂漠，殺龔念遂、李希泌等，全殲其眾。隨後率親軍迅速進抵尚間崖，命八旗兵下馬步戰。大貝勒代善直入明軍陣，二貝勒阿敏、三貝勒莽古爾泰與諸大臣等，亦率旗沖陣。兩軍激戰，明兵大敗。
與之同時，未參戰的八旗兵不待布列行陣，便縱馬飛馳，直沖馬林大營。頃刻之間，明軍潰敗，副將麻岩及大小將士皆陣亡，總兵馬林僅以身免，逃回開原城。
努爾哈赤消滅尚間崖明兵後，東進攻打駐守斐芬山的明軍潘宗顏部。努爾哈赤命後金兵半數下馬步戰，擐重甲者執長矛及大刀在前，輕甲者自後射箭；另一半騎馬在後，向山上推進，以成包圍之勢。斐芬山明軍頑強抵抗，不斷發射火器，但後金兵更加英勇，奮勇沖擊，潘宗顏陣亡，明軍全軍被殲。
至此，北路明軍全數敗亡。
阿布達里崗之役
努爾哈赤連敗兩路明軍，回師途中得到探報：明總兵劉纟廷率領的東路明軍已抵達阿布達里崗，距離赫圖阿拉城只有五十余里；明總兵李如柏率領的南路明軍已進抵虎欄，形勢危急。
回到赫圖阿拉後，努爾哈赤即命代善、阿敏、皇太極及扈爾漢等人率主力東迎，伏擊劉纟廷，自領四千兵馬留守，防范李如柏率領的南路明軍。
東路劉纟廷是與杜松齊名的勇將，身經百戰，曾列駿馬五十余匹，跳躍其間，身輕如燕，使一把百二十斤重的鑌鐵刀，馬上輪轉如飛，人稱“劉大刀”。然而他只有萬余臨時拼湊的雜牌軍和一萬朝鮮兵，雖由于擔任東向佯攻的任務，出師最早，但因“道獨險遠，重岡疊嶺，馬不得成列”、“雪晴風起，寒冽殊甚”、“師行僅赍三日糧”，糧盡無濟、沿途不斷遭到後金小股輕騎阻擊等原因，進軍遲緩，直到三月二日方渡過渾河，抵達距赫圖阿拉約五十里的阿布達里崗。一萬朝鮮兵在元帥姜弘立的率領下，翌日到達距阿布達里崗十里的富察。
三月四日，劉纟廷率軍在毫無察覺的情況下，步入了阿布達里崗後金八旗軍的伏擊圈。
埋伏在這里的八旗兵已守候多時，山岡上、叢林里、低谷中到處都是伏兵，專候疲于奔命的明軍自投羅網。
劉纟廷軍隊半入伏中之時，皇太極率部打著杜松旗幟，穿著明軍衣甲，混入劉纟廷營中，乘劉纟廷毫無防備，突然發動，明軍立時大亂。彌山遍野的八旗伏兵趁勢四起，將劉纟廷軍隊團團圍住。
劉纟廷雖年過花甲，英勇不減當年。他先是左臂受傷，接著又被一刀劈在面上，截去半頰，猶左右沖殺，殲數十人而死。第三路明軍又淪于覆滅，隨征朝鮮兵亦繳械投降。
明遼東經略楊鎬驚悉三路喪師，急檄李如柏回師撤往清河。但明軍已草木皆兵，李如柏三萬兵馬，沿途聽到山上後金二十余巡邏哨兵的鳴螺聲，即嚇得丟盔卸甲，“奪徑路而遁，相蹂踐死者，複千余人”。
這就是震怖大明朝野的薩爾滸大戰。
明朝為這次戰爭，動員了全國的人力、物力、兵力和財力，結果四路大軍，三路覆滅，“覆軍殺將，千古無此敗衄”。開原、鐵嶺“人逃之盡矣”；沈陽遼陽“民逃軍逃，將哭道哭，大小將吏，無不私蓄馬匹為逃走計者”； 京師上下驚恐萬狀，“人心惟怯，談虎生變”，“大小臣工，無不駭愕”，“官吏士民以及商賈向寓京師者，卒多攜家避難而去”，“其間惶惶之狀，不能以旦夕待”，“國家之計，岌岌乎殆哉”？
努爾哈赤則從此揚威天下。
此次大戰，努爾哈赤殲明將四總兵以下三百一十余員，兵丁四萬五千八百余名，俘獲火器牲畜無數，使後金與明朝關系發生了根本變化，抓住了戰爭主動權。他志得意滿，道：“大明皇帝以二十萬兵，聲言四十七萬，分四路來戰。各國（指女真、蒙古各部與朝鮮）聞之，若以為我分兵破之，必稱我兵眾：若以為我是往來剿殺，必稱我兵強，總而言之，勝報聞于四方，無有不稱我兵之能也!”