羅馬正教暗部「神之右席」最後一名成員右方之火所引發的第三次世界大戰，由于上條當麻的活躍，而終結了這場戰爭。然而他卻隨著戰爭的終結而消失。這里是沒有上條當麻的世界。魔法陣營重新整編、改善，安甯的日子終于又再度降臨信徒身邊。而離開黑暗的這群「畢業生」，終于獲得了平穩的生活&hellip直到凶狠的「新生」出現在他們面前為止！.
